Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2021 г. Сбер собрал полмиллиарда из «куша» в 226 млрд р. 

Первенство в ОСАГО обошлось «РЕСО-Гарантии» ростом выплат за 2021 г. до 24 млрд р. (+34%). Дебютант «СберСтрахование» при сборах в 583 млн р. пока выплатил лишь 9 млн р. Остаться без прибыли в сегменте могут уже 14 компаний.

09:35
1
Опубликованы итоги года по ОСАГО.
Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

АСН проанализировало статистику Банка России за 2021 г. в разрезе ОСАГО. 

Сборы по обязательной «автогражданке» за 2021 г. достигли 225,5 млрд р. (+2,5% или 5,5 млрд р. по сравнению с 2020 г.). Общие выплаты достигли 143,6 млрд р. (+4,5% или 6,2 млрд р.).

Количество заключённых договоров ОСАГО в 2021 г. увеличилось с 39,7 млн до 39,9 млн штук.

Лидеры и деньги

Лидерство по-прежнему у «РЕСО-Гарантии» — 40,3 млрд р. сборов за 2021 г. (+5% или почти 2 млрд р.). Выплаты компании выросли с 17,9 млрд р. за 2020 г. до 24,1 млрд р. (+34% или 6,2 млрд р.). В 2020 г. у страховщика был серьёзный спад выплат из-за локдауна, при этом шёл существенный рост сборов. «Если портфель растёт, то в дальнейшем растёт и объём выплат», — так ранее в «РЕСO» комментировали АСН рост выплат в течение прошлого года.

Сократило отставание от лидера «АльфаСтрахование» (№2) со сборами в 36,0 млрд р. (+14% или 4,4 млрд р.) и выплатами в 21,4 млрд р. (+10% или 2,0 млрд р.).

«Ингосстрах» переместился с 4-го на 3-е место, обогнав на финишной прямой «Росгосстрах». Сборы «Ингосстраха» по ОСАГО достигли 28,7 млрд р. (+18% или также 4,4 млрд р.), выплатить пришлось 15,7 млрд р. (+4% или 571 млн р.).

«Росгосстрах» (№4) собрал почти столько же — 28,6 млрд р. (+14% или 3,5 млрд р.), выплатив 20,0 млрд р. (+21% или 3,4 млрд р.). Рост сборов страховой премии по ОСАГО в 2020 г. объясняется увеличением доли договоров, заключаемых через систему «Е-Гарант», поясняли в «Росгосстрахе» итоги 9 мес. 2021 г.

Замыкает топ-5 ВСК, сбавившее обороты в ОСАГО. Сборы за весь 2021 г. — 18,1 млрд р. (-17% или 3,6 млрд р.), выплаты — 12,9 млрд р. (-15% или 2,2 млрд р.).

На 6-м месте «СОГАЗ» (собравший 12,0 млрд р. премий, +14%).

«Ренессанс Страхование» нарастило сборы на 36% — до 9,5 млрд р. премий, что позволило с 10-го место сразу перейти на 7-е.

«Согласие» (№8) немного уменьшило сборы (-6% или 9,0 млрд р.,), выплатив 6,7 млрд р. (+33%).

Сборы «Югории» (№9) практически не изменились по сравнению с 2020 г. и составили 8,5 млрд р. (+2%).

В «десятку» вернулся «МАКС», собрав 4,4 млрд р. (-8%).

За топ-10 больше «шторма»

«Тинькофф Страхование» (№12) удвоило сборы — с 2,0 млрд р. в позапрошлом году до 4,1 млрд р. в 2021 г.

«Гелиос» (№14) вырос как в сборах (2,8 млрд р., +31%), так и в выплатах (1,8 млрд р., +33%).

«Совкомбанк Страхование» дошло до 16-го места (1,9 млрд р., +55%).

«Гайде» (№17) на 40% уменьшило сборы — до 1,6 млрд р., но выплаты страховщика уже второй год держатся на уровне 2 млрд р.

«Двадцать первый век» (№18) преодолел планку в миллиард сборов, собрав 1,2 млрд р. (+33%).

«Армеец» (№20) при сборах в 1,2 млрд р. (-30%) выплатил 1,0 млрд р. (-6%).

«Абсолют Страхование» (№24), наоборот, продолжает рост — 666 млн р. (+40%). Выплаты достигли 396 млн р. (+94%).

Первые официальные результаты дебюта «СберСтрахования» в ОСАГО

И наконец, главный и единственный дебютант в ОСАГО прошлого года — «Сбербанк страхование» (№25). «Дочка» Сбера собрала 583 млн р. при выплатах в 8,7 млн р. и средней премии в 4467 р.

Учитывая, что продажи ОСАГО от Сбера стартовали 1 октября прошлого года — то все сборы пришлись на IV квартал. Если умножить на четыре, то получаем потенциальные 2,3 млрд р. за год, что позволило бы «СберСтрахованию» претендовать на 16-е место в рэнкинге.

Не стоит забывать, что компания нацелена стать одним из лидеров ОСАГО. И на это у «дочки» Сбера есть все шансы и помешать может только нежелание набрать убытков (особенно учитывая состояние рынка автозапчастей после начала спецоперации).

Доля выплат страховщиков ОСАГО продолжает расти

В целом по рынку страховщики ОСАГО выплатили 63,6% от сборов за тот же период (в 2020 г. показатель составлял 62,4%).

Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам).

В 2020 г. более 77% от премии выплатили 9 компаний. Тогда из топ-20 в этом списке оказался «МАКС», выплативший 84,3%. Кроме того, «СОГАЗ» был в сотой доле процента от этого списка — 76,99% выплат.

В 2021 г. уже 14 страховщиков ОСАГО выплатили более 77%. Из первой «двадцатки» среди них оказались «Гайде» (133,7% выплат от сборов за год), «МАКС» (92,4%), ОСК (89,2%) и «Армеец» (88,4%).

«СОГАЗ» улучшил показатели, выплатив 68,8%.

Лидерство у «Сбербанк Страхования» — всего 1,5% выплат от сборов. Но учитывая, что выплаты следуют с определённым «лагом» (доходящим до нескольких лет), показатель компании под руководством Михаила Волкова (экс-гендиректора «Ингосстраха») также пока объясняется недавним стартом в ОСАГО.

Средняя премия
 
Средняя премия по ОСАГО в прошлом году составила 5649 р. (+1,8% или 102 р.), следует из анализа АСН таблиц ЦБ.

Наиболее дорогой полис по-прежнему у «Мегарусс-Д» — 10833 р. Но у компании всего 24 заключённых договора за год — поэтому она сейчас практически не влияет на рынок ОСАГО. 

Из топ-20 наиболее дорогие средние полисы у «Ренессанс Страхования» (7420 р.) и «Тинькофф Страхования» (7092 р.).

Средний полис «РЕСО-Гарантии» стоил в 2021 г. 6688 р., «АльфаСтрахования» — 5782 р., «Ингосстраха» — 6211 р., «Росгосстраха» — 5048 р., ВСК — 5769 р.

Среди компаний со средними ценниками менее 5 тыс. р. — «Совкомбанк Страхование», «Евроинс», «Сбербанк страхование», «Гелиос», «Югория» и «Энергогарант». Менее 4 тыс. р. обошлись среднему покупателю ОСАГО полисы «Астро-Волги», «Адониса» и «Боровицкого страхового общества».

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2021 г.
 
Место* Компания Сборы, 2020 Сборы, 2021 %** Выплаты, 2020 Выплаты, 2021 % % выплат от сборов Ср. премия, 2021, р.
1 (1) РЕСО-Гарантия
38 371 062
40 331 781 5,1 17 937 328 24 103 621 34,4 59,8 6 688
2 (2) АльфаСтрахование 31 578 479 35 976 538 13,9 19 422 291 21 415 372 10,3 59,5 5 782
3 (4) Ингосстрах 24 332 577 28 716 042 18 15 084 678 15 656 387 3,8 54,5 6 211
4 (3) Росгосстрах 25 168 059 28 644 244 13,8 16 568 009 20 001 508 20,7 69,8 5 048
5 (5) ВСК 21 725 510 18 091 007 -16,7 15 147 541 12 924 362 -14,7 71,4 5 769
6 (6) СОГАЗ 10 522 994 12 007 414 14,1 8 101 379 8 259 335 1,9 68,8 5 222
7 (10) Ренессанс Страхование 6 962 275 9 496 352 36,4 4 573 779 5 151 987 12,6 54,3 7 420
8 (8) Согласие 9 588 233 8 990 055 -6,2 5 051 767 6 731 704 33,3 74,9 5 543
9 (9) Югория 8 320 716 8 454 613 1,6 4 205 443 4 975 481 18,3 58,8 4 783
10 (11) МАКС 4 798 230 4 402 705 -8,2 4 044 113 4 068 463 0,6 92,4 5 776
11 (12) Энергогарант 4 133 460 4 376 342 5,9 2 787 735 3 002 475 7,7 68,6 4 983
12 (17) Тинькофф Страхование 2 024 327 4 084 227 101,8 1 460 755 1 203 999 -17,6 29,5 7 092
13 (13) Астро-Волга 2 701 179 3 190 500 18,1 1 943 109 1 981 818 2 62,1 2 475
14 (16) Гелиос 2 121 745 2 792 480 31,6 1 334 572 1 777 443 33,2 63,7 4 625
15 (15) Зетта Страхование 2 252 452 2 736 074 21,5 1 451 641 1 523 547 5 55,7 5 037
16 (21) Совкомбанк страхование 1 214 097 1 882 166 55 608 000 1 012 693 66,6 53,8 4 248
17 (14) Гайде 2 621 617 1 557 885 -40,6 1 987 913 2 082 219 4,7 133,7 5 720
18 (24) Двадцать первый век 890 884 1 188 898 33,5 540 615 658 839 21,9 55,4 4 443
19 (20) ОСК 1 383 867 1 164 800 -15,8 980 618 1 039 409 6 89,2 6 614
20 (18) Армеец 1 649 729 1 162 187 -29,6 1 096 569 1 027 577 -6,3 88,4 5 010
21 (23) Евроинс 925 187 1 012 898 9,5 469 255 718 387 53,1 70,9 4 423
22 (22) Талисман 938 635 996 183 6,1 691 016 983 566 42,3 98,7 5 401
23 (25) Чулпан 819 650 844 104 3 758 342 796 766 5,1 94,4 5 540
24 (27) Абсолют Страхование 474 671 665 884 40,3 204 383 396 073 93,8 59,5 7 426
25 (-) Сбербанк страхование - 582 619 - - 8 705 - 1,5 4 467
26 (31) Страховая бизнес группа 219 755 520 733 137 207 853 607 485 192,3 116,7 7 428
27 (33) Боровицкое СО 206 730 483 384 133,8 234 147 346 958 48,2 71,8 3 969
28 (28) СФ Адонис 430 636 452 380 5 258 566 275 155 6,4 60,8 3 535
29 (30) Баск 264 146 335 843 27,1 244 120 273 432 12 81,4 5 555
30 (32) Пари 208 565 181 672 -12,9 170 624 178 604 4,7 98,3 6 738
31 (34) Паритет-СК 186 421 84 810 -54,5 154 074 174 196 13,1 205,4 6 525
32 (37) Спасские ворота 27 009 66 420 145,9 15 414 36 159 134,6 54,4 8 714
33 (36) Медэкспресс 28 291 38 052 34,5 18 618 38 523 106,9 101,2 6 759
34 (38) СДС 19 371 19 936 2,9 219 776 41 370 -81,2 207,5 5 777
35 (35) Полис-Гарант 142 638 16 767 -88,2 87 086 80 015 -8,1 477,2 6 654
36 (40) Мегарусс-Д 1 012 260 -74,3 7 733 1 406 -81,8 540,9 10 833
37 (42) РЕСО-Шанс 64 95 48,9 - 44 - 46,4 4 979

*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2020 г. 
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р. (кроме средней премии, которая дана в рублях).
Источник: АСН, по данным Банка России.


По теме:
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2021 г. У «Росгосстраха» растут сборы за счёт «Е-Гаранта», выплаты РЕСО выросли на 47%
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2021 г. по данным РСА. «Росгосстрах» укрепляется в топ-3
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I полугодие 2021 г. У РЕСО резко выросли выплаты, СК «Гайде» ушла в минус
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
1 комментарий
1 комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля