Минувший год сами страховщики характеризуют как период стабилизации и начала восстановительного роста страхового рынка. Положительная динамика операций сформировалась в страховании жизни, страховании от несчастных случаев, ДМС, страховании грузов, транспортных средств, видах страхования ответственности. 2010 год стал поистине переломным для будущего страхового рынка: государство повернулось лицом к профучастникам и задумалось о принятии целого ряда законодательных актов в этой сфере.
Среди основных тенденций завершившегося года эксперты выделяют, в первую очередь, постепенное восстановление страхового рынка после кризиса. По результатам работы страховщиков за первые три квартала 2010 года, рост страховых премий составил порядка 7% относительно аналогичного периода прошлого года. Впервые с начала кризиса положительный результат показал сегмент добровольного страхования имущества, продемонстрировав прирост премий на 1,1%.
Еще одна тенденция — череда банкротств операторов рынка. Резкое падение стоимости большей части инвестиционных инструментов не позволило страховщикам достичь высоких показателей рентабельности от вложений, а существенный рост убыточности, вызванный девальвацией рубля и использованием методов недобросовестной конкуренции, спровоцировал существенное снижение платежеспособности операторов рынка. Ушедший год запомнился игрокам и усилившимся контролем со стороны надзорных органов.
Ответственных принудят
Расширение видов обязательного страхования, уверены эксперты, станет, пусть и не сразу, драйвером роста отрасли. Потребность в нем вызвана обилием чрезвычайных происшествий, произошедших в этом году и унесших жизни сотен россиян. Во-первых, в прошлом году был принят законопроект о введении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов. Во-вторых, одобрен Госдумой в первом чтении законопроект о страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами на всех видах транспорта. Пока на максимальный размер выплаты — два миллиона рублей — могут рассчитывать лишь пассажиры самолетов, но предполагается, что такую же ответственность будут нести и водители пригородных электричек, и городского общественного транспорта. Не меньшие надежды страховщики возлагают и на введение обязательного страхования жилой недвижимости. В рамках добровольного сегодня защищено лишь 10% жилья в стране. Сегодня ведется активная работа над законопроектом по обязательному противопожарному страхованию.
«В 2011-2012 годах мы не ожидаем принятия сразу всех обсуждавшихся ранее законов по страхованию в связи с тем, что введение любого нового обязательного вида страхования — длительный и трудоемкий процесс, требующий тщательной подготовки как со стороны участников рынка страхования, так и со стороны госорганов, — комментирует председатель правления, генеральный директор Страховой группы «УРАЛСИБ» Сергей Огорельцев. — Именно поэтому, в первую очередь, целесообразно сконцентрироваться на двух наиболее важных проектах: введении обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов и разработке нормативной базы по сельхозстрахованию. Мы считаем, что именно эти изменения позитивно скажутся на защите финансовых интересов предприятий этих отраслей и позволят нивелировать убытки, связанные с техногенными и природными катастрофами. Кроме того, реализация новой системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, позволит создать условия для стабильного развития агропромышленного комплекса, снабжения населения РФ отечественными продуктами питания и обеспечения продовольственной безопасности страны».
Факторы роста
Основными тенденциями на страховом рынке в 2011 году станет усиление роли крупнейших страховых компаний из числа ТОП-10, соответствующий рост концентрации рынка, дальнейшее ужесточение конкуренции, особенно в прибыльных сегментах и при участии в тендерных торгах, рост капитализации.
Основными тенденциями на страховом рынке в 2011 году станет усиление роли крупнейших страховых компаний из числа ТОП-10, соответствующий рост концентрации рынка, дальнейшее ужесточение конкуренции, особенно в прибыльных сегментах и при участии в тендерных торгах, рост капитализации.
«Принятие сразу нескольких законов по введению новых видов обязательного страхования в ближайшее время формирует огромный потенциал как для развития рынка страхования, так и для развития экономики страны в целом, — говорит начальник отдела маркетинга департамента маркетинга и развития ОСАО «Россия» Мария Гуляева, — но в то же время несет достаточно существенные риски. С одной стороны, для страхового сектора новые виды — это дополнительная возможность увеличить сборы страховых премий. С другой — убытки будущих периодов. А для экономики повышение социальной защиты населения и создание механизма финансовой защиты корпоративного сектора. Однако при этом существует определенная вероятность разрушения системы страхования и существенного увеличения нагрузки на государство, что может стать причиной возврата к кризису».
Тем не менее, учитывая, например, опыт разработки и внедрения ОСАГО, а также работу, проделанную за последние несколько лет государственными органами и участниками рынка, эксперт ожидает, что в наступившем году будет проведена серьезная работа по минимизации рисков и разработана система, направленная на нивелирование возможных негативных последствий. Со стороны государства и надзорных органов продолжится работа по созданию механизма эффективного контроля в режиме реального времени за ликвидностью и платежеспособностью страховщиков, а также проводимыми ими операциями. Будут дорабатываться правила страхования по данным видам и система оценки принимаемых на страхование рисков. Повысятся требования к соискателям лицензий. Качество страхового рынка должно повыситься, а ряд страховщиков будут вынуждены покинуть рынок или «примкнуть» к более сильным игрокам.
В 2011 году, считает Гуляева, ожидаемый рост рынка составит около 9-13% к текущему году. Весомым стимулом к росту станет восстановление рынка кредитования. Дополнительными стимулами — развитие сельскохозяйственного страхования и страхования ОПО, переоценка стоимости и лимитов ответственности по ОСАГО. Большие ставки делаются и на сегмент страхования имущества физических лиц. Продолжится разносторонняя работа по совершенствованию законодательной базы, направленная на оздоровление страхового рынка.
Свое внимание страховщики по-прежнему сосредоточат на повышении платежеспособности, восстановлении ликвидности, а также сохранении и расширении клиентского портфеля. Кроме того, игроки продолжат совершенствование андеррайтинговой и продуктовой политики.
«Дальнейший рост ожидается в автоКАСКО, корпоративном ДМС, банковском страховании, — считает директор Приволжской дирекции ОАО СК «РОСНО» Александр Емелин. — Страхование имущества физлиц, в частности, дач и квартир, скорее всего, тоже будет расти, поскольку трагические события прошедшего лета привели людей к пониманию целесообразности страховой защиты своего имущества. На мой взгляд, в следующем году может также наблюдаться рост в сфере страхования сельскохозяйственных рисков. Это связано с возможными изменениями закона о страховании сельскохозрисков с господдержкой. Но, прежде всего, это может быть следствием серьезных убытков, которые аграрии понесли в этом году. В этой связи можно ожидать увеличения сборов по сельхозстрахованию».
В 2011 году, считает Гуляева, ожидаемый рост рынка составит около 9-13% к текущему году. Весомым стимулом к росту станет восстановление рынка кредитования. Дополнительными стимулами — развитие сельскохозяйственного страхования и страхования ОПО, переоценка стоимости и лимитов ответственности по ОСАГО. Большие ставки делаются и на сегмент страхования имущества физических лиц. Продолжится разносторонняя работа по совершенствованию законодательной базы, направленная на оздоровление страхового рынка.
Свое внимание страховщики по-прежнему сосредоточат на повышении платежеспособности, восстановлении ликвидности, а также сохранении и расширении клиентского портфеля. Кроме того, игроки продолжат совершенствование андеррайтинговой и продуктовой политики.
«Дальнейший рост ожидается в автоКАСКО, корпоративном ДМС, банковском страховании, — считает директор Приволжской дирекции ОАО СК «РОСНО» Александр Емелин. — Страхование имущества физлиц, в частности, дач и квартир, скорее всего, тоже будет расти, поскольку трагические события прошедшего лета привели людей к пониманию целесообразности страховой защиты своего имущества. На мой взгляд, в следующем году может также наблюдаться рост в сфере страхования сельскохозяйственных рисков. Это связано с возможными изменениями закона о страховании сельскохозрисков с господдержкой. Но, прежде всего, это может быть следствием серьезных убытков, которые аграрии понесли в этом году. В этой связи можно ожидать увеличения сборов по сельхозстрахованию».