Число агентов 100 страховщиков выросло на 13%. Рэнкинг первой сотни

Страховщики наращивают агентские сети: совокупное количество активных агентов сотни страховщиков в I квартале 2019 г. составило 128 тыс. человек – на 12,9% больше, чем годом ранее. Представляем рэнкинг 100 страховщиков по числу агентов.

17:39
8
Страховщики наращивают сеть агентов. Фото: постер к художественному фильму «Матрица: Перезагрузка».
Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

Планы лидеров рынка

В начале 2019 г. крупнейшие страховщики заявили о намерении расширить агентскую сеть.

«РЕСО-Гарантия» планирует до конца года нарастить сеть на 15-25% – до 37 тыс. человек по оптимистичному сценарию.

«Росгосстрах» намерен набрать 16 тыс. новых агентов – и довести их количество к 2021 г. до 50 тыс. человек, вернув себе первенство по этому показателю.

«Ингосстрах» к 2022 г. планирует удвоить количество агентов – до 34 тыс. человек.

«Согласие» собирается инвестировать в развитие агентской сети 1 млрд р. и нарастить численность своих агентов в 3 раза – до 13 тыс.

«АльфаСтрахование» нацелено за 2019 г. увеличить сеть с 5,2 тыс. до 7,5 тыс. агентов.

«Тинькофф Страхование» в апреле заявило о создании агентской сети продаж и об открытии страховым агентам доступа к онлайн-платформе.
 
Конференция «Цифровизация страхового рынка в РФ». Первые итоги цифровизации страховой деятельности. Реальные кейсы цифровизации страховщиков-конкурентов. Анализ своего сайта на соответствие требованиям Базовых стандартов ВСС. 25–26 июня 2019 г.

Агенты в I квартале 2019 г.

В I квартале 2019 г. у первой сотни страховщиков (работающих с агентами-физлицами) по сборам насчитывалось 128,1 тыс. активных агентов-физлиц. Это на 12,9% больше, чем в I квартале 2018 г. (113,5 тыс. человек). 

Численность агентов выросла у 59 страховых компаний. 19 страховщиков имеют сеть в 1000 агентов и более, 11 – более 500 агентов, 33 компании – от 100 до 500 агентов. Менее 100 агентов – у 37 страховщиков из первой сотни агентских компаний по сборам.

На десятку лидеров по сборам в I квартале 2019 г. пришлось 80,1 тыс. агентов (62,6% от их общего числа), а годом ранее – 72,3 тыс. агентов (или 63,7%). Таким образом, top-10 страховщиков в совокупности увеличили количество агентов на 7,8 тыс. человек. 

На компании, занимающие с 11-го по 20-е места по сборам, в I квартале 2019 г. пришлось 15,2 тыс. агентов (11,8%), а годом ранее – 11,7 тыс. агентов (10,4%).

Показатели лидеров 

«РЕСО-Гарантия», по итогам 2018 г. обогнавшая по количеству агентов-физлиц традиционного лидера – «Росгосстрах», продолжает удерживать лидерство и в I квартале 2019 г. (25,9 тыс. активных агентов,  рост на 20,8% по сравнению с I кварталом 2018 г.). В «РЕСО-Гарантии» АСН сообщили, что в течение 2019 г. в компанию перешли несколько команд продавцов от других игроков, и сейчас договоры поручения заключены уже с 28,2 тыс. физлиц – это на 12% больше, чем было на конец декабря 2018 г.

«Росгосстрах» увеличил количество активных агентов до 23,1 тыс. человек (рост на 17,1%), следует из статистики ЦБ. В «Росгосстрахе» АСН сообщили, что всего у компании сейчас насчитывается 34 тыс. агентов, но часть не заключала договоры в отчетном периоде. В компании заявили, что страховщик сохраняет амбициозные цели увеличить сеть агентов в 2019 г. до более чем 40 тыс. человек.

«Ингосстрах» –  на третьем месте по числу агентов. Он увеличил количество активных агентов на 46,8% – до 11,8 тыс. человек.

Далее идут: ВСК с 9,7 тыс. активных агентов (рост на 11,7%), «Капитал Лайф Страхование Жизни» (7,6 тыс., +35,8%), «АльфаСтрахование» (4,3 тыс. агентов, +5,4%), «Зетта Страхование» (4,3 тыс., практически без изменений), «Югория» (4,0 тыс., +20,8%) и «Согласие» (с 3,6 тыс., +25,4%).

Десятую строчку заняло АО «НАСКО», лишенное лицензий в мае 2019 г.: 2,9 тыс. агентов (+32,8%). 

Резкое снижение численности агентов показал «СОГАЗ» – с 6,8 тыс. до 2,0 тыс. (–69,7%, 12-е место). Страховщик отказался комментировать ситуацию.

Другие игроки

Ряд страховых компаний имеют средние сборы, но довольно широкие агентские сети. Во второй десятке по числу агентов – «ППФ Страхование жизни» (1,6 тыс. агентов, +28,6%, 44-е место по сборам), «НСГ-Росэнерго» (1,5 тыс., +37,5%, 34-е место), «ЭРГО», вошедшая в группу «РЕСО-Гарантия» (1,2 тыс., –8,9%, 40-е место), «Уралсиб Страхование» (1,1 тыс. агентов, –6,6%, 51-е место), «Уралсиб Жизнь» (1,0 тыс., +9,4%, 53-е место) и «ЕРВ Туристическое Страхование», резко нарастившее работу с агентами (с 9 до 873 человек).

Источник данных и метод составления рэнкинга

Сводной таблицы Банка России по количеству страховых агентов-физлиц не существует: эта информация доступна лишь в данных по конкретным страховщикам. Поэтому АСН пришлось выбирать данные из нескольких сотен таблиц ЦБ РФ (за I квартал 2018 г. и I квартал 2019 г.). При этом были исключены 18 компаний, не работающих с агентами-физлицами (в их числе «Сбербанк Страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь», «ВТБ Страхование жизни», «Независимая страховая группа»). 

Отметим, что в статистику Банка России попадают только агенты, заключившие хотя бы один договор в течение отчетного периода. В ранее опубликованный обзор агентской сети по итогам 2018 г. попали агенты, заключившие договоры в течение года. Поэтому квартальные показатели компаний оказались ниже (для сравнения были взяты данные о количестве агентов за I квартал 2018 г. и за I квартал 2019 г.).

Конкуренция за агентов 

Генеральный директор ООО «БизнесДром», исполнительный директор Аналитического центра «Институт страхования» Павел Самиев отмечает, что многие агенты работают сразу на нескольких страховщиков. Идея законодательно лишить их права совмещать работу на несколько компания не смогла реализоваться, и теперь страховщики конкурируют за агентов иными методами, говорит Павел Самиев. 

Самый простой способ – повышение комиссий, но это путь к убыточному портфелю. Поэтому важнейшими стимулами являются бренд и надежность компании. Тогда агентам легче и продавать полисы, и налаживать долговременные отношения с клиентами. Также важно IT-обеспечение деятельности агентов – чтобы они могли в онлайн-режиме, при помощи одного лишь смартфона вносить данные в базы страховщика. Особенно этот момент важен для наиболее ценной и продвинутой категории – молодых агентов, считает Павел Самиев. Другое важное направление – нематериальная мотивация агентов: программы лояльности и различные нематериальные бонусы, говорит он. 

По теме
Конференция «Цифровизация страхового рынка в РФ».

Топ-100 крупнейших страховщиков, ранжированных по величине агентской сети
Место* Сборы**  Компания Количество агентов-физлиц (включая ИП)
 в I кв. 2018 г.  в I кв. 2019 г. 
1 6 РЕСО-Гарантия 21 494  25 986 
2 7 Росгосстрах 19 730  23 109 
3 4 Ингосстрах 8 102  11 899 
4 8 ВСК 8 717  9 742 
5 13 Капитал Лайф Страхование Жизни 5 635  7 653 
6 5 АльфаСтрахование 4 169  4 395 
7 36 Зетта Страхование 4 317  4 327 
8 23 Югория 3 351  4 051 
9 11 Согласие 2 933  3 680 
10 26 НАСКО 2 212  2 938 
11 10 Группа Ренессанс Страхование 2 729  2 662 
12 1 СОГАЗ 6 852  2 078 
13 44 ППФ Страхование жизни 1 313  1 689 
14 34 НСГ-Росэнерго 1 141  1 569 
15 40 ЭРГО 1 398  1 274 
16 12 Ренессанс Жизнь 814  1 269 
17 19 Энергогарант 1 134  1 265 
18 51 Уралсиб Страхование 1 276  1 192 
19 53 Уралсиб Жизнь 999  1 093 
20 65 ЕРВ Туристическое Страхование 873 
21 98 Ак Барс Страхование 1 011  787 
22 20 МАКС 830  776 
23 58 Астро-Волга 273  699 
24 37 Росгосстрах Жизнь 332  679 
25 31 МетЛайф 817  668 
26 54 Согласие-Вита 350  587 
27 21 Ингосстрах-Жизнь 519  540 
28 59 ОСК 519  507 
29 32 АСКО-Страхование 712  503 
30 50 Гелиос 391  503 
31 15 Альянс Жизнь 440  456 
32 61 Кредит Европа Лайф 335  445 
33 39 Либерти Страхование 471  412 
34 102 Колымская 300  412 
35 66 Страховая группа УралСиб 12  327 
36 3 ВТБ Страхование 534  325 
37 56 Надежда 130  314 
38 92 Армеец 288  309 
39 108 Полис-Гарант 297  300 
40 47 Пари 194  291 
41 45 Стерх 252  279 
42 48 Гайде 202  254 
43 86 СДС 249  252 
44 74 ПСА 180  246 
45 41 Альянс 1 268  236 
46 28 МАКС-Жизнь 232 
47 71 Сервисрезерв 186  227 
48 38 Чулпан 207  219 
49 42 Абсолют Страхование     165  212 
50 43 Сургутнефтегаз 203  211 
51 110 Дело Жизни 233  199 
52 89 Верна 240  189 
53 100 Адонис 186  189 
54 80 Мегарусс-Д 89  181 
55 104 Чулпан-Жизнь 194  176 
56 55 Евроинс 93  174 
57 107 СК Екатеринбург 548  154 
58 113 Гранта 110  154 
59 112 ДальЖАСО 128  126 
60 14 ВСК-Линия жизни 121 
61 99 Талисман 106  110 
62 68 Арсеналъ 108  106 
63 24 Тинькофф Страхование 37  105 
64 82 Двадцать первый век 80  98 
65 105 Баск 86  84 
66 83 Спасские ворота 80  82 
67 70 Страховая бизнес группа 70  72 
68 94 ИНКОР Страхование 64 
69 46 Страховое общество Помощь 47  63 
70 64 Ренессанс здоровье 342  56 
71 111 КРК-Страхование 53  56 
72 63 Капитал-полис 55  54 
73 97 Д2 Страхование 43  54 
74 84 УГМК-Медицина 51  53 
75 76 Медэкспресс 51  45 
76 88 БСД 52  45 
77 30 РСХБ-Страхование 32  39 
78 81 ОСЖ РЕСО-Гарантия 54  39 
79 103 Ак Барс-Мед 51  39 
80 114 Адвант-Страхование 23  33 
81 78 Вита-страхование 44  31 
82 90 Благосостояние ОС 43  22 
83 87 СМП-Страхование 29  19 
84 60 Цюрих надежное страхование 15  14 
85 109 Боровицкое страховое общество 14 
86 49 ЧСК 16  12 
87 17 СОГАЗ-ЖИЗНЬ 13  11 
88 75 Югория-Жизнь 11  10 
89 101 ТИТ 10  10 
90 27 Русский Стандарт Страхование
91 106 Паритет-СК
92 95 КПСК
93 115 МСГ
94 73 Чабб
95 77 АИГ
96 18 Сбербанк страхование
97 69 Хоум Кредит Страхование
98 91 СМО Спасение
99 117 НИК
100 118 АСКО-Жизнь
Источник: АСН, по данным Банка России.*
Место в рэнкинге по сборам премий за I квартал 2019 г.**
8 комментариев
8 комментариев
  • trutt
    09:26

    АСН, новость о том, что агентская сеть у страховых компаний растет запоздала на один квартал. По итогам первого 1 кв. 2019 у всех (кроме одной компании) снижение численности агентской сети. Тут не надо как в страховых премиях квартал кварталу сопоставлять.
    Страховые агенты ф. л всего, на 31.12.2018 на 31.03.2019 2019_1 / 2018_4 %
    «РЕСО-Гарантия» 29 623 25 986 88%
    «Росгосстрах» 29 186 23 109 79%
    «Ингосстрах» 12 808 11 899 93%
    «ВСК» 9 028 9 742 108%
    «Капитал Лайф Страхование Жизни» 7 721 7 653 99%
    «АльфаСтрахование» 5 193 4 395 85%
    «Зетта Страхование» 5 531 4 327 78%
    «Югория» 4 856 4 051 83%
    «Согласие» 4 811 3 680 76%
    «НСК ТАТАРСТАН» 2 679 2 938 110%
    «Группа Ренессанс Страхование» 2 775 2 662 96%
    СОГАЗ 4 765 2 078 44%
    «ППФ Страхование жизни» 1 713 1 689 99%
    НСГ«Росэнерго» 1 754 1 569 89%
    ЭРГО 1 798 1 274 71%

  • Ахметгареев Рустам, АСН Администратор
    09:50

    Вы сравниваете данные, полученные по итогам всего 2018 г. (количество агентов, которые заключили сделки в отчетном периоде (т.е. год)) с данными за I квартал 2019 г. С этой точки зрения есть снижение, об этом указывается в тексте. Но сравнивать показатели за год и за квартал некорректно.

    • Александр Тутинас
      11:10

      Вы же итоговые цифры показываете количество договоров с агентами. Это же не сборы страховой премии. И тенденция от квартала к кварталу понятна. А ещё надо понимать, что агент может быть в нескольких страховых компаний, и даже может быть в одной, но под разными физическими и юридическими лицами, а также некоторые СК практикуют АД по направлениям заключать, например, по ОСАГО отдельно, по имуществу отдельно, по личному отдельно, и т.д. А также возникает вопрос, а почему ИП и незаконные предприниматели физики объединены.

      • Александр Тутинас
        11:11

        И есть масса субагентов, которые вообще не учитываются.

        • Ахметгареев Рустам, АСН Администратор
          11:23

          Александр, мы ориентируемся на данные статистики ЦБ. Там есть строка о количестве агентов-физлиц, в которую включены данные и об ИП. Да, один и тот же агент может быть указан в отчетах нескольких компаний, это тоже указано в тексте. Если можете указать иные источники, из которых можно более точно подсчитать активных агентов, или иной способ подсчета агентов из данных статистики Банка России, то можете написать здесь или мне на почту ahmetgareev@asn-news.ru.

        • Александр Тутинас
          11:36

          Только после ввода Реестра страховых агентов Банком России.

        • Александр Тутинас
          11:37

          Банк России грозился его запустить во второй половине 2019 года.

  • Ахметгареев Рустам, АСН Администратор
    11:44

    Александр, спасибо!

Оставить комментарий
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля