Впервые крупнейшие страховщики ОСАГО заявили о готовности сокращать свои доли рынка ОСАГО из-за высокой убыточности этого вида и неопределенности с изменением законодательства и повышением тарифов в начале 2013 г. Тогда они написали письмо первому вице-премьеру Игорю Шувалову, в Минфин, Госдуму и страхнадзор, в котором сообщали о готовности свернуть бизнес по обязательной «автогражданке».
Тенденция к сворачиванию бизнеса стала заметна по промежуточной статистике Российского союза автостраховщиков (РСА) за август 2013 г. Сохранялась она и в отчетности по итогам 2013 г.
Однако данные отчетности за первый квартал, а теперь и первое полугодие 2014 г., свидетельствуют об обратном. «Росгосстрах», чья доля рынка по итогам 2013 г. составляла 25,7%, за первые три месяца 2014 г. довел ее до 29,5%, а к концу первого полугодия она составила уже 30,4%. Это больше, чем по итогам первого полугодия 2013 г., когда доля этой компании составляла 28,1%.
Доля «РЕСО-Гарантии» выросла с 9,1% до 10,9% в первом квартале, и до 11,8% – в первом полугодии 2014 г. При этом по итогам первого полугодия 2013 г. она составляла 9,3%.
А доля ВСК, второй квартал подряд занимающей третье место по сборам, увеличилась с 6,0% до 6,2%. При этом в первом полугодии 2013 г. она составляла 5,9%.
На десятку лидеров по сборам пришлось 74,1% всех сборов. По итогам 2013 г. их доля составляла 70,3%, а в первом полугодии 2013 г. на топ-10 компаний приходилось 76,2% рынка.
По итогам первого полугодия 2014 г. сборы по обязательной «автогражданке» составили 64,7 млрд р. (+4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а выплаты – 40,1 млрд р. (+9,6%).
По данным РСА, в 1 полугодии 2014 г. полис ОСАГО стоил в среднем 3 309 р. Это на 212 р. больше средней стоимости страховки в 1 полугодии прошлого года (3 097 р.). Средняя выплата составила 33 043 р. Это на 6 283 р. больше, чем в прошлом году (26 760 р.).
В первом полугодии 2014 г. страховщикам было заявлено на 11% меньше убытков (1,210 млн штук). Также на 11% уменьшилось и число урегулированных убытков (до 1,215 млн штук).
Рэнкинг страховщиков по сборам ОСАГО за 1 полугодие 2014 г.
Место
|
Название
|
Кол-во договоров
|
Премии, р.
|
Ср.
премия, р. |
Доля рынка | Кол-во убытков |
Выплаты, р.
|
Ср. выплата, р.
|
||
1 п-дие |
|
заявл. | урег. | |||||||
1 | Росгосстрах |
|
|
2 913 | 30,40% | 25,69% |
|
|
|
|
2 | РЕСО-Гарантия | 2 056 162 | 7 603 708 705 | 3 698 | 11,75% | 9,14% | 111 700 | 105 970 | 3 407 973 386 | 32 160 |
3 | ВСК | 1 127 820 | 4 014 491 018 | 3 560 | 6,20% | 6,01% | 69 766 | 67 022 | 2 401 396 521 | 35 830 |
4 | Ингосстрах | 782 255 | 3 617 173 142 | 4 624 | 5,59% | 7,16% | 63 316 | 68 578 | 2 579 692 069 | 37 617 |
5 | Согласие | 1 022 785 | 3 316 818 860 | 3 243 | 5,13% | 5,36% | 67 257 | 67 093 | 2 022 339 594 | 30 142 |
6 | АльфаСтрахование | 754 050 | 2 639 388 512 | 3 500 | 4,08% | 5,27% | 57 103 | 63 859 | 2 115 914 806 | 33 134 |
7 | МАКС | 689 279 | 2 278 778 779 | 3 306 | 3,52% | 2,84% | 56 011 | 53 936 | 1 623 080 291 | 30 093 |
8 | СОГАЗ | 512 003 | 1 803 747 784 | 3 523 | 2,79% | 1,82% | 20 130 | 19 476 | 549 546 653 | 28 217 |
9 | УралСиб | 452 755 | 1 518 251 742 | 3 353 | 2,35% | 3,44% | 55 935 | 63 038 | 1 441 567 710 | 22 868 |
10 | Альянс | 362 491 | 1 458 039 513 | 4 022 | 2,25% | 3,55% | 48 933 | 49 032 | 1 692 660 820 | 34 522 |
11 | Ренессанс Страхование | 257 603 | 1 247 222 610 | 4 842 | 1,93% | 2,30% | 25 313 | 25 366 | 896 998 462 | 35 362 |
12 | Югория | 307 065 | 962 138 451 | 3 133 | 1,49% | 1,16% | 16 809 | 16 026 | 525 341 432 | 32 781 |
13 | Северная казна | 273 988 | 896 119 860 | 3 271 | 1,38% | 0,86% | 15 146 | 15 808 | 449 559 824 | 28 439 |
14 | Южурал-АСКО | 305 582 | 893 267 486 | 2 923 | 1,38% | 0,90% | 14 425 | 14 321 | 433 073 925 | 30 240 |
15 | РСТК | 274 246 | 816 317 081 | 2 977 | 1,26% | 0,95% | 16 715 | 16 548 | 247 713 332 | 14 969 |
16 | СГ МСК | 203 896 | 776 617 273 | 3 809 | 1,20% | 6,33% | 64 362 | 63 762 | 2 498 005 234 | 39 177 |
17 | ЖАСО | 248 596 | 750 707 800 | 3 020 | 1,16% | 0,75% | 11 777 | 11 193 | 341 383 081 | 30 500 |
18 | ЦЮРИХ (ООО) | 206 781 | 710 419 192 | 3 436 | 1,10% | 1,73% | 20 751 | 21 521 | 770 382 523 | 35 797 |
19 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 238 546 | 699 926 560 | 2 934 | 1,08% | 1,13% | 14 786 | 14 004 | 484 112 824 | 34 570 |
20 | АСКО | 233 935 | 694 256 963 | 2 968 | 1,07% | 0,81% | 10 497 | 11 877 | 344 612 566 | 29 015 |
21 | НАСКО | 166 417 | 505 326 985 | 3 037 | 0,78% | 0,58% | 7 309 | 7 095 | 209 790 718 | 29 569 |
22 | ГУТА-Страхование | 145 756 | 505 043 831 | 3 465 | 0,78% | 1,98% | 14 434 | 23 603 | 477 167 714 | 20 216 |
23 | Объединенная страховая компания | 125 194 | 471 455 850 | 3 766 | 0,73% | 0,52% | 8 055 | 7 707 | 261 068 627 | 33 874 |
24 | Надежда | 135 271 | 412 787 819 | 3 052 | 0,64% | 0,40% | 6 164 | 6 119 | 178 904 119 | 29 237 |
25 | ВТБ Страхование | 87 510 | 364 441 209 | 4 165 | 0,56% | 0,31% | 5 274 | 4 905 | 139 273 788 | 28 394 |
26 | СТРАЖ | 99 861 | 327 693 749 | 3 281 | 0,51% | 0,31% | 5 027 | 4 982 | 156 435 909 | 31 400 |
27 | Поволжский страховой альянс | 98 131 | 306 204 780 | 3 120 | 0,47% | 0,31% | 5 387 | 5 369 | 167 678 603 | 31 231 |
28 | РОСЭНЕРГО | 136 619 | 304 766 620 | 2 231 | 0,47% | 0,27% | 3 458 | 3 458 | 94 531 800 | 27 337 |
29 | МСЦ | 82 135 | 284 229 803 | 3 461 | 0,44% | 0,29% | 4 579 | 4 649 | 136 147 181 | 29 285 |
30 | Московия | 62 800 | 212 682 060 | 3 387 | 0,33% | 0,19% | 2 511 | 2 062 | 79 339 021 | 38 477 |
31 | ЭРГО Русь | 56 276 | 199 351 728 | 3 542 | 0,31% | 0,19% | 2 375 | 2 328 | 76 903 803 | 33 034 |
32 | Либерти Страхование | 56 713 | 197 142 637 | 3 476 | 0,30% | 0,30% | 3 687 | 3 890 | 124 173 075 | 31 921 |
33 | Сургутнефтегаз | 46 254 | 196 591 767 | 4 250 | 0,30% | 0,31% | 3 277 | 3 080 | 95 988 299 | 31 165 |
34 | ОРАНТА | 46 667 | 186 162 326 | 3 989 | 0,29% | 0,70% | 10 040 | 9 938 | 323 864 494 | 32 588 |
35 | Сибирский Дом Страхования | 63 577 | 181 539 178 | 2 855 | 0,28% | 0,22% | 2 995 | 3 028 | 89 473 140 | 29 549 |
36 | Итиль Армеец | 38 952 | 176 513 565 | 4 532 | 0,27% | 0,16% | 2 537 | 2 471 | 77 710 903 | 31 449 |
37 | ЭНИ | 72 110 | 170 873 303 | 2 370 | 0,26% | 0,17% | 2 305 | 2 377 | 76 844 758 | 32 328 |
38 | ДАР | 45 017 | 170 144 122 | 3 780 | 0,26% | 0,19% | 2 895 | 2 772 | 90 337 023 | 32 589 |
39 | Гелиос Резерв | 51 555 | 165 709 402 | 3 214 | 0,26% | 0,11% | 2 001 | 1 580 | 40 859 970 | 25 861 |
40 | Астро-Волга | 50 384 | 154 115 764 | 3 059 | 0,24% | 0,16% | 2 861 | 2 643 | 73 369 813 | 27 760 |
41 | БИН Страхование | 42 037 | 150 491 529 | 3 580 | 0,23% | 0,38% | 6 652 | 5 469 | 199 466 784 | 36 472 |
42 | Чулпан | 48 603 | 148 108 818 | 3 047 | 0,23% | 0,19% | 2 409 | 2 221 | 64 954 952 | 29 246 |
43 | Компаньон | 41 378 | 147 201 406 | 3 557 | 0,23% | 0,18% | 3 187 | 3 258 | 86 952 846 | 26 689 |
44 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 44 553 | 117 287 015 | 2 633 | 0,18% | 0,09% | 1 490 | 1 453 | 40 794 414 | 28 076 |
45 | Ангара | 48 342 | 108 864 355 | 2 252 | 0,17% | 0,11% | 1 997 | 1 961 | 57 674 690 | 29 411 |
46 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 24 092 | 108 646 620 | 4 510 | 0,17% | 0,13% | 1 125 | 1 059 | 42 462 569 | 40 097 |
47 | Транснефть | 27 141 | 107 757 947 | 3 970 | 0,17% | 0,22% | 1 627 | 1 621 | 50 316 304 | 31 040 |
48 | Талисман | 27 588 | 97 522 439 | 3 535 | 0,15% | 0,09% | 1 942 | 1 943 | 59 591 973 | 30 670 |
49 | Мегарусс-Д | 26 825 | 97 297 969 | 3 627 | 0,15% | 0,15% | 2 021 | 2 126 | 77 989 762 | 36 684 |
50 | Подмосковье | 26 384 | 92 821 154 | 3 518 | 0,14% | 0,10% | 1 119 | 1 039 | 36 962 602 | 35 575 |
51 | АСК-Петербург | 24 162 | 90 133 980 | 3 730 | 0,14% | 0,10% | 1 128 | 1 054 | 36 715 691 | 34 835 |
52 | Инвестиции и Финансы | 21 217 | 86 444 762 | 4 074 | 0,13% | 0,10% | 1 631 | 1 452 | 49 512 101 | 34 099 |
53 | ПРОМИНСТРАХ | 27 482 | 84 549 550 | 3 077 | 0,13% | 0,07% | 879 | 690 | 22 156 718 | 32 111 |
54 | Капитал Страхование | 22 292 | 76 784 802 | 3 445 | 0,12% | 0,11% | 647 | 635 | 25 480 621 | 40 127 |
55 | ЕВРОСИБ - СТРАХОВАНИЕ | 16 223 | 76 493 394 | 4 715 | 0,12% | 0,30% | 3 534 | 3 523 | 68 974 955 | 19 578 |
56 | Сибирский спас | 23 101 | 74 466 274 | 3 224 | 0,12% | 0,07% | 1 011 | 989 | 31 869 768 | 32 224 |
57 | ГАЙДЕ | 20 224 | 74 367 514 | 3 677 | 0,11% | 0,09% | 1 190 | 1 127 | 38 839 450 | 34 463 |
58 | ЕВРОИНС | 25 203 | 61 219 779 | 2 429 | 0,09% | 0,06% | 489 | 431 | 14 806 359 | 34 354 |
59 | ДАЛЬАКФЕС | 21 681 | 61 117 722 | 2 819 | 0,09% | 0,07% | 890 | 890 | 27 147 232 | 30 503 |
60 | Регард страхование | 11 390 | 59 459 507 | 5 220 | 0,09% | 0,07% | 989 | 985 | 35 352 315 | 35 891 |
61 | ДАЛЬЛЕССТРАХ | 20 207 | 57 050 580 | 2 823 | 0,09% | 0,05% | 563 | 558 | 18 772 612 | 33 643 |
62 | РЕЗОНАНС | 14 093 | 55 741 008 | 3 955 | 0,09% | 0,04% | 504 | 447 | 12 265 146 | 27 439 |
63 | Двадцать первый век | 22 086 | 52 332 239 | 2 369 | 0,08% | 0,04% | 479 | 461 | 17 084 207 | 37 059 |
64 | БАСК | 17 942 | 51 895 873 | 2 892 | 0,08% | 0,06% | 946 | 1 009 | 32 196 780 | 31 910 |
65 | Паритет-СК | 11 542 | 51 351 235 | 4 449 | 0,08% | 0,04% | 563 | 547 | 17 670 082 | 32 304 |
66 | ПАРИ | 8 150 | 48 840 794 | 5 993 | 0,08% | 0,06% | 564 | 533 | 19 283 710 | 36 180 |
67 | РЕГИОНГАРАНТ | 12 919 | 47 180 445 | 3 652 | 0,07% | 0,04% | 648 | 529 | 15 831 860 | 29 928 |
68 | Стерх | 13 837 | 46 490 018 | 3 360 | 0,07% | 0,04% | 407 | 370 | 12 331 528 | 33 328 |
69 | Адонис | 16 595 | 45 633 010 | 2 750 | 0,07% | 0,00% | 68 | 49 | 1 558 057 | 31 797 |
70 | ЖАСКО | 14 730 | 41 410 610 | 2 811 | 0,06% | 0,04% | 676 | 634 | 15 825 177 | 24 961 |
71 | Страховая бизнес группа | 13 364 | 41 250 106 | 3 087 | 0,06% | 0,09% | 1 108 | 1 055 | 38 130 650 | 36 143 |
72 | ТРАСТ | 8 914 | 41 039 389 | 4 604 | 0,06% | 0,03% | 340 | 347 | 11 093 132 | 31 969 |
73 | НСГ | 10 396 | 38 501 158 | 3 703 | 0,06% | 0,13% | 1 659 | 1 324 | 55 526 061 | 41 938 |
74 | СОЮЗ | 12 514 | 37 391 976 | 2 988 | 0,06% | 0,05% | 568 | 567 | 15 546 115 | 27 418 |
75 | ГЕФЕСТ | 6 758 | 37 129 518 | 5 494 | 0,06% | 0,05% | 545 | 569 | 19 546 340 | 34 352 |
76 | АИГ | 4 467 | 31 908 624 | 7 143 | 0,05% | 0,04% | 281 | 281 | 10 213 862 | 36 348 |
77 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 4 947 | 28 548 148 | 5 771 | 0,04% | 0,03% | 231 | 272 | 9 713 755 | 35 712 |
78 | Д2 Страхование | 8 589 | 23 762 045 | 2 767 | 0,04% | 0,12% | 1 598 | 1 712 | 46 972 512 | 27 437 |
79 | ЯКОРЬ | 6 541 | 22 615 103 | 3 457 | 0,03% | 0,02% | 336 | 302 | 9 851 271 | 32 620 |
80 | Геополис (ООО) | 4 324 | 22 614 603 | 5 230 | 0,03% | 0,02% | 225 | 223 | 7 066 183 | 31 687 |
81 | Медэкспресс | 5 542 | 21 801 351 | 3 934 | 0,03% | 0,02% | 266 | 235 | 9 385 695 | 39 939 |
82 | Антал-Страхование | 2 422 | 13 068 454 | 5 396 | 0,02% | 0,01% | 119 | 123 | 3 775 093 | 30 692 |
83 | ИСК Евро - Полис | 1 763 | 11 260 935 | 6 387 | 0,02% | 0,01% | 65 | 61 | 1 997 183 | 32 741 |
84 | АЛРОСА | 4 048 | 10 210 015 | 2 522 | 0,02% | 0,02% | 65 | 63 | 3 349 048 | 53 159 |
85 | Жива | 1 751 | 9 355 556 | 5 343 | 0,01% | 0,01% | 74 | 37 | 1 881 642 | 50 855 |
86 | Спасские ворота | 1 180 | 7 309 586 | 6 195 | 0,01% | 0,01% | 60 | 61 | 1 479 653 | 24 257 |
87 | Шанс | 1 951 | 7 165 523 | 3 673 | 0,01% | 0,01% | 98 | 94 | 4 015 721 | 42 720 |
88 | РСЦ | 861 | 4 422 172 | 5 136 | 0,01% | 0,01% | 54 | 40 | 1 538 799 | 38 470 |
89 | Боровицкое СО | 768 | 3 734 072 | 4 862 | 0,01% | 0,02% | 256 | 263 | 8 811 469 | 33 504 |
90 | Мед-Гарант | 532 | 3 567 332 | 6 706 | 0,01% | 0,01% | 66 | 50 | 1 807 976 | 36 160 |
91 | УГМК-Страхование | 1 431 | 2 882 970 | 2 015 | 0,00% | 0,05% | 440 | 464 | 13 886 018 | 29 927 |
92 | Центральное Страховое Общество | 1 083 | 1 720 973 | 1 589 | 0,00% | 0,01% | 261 | 181 | 5 435 431 | 30 030 |
93 | Вектор | 118 | 1 556 150 | 13 188 | 0,00% | - | - | - | - | - |
94 | МРСК | 156 | 523 310 | 3 355 | 0,00% | 0,00% | 1 | - | - | - |
95 | ТЭСТ-ЖАСО | - | 9 542 | - | 0,00% | 0,01% | 55 | 65 | 2 718 623 | 41 825 |
96 | ППФ Страхование | 2 | 8 383 | 4 192 | 0,00% | 0,00% | 7 | 15 | 840 726 | 56 048 |
97 | Региональная СК | 2 | 7 422 | 3 711 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - |
98 | ТОС | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - |
99 | Цюрих надежное страхование | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - |
100 | Экспресс Гарант | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 21 | 133 | 5 644 136 | 42 437 |
Всего |
|
|
3 309 | 100,00% | 98,76% |
|
|
|
33 043 |
*Общая сумма меньше 100%, поскольку в данных за 2013 г. присутствовали показатели лишившихся в конце 2013 г. лицензий ОСАО «Россия» с долей рынка 1,16% и СК «Метротон» с долей рынка 0,08%.
Источник: АСН, по данным РСА.
а кто сказал, что увеличение достигнуто за счет сегмента физ.лиц?? Вполне возможно, что за счет тендеров и юриков…
А кто то утверждал обратное?) Хотя ну его к черту это ОСАГО, денег мало, кв либо нет, либо копейки, возьни много, да и убытков тоже.
А чего тогда раньше не увеличивали долю за счет тендеров и юриков? Понятно же, что это гораздо лучше, чем за счет убыточных физлиц
За счёт Фортун, клещей, уютов и прочих пряников, а так же за счёт эмиссии ДК оно достигнуто.
Просто они продают ОСАГО с довеском, но продают. Остальные то вообще не продают — вот и прирост =)
Поддерживаю предыдущего оратора. У тех страховщиков, что показывают рост, ещё интересно было бы посмотреть изменение средней премии.
Ничего удивительного. Страхователи россий и прочих гут должны же куда-то идти.
Доля — это понятие относительное. Она может меняться без каких-либо действий со стороны страховщика. Без абсолютных цифр по количеству заключенных договоров каждым и общему количеству делать вывод о том, что кто-то наращивает долю, минимум странно.
А как можно нарастить долю рынка, не нарастив количество договоров? Если выше 1 КБМ безаварийному водителю все равно не поставить, а такая практика в середине 2013 г. уже активно использовалась?
Смотря в чем измерять долю рынка, в рублях или в договорах.
Глас
Если не прокомментировать, что увеличение доли произошло принудительно, то картина совсем другая. Зачем подавать так однобоко информацию рассчитанную не понятно на что и на кого. Попробовали бы они не увеличить… на фоне разгона рынка, Сергей2 прав…
Только вот почему-то в Ингосстрах клиенты гут и россий не идут, зато валом валят в РГС и РЕСО-Гарантию с ВСК
На каком основании Вы сделали вывод, что они туда не идут? Сам факт похода не говорит о том, что с тобой заключат договор. Если компания решила снизить количество договоров ОСАГО, это можно сделать и без прямых отказов.
Глас
Первая часть ответа не совсем ясна… в РГС, РЕСО И ВСК идут потому, что знают — много под шумок нагребли — и при ДТП хоть 3-яя часть будет выплачена, а не потому, что они образцовые…
В регионах другие просто не работают.РЕСО страхует физиков с допами, ВСК только юриков.Ингос- смело сбежал.Уралсиб — только пролонгация.И только РГС держится — страхует себе, пусть с допом, без скидок, с очередями, постоянными наездами проверяющих, штрафами, КВ -1%.Спасибо.
Может все же кто-то сможет мне объяснить, на самом деле СК освобождаются от агентского канала?.. Если это так, сколько безработных выльется на рынок труда. Не каждый агент захотел работать с 0 комиссией по ОСАГО. И даже с допиками з/п у агента пшик…
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах