Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2021 г. Сбер собрал полмиллиарда из «куша» в 226 млрд р. 

Первенство в ОСАГО обошлось «РЕСО-Гарантии» ростом выплат за 2021 г. до 24 млрд р. (+34%). Дебютант «СберСтрахование» при сборах в 583 млн р. пока выплатил лишь 9 млн р. Остаться без прибыли в сегменте могут уже 14 компаний.

09:35
1
Опубликованы итоги года по ОСАГО.
Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

АСН проанализировало статистику Банка России за 2021 г. в разрезе ОСАГО. 

Сборы по обязательной «автогражданке» за 2021 г. достигли 225,5 млрд р. (+2,5% или 5,5 млрд р. по сравнению с 2020 г.). Общие выплаты достигли 143,6 млрд р. (+4,5% или 6,2 млрд р.).

Количество заключённых договоров ОСАГО в 2021 г. увеличилось с 39,7 млн до 39,9 млн штук.

Лидеры и деньги

Лидерство по-прежнему у «РЕСО-Гарантии» — 40,3 млрд р. сборов за 2021 г. (+5% или почти 2 млрд р.). Выплаты компании выросли с 17,9 млрд р. за 2020 г. до 24,1 млрд р. (+34% или 6,2 млрд р.). В 2020 г. у страховщика был серьёзный спад выплат из-за локдауна, при этом шёл существенный рост сборов. «Если портфель растёт, то в дальнейшем растёт и объём выплат», — так ранее в «РЕСO» комментировали АСН рост выплат в течение прошлого года.

Сократило отставание от лидера «АльфаСтрахование» (№2) со сборами в 36,0 млрд р. (+14% или 4,4 млрд р.) и выплатами в 21,4 млрд р. (+10% или 2,0 млрд р.).

«Ингосстрах» переместился с 4-го на 3-е место, обогнав на финишной прямой «Росгосстрах». Сборы «Ингосстраха» по ОСАГО достигли 28,7 млрд р. (+18% или также 4,4 млрд р.), выплатить пришлось 15,7 млрд р. (+4% или 571 млн р.).

«Росгосстрах» (№4) собрал почти столько же — 28,6 млрд р. (+14% или 3,5 млрд р.), выплатив 20,0 млрд р. (+21% или 3,4 млрд р.). Рост сборов страховой премии по ОСАГО в 2020 г. объясняется увеличением доли договоров, заключаемых через систему «Е-Гарант», поясняли в «Росгосстрахе» итоги 9 мес. 2021 г.

Замыкает топ-5 ВСК, сбавившее обороты в ОСАГО. Сборы за весь 2021 г. — 18,1 млрд р. (-17% или 3,6 млрд р.), выплаты — 12,9 млрд р. (-15% или 2,2 млрд р.).

На 6-м месте «СОГАЗ» (собравший 12,0 млрд р. премий, +14%).

«Ренессанс Страхование» нарастило сборы на 36% — до 9,5 млрд р. премий, что позволило с 10-го место сразу перейти на 7-е.

«Согласие» (№8) немного уменьшило сборы (-6% или 9,0 млрд р.,), выплатив 6,7 млрд р. (+33%).

Сборы «Югории» (№9) практически не изменились по сравнению с 2020 г. и составили 8,5 млрд р. (+2%).

В «десятку» вернулся «МАКС», собрав 4,4 млрд р. (-8%).

За топ-10 больше «шторма»

«Тинькофф Страхование» (№12) удвоило сборы — с 2,0 млрд р. в позапрошлом году до 4,1 млрд р. в 2021 г.

«Гелиос» (№14) вырос как в сборах (2,8 млрд р., +31%), так и в выплатах (1,8 млрд р., +33%).

«Совкомбанк Страхование» дошло до 16-го места (1,9 млрд р., +55%).

«Гайде» (№17) на 40% уменьшило сборы — до 1,6 млрд р., но выплаты страховщика уже второй год держатся на уровне 2 млрд р.

«Двадцать первый век» (№18) преодолел планку в миллиард сборов, собрав 1,2 млрд р. (+33%).

«Армеец» (№20) при сборах в 1,2 млрд р. (-30%) выплатил 1,0 млрд р. (-6%).

«Абсолют Страхование» (№24), наоборот, продолжает рост — 666 млн р. (+40%). Выплаты достигли 396 млн р. (+94%).

Первые официальные результаты дебюта «СберСтрахования» в ОСАГО

И наконец, главный и единственный дебютант в ОСАГО прошлого года — «Сбербанк страхование» (№25). «Дочка» Сбера собрала 583 млн р. при выплатах в 8,7 млн р. и средней премии в 4467 р.

Учитывая, что продажи ОСАГО от Сбера стартовали 1 октября прошлого года — то все сборы пришлись на IV квартал. Если умножить на четыре, то получаем потенциальные 2,3 млрд р. за год, что позволило бы «СберСтрахованию» претендовать на 16-е место в рэнкинге.

Не стоит забывать, что компания нацелена стать одним из лидеров ОСАГО. И на это у «дочки» Сбера есть все шансы и помешать может только нежелание набрать убытков (особенно учитывая состояние рынка автозапчастей после начала спецоперации).

Доля выплат страховщиков ОСАГО продолжает расти

В целом по рынку страховщики ОСАГО выплатили 63,6% от сборов за тот же период (в 2020 г. показатель составлял 62,4%).

Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам).

В 2020 г. более 77% от премии выплатили 9 компаний. Тогда из топ-20 в этом списке оказался «МАКС», выплативший 84,3%. Кроме того, «СОГАЗ» был в сотой доле процента от этого списка — 76,99% выплат.

В 2021 г. уже 14 страховщиков ОСАГО выплатили более 77%. Из первой «двадцатки» среди них оказались «Гайде» (133,7% выплат от сборов за год), «МАКС» (92,4%), ОСК (89,2%) и «Армеец» (88,4%).

«СОГАЗ» улучшил показатели, выплатив 68,8%.

Лидерство у «Сбербанк Страхования» — всего 1,5% выплат от сборов. Но учитывая, что выплаты следуют с определённым «лагом» (доходящим до нескольких лет), показатель компании под руководством Михаила Волкова (экс-гендиректора «Ингосстраха») также пока объясняется недавним стартом в ОСАГО.

Средняя премия
 
Средняя премия по ОСАГО в прошлом году составила 5649 р. (+1,8% или 102 р.), следует из анализа АСН таблиц ЦБ.

Наиболее дорогой полис по-прежнему у «Мегарусс-Д» — 10833 р. Но у компании всего 24 заключённых договора за год — поэтому она сейчас практически не влияет на рынок ОСАГО. 

Из топ-20 наиболее дорогие средние полисы у «Ренессанс Страхования» (7420 р.) и «Тинькофф Страхования» (7092 р.).

Средний полис «РЕСО-Гарантии» стоил в 2021 г. 6688 р., «АльфаСтрахования» — 5782 р., «Ингосстраха» — 6211 р., «Росгосстраха» — 5048 р., ВСК — 5769 р.

Среди компаний со средними ценниками менее 5 тыс. р. — «Совкомбанк Страхование», «Евроинс», «Сбербанк страхование», «Гелиос», «Югория» и «Энергогарант». Менее 4 тыс. р. обошлись среднему покупателю ОСАГО полисы «Астро-Волги», «Адониса» и «Боровицкого страхового общества».

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2021 г.
 
Место* Компания Сборы, 2020 Сборы, 2021 %** Выплаты, 2020 Выплаты, 2021 % % выплат от сборов Ср. премия, 2021, р.
1 (1) РЕСО-Гарантия
38 371 062
40 331 781 5,1 17 937 328 24 103 621 34,4 59,8 6 688
2 (2) АльфаСтрахование 31 578 479 35 976 538 13,9 19 422 291 21 415 372 10,3 59,5 5 782
3 (4) Ингосстрах 24 332 577 28 716 042 18 15 084 678 15 656 387 3,8 54,5 6 211
4 (3) Росгосстрах 25 168 059 28 644 244 13,8 16 568 009 20 001 508 20,7 69,8 5 048
5 (5) ВСК 21 725 510 18 091 007 -16,7 15 147 541 12 924 362 -14,7 71,4 5 769
6 (6) СОГАЗ 10 522 994 12 007 414 14,1 8 101 379 8 259 335 1,9 68,8 5 222
7 (10) Ренессанс Страхование 6 962 275 9 496 352 36,4 4 573 779 5 151 987 12,6 54,3 7 420
8 (8) Согласие 9 588 233 8 990 055 -6,2 5 051 767 6 731 704 33,3 74,9 5 543
9 (9) Югория 8 320 716 8 454 613 1,6 4 205 443 4 975 481 18,3 58,8 4 783
10 (11) МАКС 4 798 230 4 402 705 -8,2 4 044 113 4 068 463 0,6 92,4 5 776
11 (12) Энергогарант 4 133 460 4 376 342 5,9 2 787 735 3 002 475 7,7 68,6 4 983
12 (17) Тинькофф Страхование 2 024 327 4 084 227 101,8 1 460 755 1 203 999 -17,6 29,5 7 092
13 (13) Астро-Волга 2 701 179 3 190 500 18,1 1 943 109 1 981 818 2 62,1 2 475
14 (16) Гелиос 2 121 745 2 792 480 31,6 1 334 572 1 777 443 33,2 63,7 4 625
15 (15) Зетта Страхование 2 252 452 2 736 074 21,5 1 451 641 1 523 547 5 55,7 5 037
16 (21) Совкомбанк страхование 1 214 097 1 882 166 55 608 000 1 012 693 66,6 53,8 4 248
17 (14) Гайде 2 621 617 1 557 885 -40,6 1 987 913 2 082 219 4,7 133,7 5 720
18 (24) Двадцать первый век 890 884 1 188 898 33,5 540 615 658 839 21,9 55,4 4 443
19 (20) ОСК 1 383 867 1 164 800 -15,8 980 618 1 039 409 6 89,2 6 614
20 (18) Армеец 1 649 729 1 162 187 -29,6 1 096 569 1 027 577 -6,3 88,4 5 010
21 (23) Евроинс 925 187 1 012 898 9,5 469 255 718 387 53,1 70,9 4 423
22 (22) Талисман 938 635 996 183 6,1 691 016 983 566 42,3 98,7 5 401
23 (25) Чулпан 819 650 844 104 3 758 342 796 766 5,1 94,4 5 540
24 (27) Абсолют Страхование 474 671 665 884 40,3 204 383 396 073 93,8 59,5 7 426
25 (-) Сбербанк страхование - 582 619 - - 8 705 - 1,5 4 467
26 (31) Страховая бизнес группа 219 755 520 733 137 207 853 607 485 192,3 116,7 7 428
27 (33) Боровицкое СО 206 730 483 384 133,8 234 147 346 958 48,2 71,8 3 969
28 (28) СФ Адонис 430 636 452 380 5 258 566 275 155 6,4 60,8 3 535
29 (30) Баск 264 146 335 843 27,1 244 120 273 432 12 81,4 5 555
30 (32) Пари 208 565 181 672 -12,9 170 624 178 604 4,7 98,3 6 738
31 (34) Паритет-СК 186 421 84 810 -54,5 154 074 174 196 13,1 205,4 6 525
32 (37) Спасские ворота 27 009 66 420 145,9 15 414 36 159 134,6 54,4 8 714
33 (36) Медэкспресс 28 291 38 052 34,5 18 618 38 523 106,9 101,2 6 759
34 (38) СДС 19 371 19 936 2,9 219 776 41 370 -81,2 207,5 5 777
35 (35) Полис-Гарант 142 638 16 767 -88,2 87 086 80 015 -8,1 477,2 6 654
36 (40) Мегарусс-Д 1 012 260 -74,3 7 733 1 406 -81,8 540,9 10 833
37 (42) РЕСО-Шанс 64 95 48,9 - 44 - 46,4 4 979

*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2020 г. 
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р. (кроме средней премии, которая дана в рублях).
Источник: АСН, по данным Банка России.


По теме:
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2021 г. У «Росгосстраха» растут сборы за счёт «Е-Гаранта», выплаты РЕСО выросли на 47%
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2021 г. по данным РСА. «Росгосстрах» укрепляется в топ-3
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I полугодие 2021 г. У РЕСО резко выросли выплаты, СК «Гайде» ушла в минус
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
1 комментарий
1 комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля