Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I полугодие 2021 г. У РЕСО резко выросли выплаты, СК «Гайде» ушла в минус

Выплаты «РЕСО-Гарантии» — лидера в сегменте ОСАГО — подскочили до 11,7 млрд р. (+52,0%) из-за роста стоимости запчастей и снежной зимы. «Росгосстрах» посоветовал страховщикам зарабатывать не на страховой деятельности, а на инвестициях.

09:23
3
ЦБ раскрыл показатели страховщиков ОСАГО за 1 половину 2021 г.
АСН проанализировало статистику Банка России за I полугодие в разрезе ОСАГО. Сборы по обязательной «автогражданке» в I полугодии 2021 г. достигли 109,5 млрд р. (+6,3% или 6,5 млрд р. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.). Общие выплаты достигли 74,5 млрд р. (+9,6% или 6,6 млрд р.).
 
Узнайте планы регуляторов и крупнейших игроков страхового рынка на 7-м ежегодном «Форуме лидеров страхового рынка», на который придут 200+ собственников и руководителей страховых компаний, собирающих 90% всей премии в стране. Принять участие

Количество заключенных договоров ОСАГО в январе-июне 2021 г. увеличилось с 18,9 до 19,7 млн штук.

Средняя премия по ОСАГО возросла с 5441 р. до 5551 р. (+2% или 110,7 р.).

Выплаты лидера подскочили на 52%

Лидерство в обязательной «автогражданке» продолжает удерживать «РЕСО-Гарантия». Сборы компании достигли 18,3 млрд р. (+12,0% или 1,9 млрд р.). Выплаты выросли с 7,7 млрд р. до 11,7 млрд р. (+4,0 млрд р. или 52,0%).
 
Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов прокомментировал АСН, что основная причина роста выплат по их компании — это рост стоимости запчастей и лакокрасочных материалов. Осенью прошлого года произошли изменения в единой методике расчёта ущерба, что также привело к росту размера средней выплаты.

В I квартале 2021 г. была очень сложная снежная зима практически по всей России, из-за чего возросло количество ДТП. Соответственно, объём выплат относительно I квартала 2020 г. вырос достаточно серьёзно (на 33%), отметил Игорь Иванов. 

Во II квартале прошлого года произошло снижение уровня выплат из-за жёстких мер самоизоляции. Поэтому сейчас рост относительно 6 мес. 2020 г. выглядит таким серьёзным. Относительно 6 мес. 2019 г. рост составил 31%, обратили внимание в «РЕСО-Гарантии».

Почти весь топ-10 нарастил сборы

На втором месте «АльфаСтрахование», собравшее 16,2 млрд р. премий (+14,4% или 2,0 млрд р.). На выплаты пришлось 10,2 млрд р. (+4,6% или 450,8 млн р.).

«Росгосстрах» на третьем месте со сборами в 13,7 млрд р. (+12,5% или 1,5 млрд р.) и выплатами в 8,9 млрд р. (+18,7% или 1,4 млрд р.). Замруководителя Блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков согласен, что на динамику сборов и выплат повлиял прошлогодний локдаун и нынешняя снежная зима.

Кирилл Бобыльков относительно роста выплат отметил, что западные страховщики давно живут в парадигме, «когда на страховой деятельности они не зарабатывают, а основной доход компания получает от инвестиционной деятельности». В России пока не так, но и наш страховой рынок идёт в этом направлении, обратил внимание представитель «Росгосстраха».
 
«Ингосстрах» (№4) собрал на 1,6 млрд р. больше, чем в I полугодии 2020 г. Сборы — 13,3 млрд р., выплаты — 7,5 млрд р. (-0,8% или 63 млн р.).

На 5 месте ВСК, которая немного снизила сборы. Премии страховщика по ОСАГО составили 9,3 млрд р. (-6,7% или 670 млн р.). Выплаты, впрочем, тоже снизились — с 7,5 млрд р. до 7,1 млрд р. (-5,7%).
 
«АСКО-Страхование» по итогам полугодия в ОСАГО обогнало «СОГАЗ» и заняло 6 место. Но растут и выплаты (+62,8% или 1,5 млрд р.). Заместитель гендиректора «АСКО-Страхования» Алексей Любавин рассказал, что рост выплат прежде всего связан с ростом взносов в предыдущих периодах. Кроме того, в IV квартале 2020 г. был скачок значения средней выплаты по ОСАГО из-за удорожания запчастей вследствие пандемийных нарушений логистики их доставки.

«Согласие» (№8) также увеличило выплаты с 2,2 млрд р. до 3,4 млрд р. (+51,6% или 1,2 млрд р.), как и «Югория» (+34,5%). Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов отметил, что рост связан с сильным ростом портфеля ОСАГО компании в 2020 г.

Сборы «АСКО-Страхования», «Согласия» и «Югории» также показали положительную динамику. 

Замыкает топ-10 «Ренессанс страхование» (сборы в 3,9 млрд р. +23,6%).

18 страховщиков ОСАГО выплатили больше «планки» ЦБ

В среднем в I полугодии страховщики ОСАГО выплатили 68,1% от премий, собранных в тот же период (66,0% за январь-июнь 2020 г.). 

По указанию ЦБ о тарифах ОСАГО на обеспечение возмещения по ОСАГО отводится 77% от премии. Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО, которые несёт страховщик, ранее сообщало «АльфаСтрахование».

В начале прошлого года 16 компаний выплатили более 77% от сборов по ОСАГО. Из топ-20 в это число вошли «СОГАЗ», «Тинькофф Страхование» и «МАКС». За последний отчётный период этот порог перешагнули уже 18 компаний (из топ-20 в их число вошли «Согласие», «Гелиос», «МАКС», «ОСК», «Гайде»). При этом «СОГАЗ» (73,6%) и страховщик «Тинькоффа» (44,9%) выправили соотношение.

11 компаний выплатили больше сборов. Среди них «Юнити Страхование», которое снизило сборы с 1,3 млрд р. до 15 млн р. Почти не продавал ОСАГО «Мегарусс-Д», компания «СДС» собрала почти 10 млн и выплатило 20,1 млн р. «Полис-Гарант» при сборах в 15,4 млн р. выплатил 53,0 млн р.

Из более крупных компаний в «минус» ушла СК «Гайде», сократившая сбор премий на 23% (863 млн р. сборов  и 1,1 млрд р. выплат в I полугодии 2021 г.). Также в этом списке «Армеец» (488 млн р. и 504 млн р. соответственно), «Талисман» (440 млн р. и 494 млн р.), «Чулпан» (374 млн р. и 429 млн р.), «Верна» (131 млн р. и 219 млн р.), «Пари» (84 млн р. и 99 млн р.), «Паритет-СК» (67 млн р. и 94 млн р.).

«ОСК» сыграла практически в ноль, собрав 569,6 млн р. и выплатив 569,4 млн р.

В пресс-службе «Гелиоса» (в которого «влилась» «Верна») сообщили АСН, что рост выплат «Верны» был из-за того, что во время передачи портфеля «Верна» приостановила продажи, а выплаты продолжались. Сейчас менеджмент проводит анализ причин превышения среднерыночных показателей выплат по «Гелиосу».

В среднем наиболее дорогим для клиентов оказался «средний» полис «Мегарусс-Д» (11,3 тыс. р.). Рубеж в 10 тыс. р. преодолела и «Верна» (из-за применения в ряде регионов максимальных базовых ставок и активного прироста доли юрлиц в портфеле). 
Менее 4 тыс. р. стоят «средние» полисы «Астро-Волги», «Адониса» и «Совкомбанк страхования».

Из топ-5 наиболее дешёвый полис у «Росгосстраха» — 5,1 тыс. р., наиболее дорогой «средний» полис у РЕСО — 6,6 тыс. р. 

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за I полугодие 2021 г.
Место* Компания Сборы 1 пол. 2020 Сборы 1 пол. 2021 %** Выплаты 1 пол. 2020 Выплаты 1 пол. 2021 Динамика выплат, % % выплат от сборов Средняя премия в 1 пол. 2021, р.
1 (1) РЕСО-Гарантия 16 387 575 18 345 268 11,9 7 728 481 11 744 159 52,0 64,0 6 570
2 (2) АльфаСтрахование 14 189 448 16 233 532 14,4 9 722 824 10 173 614 4,6 62,7 5 744
3 (3) Росгосстрах 12 203 568 13 731 980 12,5 7 507 206 8 908 876 18,7 64,9 5 069
4 (4) Ингосстрах 11 693 108 13 297 959 13,7 7 529 645 7 466 233 -0,8 56,1 6 213
5 (5) ВСК 10 005 120 9 335 778 -6,7 7 500 749 7 069 998 -5,7 75,7 5 790
6 (7) АСКО-Страхование 4 227 535 5 702 425 34,9 2 333 386 3 799 338 62,8 66,6 4 881
7 (6) СОГАЗ 4 698 271 5 446 485 15,9 4 293 543 4 010 276 -6,6 73,6 5 229
8 (8) Согласие 3 971 765 4 381 881 10,3 2 230 036 3 380 211 51,6 77,1 5 669
9 (9) Югория 3 895 798 4 057 505 4,2 1 932 539 2 599 587 34,5 64,1 4 698
10 (10) Ренессанс Страхование 3 152 071 3 896 690 23,6 2 203 319 2 421 821 9,9 62,2 6 938
11 (12) МАКС 1 991 721 2 397 692 20,4 1 944 550 2 220 452 14,2 92,6 5 697
12 (13) Энергогарант 1 776 386 2 052 533 15,5 1 338 378 1 525 662 14,0 74,3 4 751
13 (14) Астро-Волга 1 329 348 1 377 133 3,6 929 931 953 083 2,5 69,2 2 415
14 (18) Тинькофф Страхование 1 017 467 1 158 017 13,8 866 078 519 701 -40,0 44,9 7 288
15 (17) Зетта Страхование 1 021 731 1 124 160 10,0 685 205 763 513 11,4 67,9 4 867
16 (19) Гелиос 928 853 948 666 2,1 624 717 777 676 24,5 82,0 4 152
17 (16) Гайде 1 114 167 863 329 -22,5 839 299 1 133 867 35,1 131,3 5 306
18 (22) Совкомбанк страхование 472 534 758 679 60,6 281 803 448 844 59,3 59,2 3 859
19 (21) ОСК 664 142 569 577 -14,2 441 182 569 416 29,1 100,0 6 395
20 (26) Евроинс 354 910 495 013 39,5 183 970 356 246 93,6 72,0 4 494
21 (20) Армеец 782 753 488 349 -37,6 442 876 503 695 13,7 103,1 4 927
22 (27) Двадцать первый век 340 183 451 758 32,8 239 414 300 567 25,5 66,5 4 296
23 (23) Талисман 376 550 440 265 16,9 265 855 494 394 86,0 112,3 5 246
24 (24) Чулпан 359 164 373 958 4,1 350 245 428 891 22,5 114,7 5 276
25 (29) Абсолют Страхование 241 255 308 493 27,9 65 682 178 346 171,5 57,8 7 206
26 (36) Страховая бизнес группа 74 434 254 744 242,2 91 240 218 333 139,3 85,7 7 234
27 (35) Боровицкое СО 76 836 232 803 203,0 108 166 130 637 20,8 56,1 4 414
28 (30) Адонис 192 358 227 960 18,5 125 428 141 195 12,6 61,9 3 499
29 (32) Баск 121 830 139 219 14,3 119 231 136 998 14,9 98,4 5 235
30 (28) Верна 308 379 131 790 -57,3 467 206 219 296 -53,1 166,4 10 678
31 (33) Пари 103 874 84 762 -18,4 82 892 98 521 18,9 116,2 6 693
32 (34) Паритет-СК 88 601 66 715 -24,7 73 206 94 186 28,7 141,2 6 429
33 (40) Спасские ворота 11 232 29 826 165,5 8 729 12 805 46,7 42,9 9 643
34 (39) Медэкспресс 12 518 16 354 30,6 10 427 13 878 33,1 84,9 6 331
35 (37) Полис-Гарант 64 703 15 430 -76,2 34 401 53 059 54,2 343,9 6 611
36 (15) Юнити страхование 1 291 708 15 183 -98,8 690 550 549 175 -20,5 3616,9 7 303
37 (38) СДС 13 485 9 954 -26,2 167 266 20 122 -88,0 202,1 5 561
38 (42) Мегарусс-Д 774 249 -67,9 4 945 946 -80,9 380,4 11 310
39 (44) РЕСО-Шанс 29 57 97,9 - 44 - 76,7 5 722
  Итого 102 961 116 109 462 101 6,3 67 998 826 74 549 237 9,6 68,1 5 551
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за I полугодие 2020 г. 
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.


По теме: 
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за I полугодие 2021 г.
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сборам в I квартале 2021 г. «РЕСО-Гарантия» увеличила сборы на четверть
Добавьте АСН в избранное на Яндекс.Новостях
 
3 комментария
3 комментария
  • Astrolog
    11:46

    О, вот и Гайде скоро отчалит ))

  • Oksanchik
    17:02

    Опять гайки вкрутят агентам по оформлению, опять допы, опять ИИ будут массово расторгать полисы… Всё по кругу только в ужесточённом режиме

  • strax47
    19:46

    Ладно Вам. Во времена СССР, ничего не было, но все было. Допы имеют обязательства. Охлаждения период введен. Е ОСАГО. Фин уполномоченный. ОСАГО без ТО. Движуха. Неужели процесс не интересен? Воспринимайте все происходящее в ОСАГО, как все происходящее вокруг. Сейчас век такой наеб… во, всех во всем. Адаптируйтесь. Получайте от всего происходящего выгоду. Иначе, УВЫ! Вы в разряде лохов. К стати. Таких, все меньше. Система однако.

Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля