Заявки инвесторов компания собирала с 27 марта по 3 апреля. Организаторами сделки выступили Связь-банк, «ВТБ Капитал» и БК «Регион».
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,2% годовых. Ставке 1-го купона соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 9,41% годовых. Размер выплат по купону составит 45,87 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Ставки 2-6 купонов эмитент установил равными ставке 1-го купона.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,3-9,5% годовых, но позже эмитент неоднократно менял ориентир в сторону понижения, финальная ставка купона составила 9,2% годовых.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект облигаций СК «РЕСО-Гарантия» (Москва) 3-4 серий 15 марта 2013 года. Объем бондов обеих серий составляет по 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения каждого займа составит 10 лет.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В настоящее время у компании находятся в обращении два выпуска классических облигаций 1-2 серий общим объемом 10 млрд рублей.
«РЕСО-Гарантия» - универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Приоритетными направлениями деятельности являются автострахование, добровольное медицинское страхование, страхование имущества физических и юридических лиц, ипотечное страхование, страхование туристов, страхование от несчастных случаев.
СК «РЕСО-Гарантия» завершила размещение 10-летних бондов на 3 млрд рублей
ОСАО «РЕСО-Гарантия» завершило размещение облигаций 3-й серии объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
