ОСАГО–2013: выплаты быстро растут, лидеры теряют рынок

В 2013 г. выплаты по ОСАГО росли вдвое быстрее сборов. А доли двух лидеров рынка заметно уменьшились: «Росгосстрах» потерял пятую часть своих сборов по ОСАГО (его доля рынка снизилась с 32,5% до 25,7%), а «Ингосстрах» – почти треть (его доля рынка уменьшилась с 10,1% до 7,2%).

09:00
11
Высокая убыточность законодательная неопределенность с ОСАГО привели к серьезному сокращению доли рынка только у двух его лидеров.
Это интересно
За 2013 г. страховщикам ОСАГО было заявлено 2,74 млн убытков (+5% по отношению к аналогичному показателю предыдущего года). Они урегулировали 2,70 млн убытков (+6%).

За год РСА выплатил из компенсационных фондов 2,1 млрд р. по 39,5 тыс. событий. Средняя выплата из компфонда составила 53 231 р.
Как свидетельствуют данные РСА, оказавшиеся в распоряжении АСН, за год сборы по ОСАГО выросли на 12% – со 120,9 до 135,1 млрд р., а выплаты – на 26%, с 62,0 до 78,1 млрд р. При этом доля выплат в премиях увеличилась с 51% до 58%.

Средняя премия за 2013 г. выросла незначительно – на 7% (на 201 р., с 2 968 до 3 169 р.). Средняя выплата, напротив, показала существенный рост – на 19% (на 4 701 р., с 24 276 до рекордных для рынка 28 977 р.).

Объем премии, приходящийся на десятку крупнейших по сборам страховщиков, за год сократился с 78,4% до 74,8%. Однако произошло это только за счет снижения доли компаний, занимавших в 2012 г. первые две строчки рэнкинга по сборам, – «Росгосстраха» и «Ингосстраха». Доля остальных страховщиков из десятки лидеров за год выросла. Даже «РЕСО-Гарантия», чья доля в сборах по ОСАГО снижалась с августа 2013 г., за последние три месяца прошлого года несколько нарастила ее – с 9,06% по итогам 9 месяцев до 9,14% по итогам года. За год доля этой компании в общих сборах выросла с 8,5% до 9,1%.

Как уже сообщало АСН, в начале 2013 г. крупнейшие страховщики ОСАГО начали заявлять о своей готовности сокращать этот бизнес из-за резко возросшей убыточности в данном виде страхования и неопределенности с законодательством. Ухудшение ситуации с убыточностью в обязательной «автогражданке» страховщики объясняли позицией Верховного суда, который распространил закон о защите прав потребителей на ОСАГО. Теперь с компаний в судебном порядке взыскивают штрафы, пени и компенсации морального вреда. Неопределенность с законодательством связана с планами более чем втрое повысить страховые суммы при отсутствии ответа на вопрос о том, будут ли повышены тарифы и на сколько. Как уже сообщало АСН, недавно «за закрытыми дверьми» состоялось совещание страховщиков с представителями ЦБ, в ходе которого говорилось, что максимальный рост тарифов может составить 20–25%.

Показатели 25 страховых компаний, лидирующих по сборам в ОСАГО за 2013 г.
[Развернуть таблицу на всю страницу]

Компания
Сборы, р.
Договоров
Ср. премия, р.
Кол-во убытков
Выплаты, р.
Доля рынка Средняя выплата
Заявл. Урег. 2013 г. 9 мес. 2013 г. 2012 г. 2013 г., р. 2012 г., р. Изм., %
1 Росгосстрах 34 711 411 417 12 079 715 2 874 808 917 801 898 23 883 636 386 25,69% 26,09% 32,50% 29 784 20 707 44%
2 РЕСО-Гарантия 12 356 793 859 3 390 123 3 645 205 654 197 484 6 041 363 604 9,14% 9,06% 8,53% 30 592 26 890 14%
3 Ингосстрах 9 680 239 242 2 324 479 4 164 208 832 218 019 6 997 123 754 7,16% 7,70% 10,06% 32 094 31 818 1%
4 СГ МСК 8 552 640 033 3 144 019 2 720 235 257 229 297 6 019 365 936 6,33% 6,75% 6,30% 26 251 24 460 7%
5 ВСК 8 121 208 671 2 507 912 3 238 184 138 179 741 4 700 447 531 6,01% 6% 5,67% 26 151 22 341 17%
6 Согласие 7 242 865 306 2 189 189 3 308 126 118 123 742 3 441 978 227 5,36% 5,09% 4,15% 27 816 23 408 19%
7 АльфаСтрахование 7 116 859 773 2 134 508 3 334 116 855 114 887 3 504 888 433 5,27% 5,36% 4,08% 30 507 24 349 25%
8 Альянс 4 797 047 989 1 326 219 3 617 70 293 67 792 1 974 575 133 3,55% 3,02% 2,68% 29 127 29 825 -2%
9 УралСиб 4 653 892 917 1 509 394 3 083 103 690 94 905 2 381 455 989 3,44% 3,46% 2,49% 25 093 24 460 3%
10 МАКС 3 842 097 656 1 298 506 2 959 85 751 86 091 2 462 679 937 2,84% 2,78% 1,89% 28 606 24 631 16%
11 Ренессанс Страхование 3 109 192 340 679 357 4 577 51 165 51 367 1 644 060 118 2,30% 2,39% 1,96% 32 006 29 698 8%
12 ГУТА-Страхование 2 675 547 126 854 126 3 132 58 712 58 301 1 444 697 212 1,98% 1,84% 1,57% 24 780 27 065 -8%
13 СОГАЗ 2 461 160 830 685 852 3 588 26 231 23 986 679 671 997 1,82% 1,66% 1,19% 28 336 27 133 4%
14 Цюрих (ООО) 2 338 875 142 732 404 3 193 39 330 37 384 1 087 523 282 1,73% 1,77% 1,20% 29 091 27 746 5%
15 Россия 1 572 848 934 524 984 2 996 28 564 31 042 895 278 039 1,16% 1,60% 1,54% 28 841 27 473 5%
16 Югория 1 563 391 382 483 347 3 235 35 990 35 342 1 135 289 338 1,16% 1,13% 1,50% 32 123 28 159 14%
17 Энергогарант 1 523 919 287 548 420 2 779 26 659 22 752 695 237 425 1,13% 1,10% 0,84% 30 557 27 144 13%
18 РСТК 1 279 934 914 471 133 2 717 24 644 24 450 474 480 654 0,95% 0,80% 0,61% 19 406 23 349 -17%
19 Южурал-АСКО 1 214 524 985 450 757 2 694 18 732 18 620 529 140 528 0,90% 0,77% 0,60% 28 418 26 088 9%
20 Северная казна 1 163 277 607 417 147 2 789 23 045 22 738 619 368 537 0,86% 0,87% 0,65% 27 239 24 424 12%
21 АСКО 1 094 495 233 413 412 2 647 21 194 21 022 604 385 161 0,81% 0,88% 0,62% 28 750 27 681 4%
22 ЖАСО 1 010 307 175 354 394 2 851 14 316 14 679 427 845 715 0,75% 0,66% 0,53% 29 147 28 235 3%
23 Оранта 951 989 166 310 989 3 061 15 630 13 888 433 835 287 0,70% 0,61% 0,41% 31 238 26 504 18%
24 НАСКО 783 975 359 258 087 3 038 13 719 13 093 356 233 352 0,58% 0,59% 0,55% 27 208 23 699 15%
25 Объединенная СК 698 389 362 192 262 3 632 12 103 11 993 356 685 298 0,52% 0,49% 0,40% 29 741 25 720 16%
В целом по рынку 135 122 844 671 42 635 538 3 169 2 740 919 2 695 335 78 103 098 983 100% 100% 100% 28 977 24 276 19,37%
Источник: АСН, по данным РСА.

По теме:
Страховщиков ОСАГО заставили платить
Тройка лидеров ОСАГО сворачивает бизнес
Десятка лидеров ОСАГО перераспределяет бизнес
Блог Александра Григорьева: О тайных и явных «секретах» тарифов по ОСАГО

11 комментариев
11 комментариев
  • SuperG
    11:03

    Уважаемая редакция АСН, подскажите, цифры в столбце «Выплата, р.» без учета выплат по судам? Было бы интересно видеть именно эти цифры.

    • АСН Администратор
      14:59

      К сожалению, внятного ответа на Ваш вопрос дать не можем. Это та сумма выплат, которую отразили сами страховщики. Насколько мы понимаем, то, включает ли она выплаты по суду, зависит от системы учета каждой конкретной компании.

  • Piranya
    15:40

    Да, остаётся только догадываться, но я полагаю, что вряд ли у тех, у кого выплата значительно выросла, она выросла на добровольной основе, т.е. без суда.

    • SuperG
      16:32

      Могу говорить только за свою компанию, данные по которой представлены в рейтинге без учета судебных решений. Судя по средним суммам выплаты это же можно сказать и о других компаниях в списке. Выплата по исполнительному листу менее 30 тыщ. по-моему вообще редкость. Во всяком случае для нашей компании.

  • Piranya
    16:37

    Но у Вас же не 100% судов? В табличке идёт речь о среднем убытке.

  • убытчик
    22:45

    Если судить по внутренней отчетности моей компании — это выплаты с учетом судов, но только в части страхового возмещения, т.е. без штрафов, юридических услуг, утс, неустоек

  • Юрий Сюсин
    23:56

    Уважаемая редакция АСН, в конце прошло года в популярнейшей газете «АиФ» опубликованы три заказные статьи, которые в угоду одному страховщику дурманят головы потребителям страховых услуг, искажая ситуацию на рынке. На мой взгляд это способствует обострению кризиса страхования, препятствует развитию страховой отрасли. Поэтому мною подготовлен анализ этих статей и предложения по выходу из кризиса. Сама газета протянула время, а потом отказалась восстановить истину. Если вам это интересно, то я пришлю.
    С уважением, Юрий Сюсин.

  • Виктор Орлов
    10:10

    Средняя премия за 2013 г. выросла незначительно – на 0,7% (на 201 р., с 2 968 до 3 169 р.)

    :!: :!: Коллеги, поправьте пожалуйста — рост в 7% (точнее, 6,77%). :!: :!:

Оставить комментарий
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля