Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за I квартал 2023 г. (по данным РСА). С начала СВО полисы ОСАГО подорожали на треть

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

Для подсчётов была использована статистика по ОСАГО за январь-март 2023 г., предоставленная АСН Российским союзом автостраховщиков (РСА). 
 
Однако данные о I квартале прошлого года не публиковались, не были они раскрыты РСА и сейчас. Статистику РСА за январь-март 2022 г. редакция получила от источника на страховом рынке — для подсчёта динамики.

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за I квартал 2023 г. (по данным РСА)
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО I квартал 2022 г.
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в рублях.
Здесь и далее в тексте сравниваются показатели I квартала 2022 г. и I квартала 2023 г., если не указано иное.

Общий сбор премий по ОСАГО вырос с 55,6 млрд р. до 71,1 млрд р. (+28% или 15,5 млрд р.). Общие выплаты игроков рынка — с 38,3 млрд р. до 39,3 млрд р. (+3% или 1,0 млрд р.). 

Количество заключённых договоров при этом уменьшилось — на 4% или «минус» 336 тыс. полисов ОСАГО. С 9,28 млн заключённых договоров в I квартале 2022 г. до 8,94 млн договоров в I квартале 2022 г. 

Средняя премия по полису ОСАГО выросла на 32,6% или почти на 2 тыс. р. (1953 р.). В итоге усреднённому покупателю полис обошёлся в 7949 р. против 5996 р. в I квартале 2022 г. Именно подорожание средней премии в итоге и привело к росту сборов.

По рынку улучшилось соотношение сборов и выплат — с 69% до 55%. При формальной неубыточности, начинающейся с 77%, это означает улучшение денежных показателей для большей части страховщиков ОСАГО. 

За этот период рынок ОСАГО покинули три компании («Полис-Гарант», «Мегарусс-Д» и «РЕСО-Шанс») и появилась одна новая — СК «Инсайт», входящая в состав автодилерского холдинга «Мэйджор». Но новичок пока собрал только 11 млн р.

Отметим, что часть страховщиков раскрыла АСН собственные подсчёты, отличающиеся от цифр ниже. Расхождения в подсчёте выплат у страховщиков и РСА были и ранее, особенно в части выплат и количества договоров.

Наблюдаем у себя рост премии 

Лидерство у «РЕСО-Гарантии» — 12,2 млрд р. сборов за I квартал 2023 г. (+16% или 1,7 млрд р.). Выплаты компании снизились с 6,4 млрд р. до 5,8 млрд р. (-10% или -663 млн р.).

Старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев прокомментировал АСН, что «в целом оцениваем неплохо» итоги I квартала 2023 г., «наблюдаем у себя рост премии». Позитивный тренд связан с восстановлением рынка продаж новых автомобилей и активной работой агентской сети, объяснил представитель «РЕСО». Рост средней выплаты наблюдался в течение всего I квартала, он составляет более 11% в целом по стране, уточнил Павел Яковлев.

«Ингосстрах» перешёл с 3-го на 2-е место — со сборами в 11,4 млрд р. (+39% или 3,2 млрд р.). Выплаты «Ингосстраха» составили 6,4 млрд р. (+46% или 2,0 млрд р.).

Директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев привёл несколько отличающиеся данные — «премии за квартал выросли с 7,9 млрд р. до 11,5 млрд р., год к году. Выплаты выросли с 5,7 млрд р. до 7,4 млрд р.».

«Наша цель — сохранение рыночной доли, и мы этой цели достигаем». «Самым сложным было обеспечить ремонт транспортных средств и, несмотря на обстоятельства, нам удалось удержать прошлогодний уровень натуральной формы возмещения в размере 15% от всех возмещений», — подчеркнули в «Ингосстрахе».

Сборы в СК «АльфаСтрахование» (№3) в ОСАГО за I квартал 2023 г. составили 10,6 млрд р. (+23% или 2,0 млрд р.) при выплатах в 5,9 млрд р. (-4% или -223 млн р.). 

По итогам I квартала премия по ОСАГО «АльфаСтрахование» выросла, но «во втором наблюдается снижение, которое, как мы ожидаем, продолжится и далее. Размер средней выплаты в "АльфаСтрахование" в первом квартале тоже вырос. Но в дальнейшем мы прогнозируем, что роста не будет, так как решены проблемы с ремонтом автомобилей и логистикой запасных частей», — сообщил АСН директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Роман Лободин.

«ВСК» заняла 4-е место. Собрано 7,5 млрд р. премии (+65%) при выплатах в 4,0 млрд р. (+36%).

Замыкает топ-5 «Росгосстрах». Сборы составили 4,9 млрд р. (+14%), выплаты удалось резко снизить на фоне сокращения портфеля обязательной «автогражданки» — до 2,7 млрд р. (-50%).

Ситуация с поставками запчастей улучшается  

«СОГАЗ» (№6) получил 3,5 млрд р. премии (+19%), выплатив 2,9 млрд р. (+18%).

Представитель «СОГАЗа» также сообщил АСН собственные данные, отличающиеся в большую сторону. А именно прирост в 40% как по сборам, так и по выплатам. «В целом мы видим, что к концу I квартала ситуация с поставками запчастей продолжает постепенно улучшаться. При этом пока остаётся актуальной проблема существенного завышения их стоимости со стороны поставщиков и длительными сроками доставки», — обратили внимание в «СОГАЗе».

«Ренессанс Страхование» сохранило 7-е место, нарастив сборы на 20%. В итоге ОСАГО принесло компании 3,3 млрд р. премии, выплатить пришлось 2,0 млрд р. (+14%).

«Югория» (№8) наращивает обороты. Премии принесли 3,1 млрд р. (+31%), выплаты забрали 1,8 млрд р. (+41%).

На 9-м месте «Тинькофф Страхование» — получено 2,8 млрд р. премии (+61%) при выплатах в 881 млн р. (+24%).

С 11-го на 10-е место перешёл «МАКС» — сборы в 2,0 млрд р. (рост сборов на 698 млн р. или +54%) при выплатах в 1,2 млрд р. (+30%).

Директор департамента экономики СК «МАКС» Александр Бакаев поделился с АСН данными компании — объём страховых премий вырос на 65%, рост выплат составил 32% (в сравнении I квартала 2022 г. и I квартала 2023 г.). 

«Рост выплат в отчётном периоде — следствие роста объёма продаж в предшествующие периоды», — резюмировали в «МАКСе».

Взлёты и падения в топ-20

Во второй двадцатке прирост сборов более 30% у «Астро-Волги» (№12) (сборы в ОСАГО в 1,4 млрд р. премии, +38%), «Сбербанк страхования» (№14) (1,1 млрд р. премии, +72%), «Евроинса» (№19) (321 млн р., +73%).

Прирост в части выплат выделяется у «Сбербанк страхования» — 492 млн р. (+1945%), «Гелиоса» (№16) — 615 млн р. (+37%) и «Совкомбанк страхования» (№20) 376 млн р. (+52%).

В пресс-службе «Астро-Волга» сообщили АСН, что у них «всё ровно!».

В «Гелиосе» раскрыли АСН, что «в I квартале 2023 г. сборы страховой премии по ОСАГО снизились, в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. Это стало результатом реструктуризации страхового портфеля компании с целью снижения убыточности по ОСАГО».

Основная причина динамики выплат — рост средней выплаты по ОСАГО, связанный с изменениями в справочниках РСА, а также рост стоимости автозапчастей в стране в целом, из-за их дефицита и изменения логистики, ответили представители «Гелиоса».

«Отсутствие договоров со СТОА побороть удалось, а вот дефицит автозапчастей — пока нет. И если по небольшим ремонтам, где задействованы основные кузовные автозапчасти, особых проблем не возникает, то по крупным и тяжёлым ремонтам они есть, особенно, если речь идёт о деталях салона, безопасности и электрики. Их зачастую или просто нет, или сроки поставок и цены мало соотносятся с реальностью», — также описали в «Гелиосе» актуальные трудности отрасли в ОСАГО.

Рекордсмены и средняя премия

В топ-3 по росту сборов в ОСАГО (в процентом соотношении) вошли СГ «Спасские ворота» (+91%), «Евроинс» (+73%) и «Сбербанк страхование» (+72%).

Практически на 100% упали сборы в обязательной «автогражданке» «Паритета-СК» и «Талисмана». «Страховая бизнес группа» показала падение на 89%. Эти же три компании и в топ-3 по падению уровня выплат.

Растущий портфель главного «новичка» в ОСАГО последних лет — «Сбербанк страхования» привёл к указанному выше росту выплат на 1945%. Далее идут «Абсолют страхование» (+67% выплат к показателю I кв. 2022 г.) и «Совкомбанк страхование» (+52%).

В январе-марте 2023 г. самая дорогая средняя премия в ОСАГО была у «Талисмана» — 20,3 тыс. р.

Из крупнейших страховщиков ОСАГО наиболее дорогой средний полис у «Тинькофф Страхования» — 10,8 тыс. р.

Обращает на себя внимание рост средней премии у «Сбербанк страхования» — с 4,4 тыс. р. до 6,3 тыс. р. (+43% или почти 1,9 тыс. р.). Но 1,9 тыс. р. — это средний показатель по рынку. К примеру, у того же «Тинькофф Страхования» средний ценник вырос на 3,1 тыс. р.

Если в I квартале 2022 г. 16 компаний выплатили более 77% от сборов (среди них «Росгосстрах», «Согласие», «СОГАЗ»), то в январе-марте 2023 г. таких компаний осталось только 10. Среди покинувших список — РГС и «Согласие», которые резко снизили уровень выплат к сборам на фоне сокращения портфеля ОСАГО в прошлом году.

По теме:
«Росгосстраху» удалось резко снизить выплаты в ОСАГО
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2022 г. (по данным Банка России)
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 6 месяцев 2022 г. по данным РСА. «Росгосстрах» умерил аппетит в ОСАГО и выплатил больше сборов
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2021 г. Сбер собрал полмиллиарда из «куша» в 226 млрд р.