Топ-20 агентских страховых компаний в 2019 г. Сколько заработали агенты

Двадцатка страховых компаний, лидирующих по числу агентов, за 2019 г. нарастила их численность на 22,7% — с 127,6 тыс. до 156,5 тыс. человек. АСН выяснило у этих страховщиков, каковы заработки их агентов и сколько премии поступает по этому каналу.

08:36
5
Агенты — денежные магниты для страховщиков. Фото avatars.mds.yandex.net.
В начале 2019 г. крупнейшие страховщики заявили о намерении расширить агентские сети. Данные Банка России по отдельным страховщикам за 2019 г. подтвердили серьёзность этих намерений.

Как росли агентские сети лидеров

«Росгосстрах» увеличил сеть до 40,5 тыс. агентов-физлиц (+38,6% по отношению к аналогичному показателю предыдущего года). 

Сеть «РЕСО-Гарантии» выросла до 33,7 тыс. человек (+14,0%). «Помимо индивидуальных агентов-новичков за 2019 г. к нам пришли 253 агентские команды, работавшие ранее с другими компаниями», — отметили в страховой компании.

По данным ЦБ РФ, также существенно нарастили агентские сети:
  • «Ингосстрах» — до 17,1 тыс. агентов, +33,7%;
  • «Югория» — до 6,9 тыс. агентов, +44,8%;
  • «АльфаСтрахование» — до 6,6 тыс. агентов, +27,1%;
  • «Тинькофф Страхование» — до 4,9 тыс. агентов (со 105 человек, рост почти в 46 раз);
  • «Астро-Волга» — до 1,9 тыс. агентов, +117,1%.

Сеть «СОГАЗа» сократилась вдвое — до 2,2 тыс. агентов, —53,4%.

В «Согласии» АСН заявили, что данные за 2018 и 2019 годы из отчётности ЦБ о числе агентов некорректно сравнивать между собой в связи с изменением правил отражения информации. Если в 2018 г. указывалось количество уникальных агентов, то в 2019 г. показатель рассчитывается исходя из средней численности агентов за год (количество агентов, заключивших договоры в каждом месяце отчётного периода, суммируется, а затем делится на количество месяцев в периоде).

По данным ЦБ РФ, агентская сеть «Согласия» сократилась на 23,6% — до 3,6 тыс. человек по итогам 2019 г. По данным самого страховщика, сеть компании 1 января 2020 г. насчитывала 6545 агентов, увеличившись за 2019 г. на 36%.

Сколько премии принесли агенты страховщикам

Руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина обратила внимание АСН на то, что премии, полученные через агентов-физлиц, отражаются в разных статьях отчётности Банка России — в зависимости от места заключения договора. Поэтому сделать выводы о среднем объеме премии на одного агента может только сам страховщик. 

В связи с этим АСН запросило соответствующие показатели 2019 г. у десятки лидирующих агентских компаний. 

«РЕСО-Гарантия» получила по агентскому каналу более 50 млрд р. — или свыше 50% всех сборов. В среднем на одного агента пришлось около 2 млн р. премии, сообщил АСН заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

«Росгосстраху» агенты обеспечили 23,5 млрд р. сборов — или более 30% всей премии страховщика. Агентов, собравших за год по 1 млн р. премии и больше, насчитывается 6,1 тыс. человек, сообщили в пресс-службе компании.

Агенты «Ингосстраха» привлекли 32% сборов по розничному бизнесу (общую сумму агентских сборов в компании не указали). На одного агента в среднем пришлось 1,2 млн р. премии, сообщила АСН заместитель начальника управления развития агентских и фронтальных продаж «Ингосстраха» Карина Рогачевская.

Сборы «Капитал Лайф Страхование Жизни» через агентский канал в 2019 г. превысили 16,3 млрд р. — это 79% всей премии. Средняя премия на агента — 2,2 млн р., сообщил АСН гендиректор компании Евгений Гуревич.

На одного агента «АльфаСтрахования» в среднем пришлось 2,1 млн р. премии за год, рассказала руководитель проекта «АльфаАгент 2.0» Мария Филиппова, не указав общую сумму агентских сборов.

Для «Согласия» агенты-физлица собрали 12,2 млрд р. премии, из них 5,8 млрд р. — по розничному страхованию. Средняя премия на агента — 1,8 млн р. за год.

Агенты ВСК привлекли 9,2 млрд р. сборов — в среднем по 770,7 тыс. р. на человека.

Компании «Зетта Страхование» агенты принесли 3,4 млрд р. — по 0,5 млн р. премии на агента в среднем, сообщила директор департамента агентских продаж компании Ирина Клевцова.

Агенты «Югории» собрали 2,3 млрд р. премии — по 320 тыс. р. на человека.

Сборы агентов «Тинькофф Страхования» составили около 70 млн р. Агентская сеть компании стартовала только в апреле 2019 г., причём часть года заняло вовлечение агентов в продажи, рассказал АСН гендиректор компании Иван Мироненко. По данным за декабрь 2019 г., в среднем на агента пришлось 50 тыс. р. сборов.

У кого сколько зарабатывают агенты

По данным «АльфаСтрахования», агенты-физлица в прошлом году в среднем зарабатывали по 92,4 тыс. р. в месяц, в регионах — по 59,8 тыс. р.

Агенты «Согласия», продающие полисы корпоративного и розничного страхования, в среднем зарабатывали по 1,0 млн р. в год (по 83 тыс. р. в месяц) в Москве и по 564 тыс. р. в год (по 47 тыс. р. в месяц.) в России в целом, сообщила компания.

Агенты «РЕСО-Гарантии» в Москве зарабатывают «значительно больше» 50 тыс. р. в месяц, в Санкт-Петербурге — около 50 тыс. р., в регионах — около 30 тыс. р. Средний заработок по стране — около 40 тыс. р., указали в компании.

Среднемесячный заработок московского агента «Ингосстраха» — 65 тыс. р., в регионах — 24,4 тыс. р., следует из ответа страховщика.

Средний розничный московский агент ВСК в 2019 г. зарабатывал по 14,1 тыс. р. в месяц, по России в целом этот показатель составил 11,8 тыс. р., отметили в компании.

Среднемесячный заработок агентов «Югории», по данным компании, в Москве составлял 10 тыс. р., в регионах — 9 тыс. р.  

Истории успеха (по сообщениям страховщиков)

Самый успешный агент-физлицо «РЕСО-Гарантии» в январе 2019 г. заработал 11,3 млн р.

Некоторые агенты «Ингосстраха» смогли заработать до 5 млн р. в месяц.

В «АльфаСтраховании» наибольший доход агента в 2019 г. составил 4,5 млн р. в месяц.

Максимальный годовой доход агента — финансового консультанта «Капитал Life» в 2019 г. превысил 15 млн р. (или около 1,2 млн р. в мес.) и был зафиксирован в Москве. Максимальный месячный заработок агента «Капитал Life» превысил 2 млн р.

В 2019 г. московский агент «Согласия» заработал 8,6 млн р. (или 717 тыс. р. в месяц).

Лучший агент «Югории» получил за месяц более 500 тыс. р. 

Самые успешные агенты «Росгосстраха» работают в Вологодской (5,2 млн р. за год, или 433 тыс. р. в месяц в среднем), Рязанской (4,2 млн р. за год, или 350 тыс. р. в месяц) и в Псковской областях (2,7 млн р. за год, или 225 тыс. р. в месяц).

Розничный агент ВСК заработал 250 тыс. р. в месяц.

Некоторые московские агенты «Тинькофф Страхования» заработали от 150 тыс. р.

Top-20 страховщиков, ранжированных по величине агентской сети за 2019 г.*
Место  Сборы** Компания Количество агентов-физлиц (включая ИП) Динамика
в 2018 г.  в 2019 г.
1 8 Росгосстрах 29 186 40 462  +38,6%
2 5 РЕСО-Гарантия 29 623 33 774  +14,0%
3 4 Ингосстрах 12 808 17 128  +33,7%
4 7 ВСК 9 028 9 824  +8,8%
5 14 Капитал Лайф Страхование Жизни 7 721 7 362  —4,6%
6 21 Югория 4 856 6 989  +44,8%
7 3 АльфаСтрахование 5 193 6 601  +27,1%
8 33 Зетта Страхование 5 531 6 168  +11,5%
9 16 Тинькофф Страхование 105 4 920  +4585,7%
10 13 Согласие 4 811 3 674  —23,6%
11 11 Группа Ренессанс Страхование 2 775 2 607  —6.1%
12 30 НСГ-Росэнерго 1 754 2 286  +30,3%
13 1 СОГАЗ 4 765 2 221  —53,4%
14 39 ЭРГО 1 798 2 014  +12,0%
15 19 Энергогарант 1 619 2 011  +24,2%
16 43 Астро-Волга 886 1 924  +117,1%
17 41 ППФ Страхование жизни 1 713 1 896  +10,7%
18 12 Ренессанс Жизнь 1 145 1 686  +47,2%
19 88 Ак Барс Страхование 1 294 1 491  +15,2%
20 47 Согласие-Вита 948 1 468  +54,8%

Источник: АСН, по данным Банка России.*
Место в рэнкинге по сборам премий за 2019 г.**
5 комментариев
5 комментариев
  • FormerInsurer
    14:17

    Честно говоря, количество агентов это малоинформативный показатель. Очень часто это все магия цифр.
    Интереснее смотреть на выработку на 1-го агента
    У отдельных членов этого списка согласно стат.отчетности ЦБ агенты-ФЛ и в сборах и в договорах показали темп 2019/208 меньше 100%, соответственно выработка на 1-го агента упала и иногда весьма значительно.
    В этом случае рост количества агентов становится уже негативным фактором, так как их нужно обучать, сопровождать и соответственно это будет давить на издержки в то время как дохода по факту нет.
    Если только эти доп.агенты не «мертвые души»…
    И если статистике ЦБ вообще можно верить…

  • драконья ферма
    15:51

    тинькофф вероятнокаждого клиента заводят как агента для реферальной программы, вот это тру диджитал

  • модный либерал
    17:44

    Опять сравнили апельсины с яблоками...) гениально

  • Гуру
    16:03

    Чего то я недопонял от каких договоров расчет кол-ва агентов — от агентских?
    «количество агентов, заключивших договоры в каждом месяце отчётного периода, суммируется, а затем делится на количество месяцев в периоде»
    И хотелось бы увидеть только авто и осаго агентов отдельно, остальных и универсальных отдельно.
    А также расклад по агентам принесшим в год менее 20 договоров, 10-50, более 50. Ну примерно так.
    Интересно сколько «мертвых душ», заключивших аг договор, но не работающих. А таких наверняка много…
    Учитывая тарифную политику ргс по моторам (разница в тарифах по сравнению с другими СК удивляет), вызывает сомнения такой прирост агентов…

Оставить комментарий
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля