АСН проанализировало статистику Банка России за 2021 г. в разрезе ОСАГО.
Сборы по обязательной «автогражданке» за 2021 г. достигли 225,5 млрд р. (+2,5% или 5,5 млрд р. по сравнению с 2020 г.). Общие выплаты достигли 143,6 млрд р. (+4,5% или 6,2 млрд р.).
Количество заключённых договоров ОСАГО в 2021 г. увеличилось с 39,7 млн до 39,9 млн штук.
Лидеры и деньги
Лидерство по-прежнему у «РЕСО-Гарантии» — 40,3 млрд р. сборов за 2021 г. (+5% или почти 2 млрд р.). Выплаты компании выросли с 17,9 млрд р. за 2020 г. до 24,1 млрд р. (+34% или 6,2 млрд р.). В 2020 г. у страховщика был серьёзный спад выплат из-за локдауна, при этом шёл существенный рост сборов. «Если портфель растёт, то в дальнейшем растёт и объём выплат», — так ранее в «РЕСO» комментировали АСН рост выплат в течение прошлого года.
Сократило отставание от лидера «АльфаСтрахование» (№2) со сборами в 36,0 млрд р. (+14% или 4,4 млрд р.) и выплатами в 21,4 млрд р. (+10% или 2,0 млрд р.).
«Ингосстрах» переместился с 4-го на 3-е место, обогнав на финишной прямой «Росгосстрах». Сборы «Ингосстраха» по ОСАГО достигли 28,7 млрд р. (+18% или также 4,4 млрд р.), выплатить пришлось 15,7 млрд р. (+4% или 571 млн р.).
«Росгосстрах» (№4) собрал почти столько же — 28,6 млрд р. (+14% или 3,5 млрд р.), выплатив 20,0 млрд р. (+21% или 3,4 млрд р.). Рост сборов страховой премии по ОСАГО в 2020 г. объясняется увеличением доли договоров, заключаемых через систему «Е-Гарант», поясняли в «Росгосстрахе» итоги 9 мес. 2021 г.
Замыкает топ-5 ВСК, сбавившее обороты в ОСАГО. Сборы за весь 2021 г. — 18,1 млрд р. (-17% или 3,6 млрд р.), выплаты — 12,9 млрд р. (-15% или 2,2 млрд р.).
На 6-м месте «СОГАЗ» (собравший 12,0 млрд р. премий, +14%).
«Ренессанс Страхование» нарастило сборы на 36% — до 9,5 млрд р. премий, что позволило с 10-го место сразу перейти на 7-е.
«Согласие» (№8) немного уменьшило сборы (-6% или 9,0 млрд р.,), выплатив 6,7 млрд р. (+33%).
Сборы «Югории» (№9) практически не изменились по сравнению с 2020 г. и составили 8,5 млрд р. (+2%).
В «десятку» вернулся «МАКС», собрав 4,4 млрд р. (-8%).
За топ-10 больше «шторма»
«Тинькофф Страхование» (№12) удвоило сборы — с 2,0 млрд р. в позапрошлом году до 4,1 млрд р. в 2021 г.
«Гелиос» (№14) вырос как в сборах (2,8 млрд р., +31%), так и в выплатах (1,8 млрд р., +33%).
«Совкомбанк Страхование» дошло до 16-го места (1,9 млрд р., +55%).
«Гайде» (№17) на 40% уменьшило сборы — до 1,6 млрд р., но выплаты страховщика уже второй год держатся на уровне 2 млрд р.
«Двадцать первый век» (№18) преодолел планку в миллиард сборов, собрав 1,2 млрд р. (+33%).
«Армеец» (№20) при сборах в 1,2 млрд р. (-30%) выплатил 1,0 млрд р. (-6%).
«Абсолют Страхование» (№24), наоборот, продолжает рост — 666 млн р. (+40%). Выплаты достигли 396 млн р. (+94%).
Первые официальные результаты дебюта «СберСтрахования» в ОСАГО
И наконец, главный и единственный дебютант в ОСАГО прошлого года — «Сбербанк страхование» (№25). «Дочка» Сбера собрала 583 млн р. при выплатах в 8,7 млн р. и средней премии в 4467 р.
Учитывая, что продажи ОСАГО от Сбера стартовали 1 октября прошлого года — то все сборы пришлись на IV квартал. Если умножить на четыре, то получаем потенциальные 2,3 млрд р. за год, что позволило бы «СберСтрахованию» претендовать на 16-е место в рэнкинге.
Не стоит забывать, что компания нацелена стать одним из лидеров ОСАГО. И на это у «дочки» Сбера есть все шансы и помешать может только нежелание набрать убытков (особенно учитывая состояние рынка автозапчастей после начала спецоперации).
Доля выплат страховщиков ОСАГО продолжает расти
В целом по рынку страховщики ОСАГО выплатили 63,6% от сборов за тот же период (в 2020 г. показатель составлял 62,4%).
Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам).
В 2020 г. более 77% от премии выплатили 9 компаний. Тогда из топ-20 в этом списке оказался «МАКС», выплативший 84,3%. Кроме того, «СОГАЗ» был в сотой доле процента от этого списка — 76,99% выплат.
В 2021 г. уже 14 страховщиков ОСАГО выплатили более 77%. Из первой «двадцатки» среди них оказались «Гайде» (133,7% выплат от сборов за год), «МАКС» (92,4%), ОСК (89,2%) и «Армеец» (88,4%).
«СОГАЗ» улучшил показатели, выплатив 68,8%.
Лидерство у «Сбербанк Страхования» — всего 1,5% выплат от сборов. Но учитывая, что выплаты следуют с определённым «лагом» (доходящим до нескольких лет), показатель компании под руководством Михаила Волкова (экс-гендиректора «Ингосстраха») также пока объясняется недавним стартом в ОСАГО.
Средняя премия
Средняя премия по ОСАГО в прошлом году составила 5649 р. (+1,8% или 102 р.), следует из анализа АСН таблиц ЦБ.
Наиболее дорогой полис по-прежнему у «Мегарусс-Д» — 10833 р. Но у компании всего 24 заключённых договора за год — поэтому она сейчас практически не влияет на рынок ОСАГО.
Из топ-20 наиболее дорогие средние полисы у «Ренессанс Страхования» (7420 р.) и «Тинькофф Страхования» (7092 р.).
Средний полис «РЕСО-Гарантии» стоил в 2021 г. 6688 р., «АльфаСтрахования» — 5782 р., «Ингосстраха» — 6211 р., «Росгосстраха» — 5048 р., ВСК — 5769 р.
Среди компаний со средними ценниками менее 5 тыс. р. — «Совкомбанк Страхование», «Евроинс», «Сбербанк страхование», «Гелиос», «Югория» и «Энергогарант». Менее 4 тыс. р. обошлись среднему покупателю ОСАГО полисы «Астро-Волги», «Адониса» и «Боровицкого страхового общества».
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2021 г.
| Место* | Компания | Сборы, 2020 | Сборы, 2021 | %** | Выплаты, 2020 | Выплаты, 2021 | % | % выплат от сборов | Ср. премия, 2021, р. |
| 1 (1) | РЕСО-Гарантия |
38 371 062
|
40 331 781 | 5,1 | 17 937 328 | 24 103 621 | 34,4 | 59,8 | 6 688 |
| 2 (2) | АльфаСтрахование | 31 578 479 | 35 976 538 | 13,9 | 19 422 291 | 21 415 372 | 10,3 | 59,5 | 5 782 |
| 3 (4) | Ингосстрах | 24 332 577 | 28 716 042 | 18 | 15 084 678 | 15 656 387 | 3,8 | 54,5 | 6 211 |
| 4 (3) | Росгосстрах | 25 168 059 | 28 644 244 | 13,8 | 16 568 009 | 20 001 508 | 20,7 | 69,8 | 5 048 |
| 5 (5) | ВСК | 21 725 510 | 18 091 007 | -16,7 | 15 147 541 | 12 924 362 | -14,7 | 71,4 | 5 769 |
| 6 (6) | СОГАЗ | 10 522 994 | 12 007 414 | 14,1 | 8 101 379 | 8 259 335 | 1,9 | 68,8 | 5 222 |
| 7 (10) | Ренессанс Страхование | 6 962 275 | 9 496 352 | 36,4 | 4 573 779 | 5 151 987 | 12,6 | 54,3 | 7 420 |
| 8 (8) | Согласие | 9 588 233 | 8 990 055 | -6,2 | 5 051 767 | 6 731 704 | 33,3 | 74,9 | 5 543 |
| 9 (9) | Югория | 8 320 716 | 8 454 613 | 1,6 | 4 205 443 | 4 975 481 | 18,3 | 58,8 | 4 783 |
| 10 (11) | МАКС | 4 798 230 | 4 402 705 | -8,2 | 4 044 113 | 4 068 463 | 0,6 | 92,4 | 5 776 |
| 11 (12) | Энергогарант | 4 133 460 | 4 376 342 | 5,9 | 2 787 735 | 3 002 475 | 7,7 | 68,6 | 4 983 |
| 12 (17) | Тинькофф Страхование | 2 024 327 | 4 084 227 | 101,8 | 1 460 755 | 1 203 999 | -17,6 | 29,5 | 7 092 |
| 13 (13) | Астро-Волга | 2 701 179 | 3 190 500 | 18,1 | 1 943 109 | 1 981 818 | 2 | 62,1 | 2 475 |
| 14 (16) | Гелиос | 2 121 745 | 2 792 480 | 31,6 | 1 334 572 | 1 777 443 | 33,2 | 63,7 | 4 625 |
| 15 (15) | Зетта Страхование | 2 252 452 | 2 736 074 | 21,5 | 1 451 641 | 1 523 547 | 5 | 55,7 | 5 037 |
| 16 (21) | Совкомбанк страхование | 1 214 097 | 1 882 166 | 55 | 608 000 | 1 012 693 | 66,6 | 53,8 | 4 248 |
| 17 (14) | Гайде | 2 621 617 | 1 557 885 | -40,6 | 1 987 913 | 2 082 219 | 4,7 | 133,7 | 5 720 |
| 18 (24) | Двадцать первый век | 890 884 | 1 188 898 | 33,5 | 540 615 | 658 839 | 21,9 | 55,4 | 4 443 |
| 19 (20) | ОСК | 1 383 867 | 1 164 800 | -15,8 | 980 618 | 1 039 409 | 6 | 89,2 | 6 614 |
| 20 (18) | Армеец | 1 649 729 | 1 162 187 | -29,6 | 1 096 569 | 1 027 577 | -6,3 | 88,4 | 5 010 |
| 21 (23) | Евроинс | 925 187 | 1 012 898 | 9,5 | 469 255 | 718 387 | 53,1 | 70,9 | 4 423 |
| 22 (22) | Талисман | 938 635 | 996 183 | 6,1 | 691 016 | 983 566 | 42,3 | 98,7 | 5 401 |
| 23 (25) | Чулпан | 819 650 | 844 104 | 3 | 758 342 | 796 766 | 5,1 | 94,4 | 5 540 |
| 24 (27) | Абсолют Страхование | 474 671 | 665 884 | 40,3 | 204 383 | 396 073 | 93,8 | 59,5 | 7 426 |
| 25 (-) | Сбербанк страхование | - | 582 619 | - | - | 8 705 | - | 1,5 | 4 467 |
| 26 (31) | Страховая бизнес группа | 219 755 | 520 733 | 137 | 207 853 | 607 485 | 192,3 | 116,7 | 7 428 |
| 27 (33) | Боровицкое СО | 206 730 | 483 384 | 133,8 | 234 147 | 346 958 | 48,2 | 71,8 | 3 969 |
| 28 (28) | СФ Адонис | 430 636 | 452 380 | 5 | 258 566 | 275 155 | 6,4 | 60,8 | 3 535 |
| 29 (30) | Баск | 264 146 | 335 843 | 27,1 | 244 120 | 273 432 | 12 | 81,4 | 5 555 |
| 30 (32) | Пари | 208 565 | 181 672 | -12,9 | 170 624 | 178 604 | 4,7 | 98,3 | 6 738 |
| 31 (34) | Паритет-СК | 186 421 | 84 810 | -54,5 | 154 074 | 174 196 | 13,1 | 205,4 | 6 525 |
| 32 (37) | Спасские ворота | 27 009 | 66 420 | 145,9 | 15 414 | 36 159 | 134,6 | 54,4 | 8 714 |
| 33 (36) | Медэкспресс | 28 291 | 38 052 | 34,5 | 18 618 | 38 523 | 106,9 | 101,2 | 6 759 |
| 34 (38) | СДС | 19 371 | 19 936 | 2,9 | 219 776 | 41 370 | -81,2 | 207,5 | 5 777 |
| 35 (35) | Полис-Гарант | 142 638 | 16 767 | -88,2 | 87 086 | 80 015 | -8,1 | 477,2 | 6 654 |
| 36 (40) | Мегарусс-Д | 1 012 | 260 | -74,3 | 7 733 | 1 406 | -81,8 | 540,9 | 10 833 |
| 37 (42) | РЕСО-Шанс | 64 | 95 | 48,9 | - | 44 | - | 46,4 | 4 979 |
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2020 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р. (кроме средней премии, которая дана в рублях).
Источник: АСН, по данным Банка России.
По теме:
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2021 г. У «Росгосстраха» растут сборы за счёт «Е-Гаранта», выплаты РЕСО выросли на 47%
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2021 г. по данным РСА. «Росгосстрах» укрепляется в топ-3
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I полугодие 2021 г. У РЕСО резко выросли выплаты, СК «Гайде» ушла в минус
Забавно: думаю, что у Ресо средняя цена выше просто потому, что компания оформляет полисы на водителей с КБМ 1. Альфа и Ингос же от таких чураются, как от огня.