Заявки инвесторов компания собирала с 27 марта по 3 апреля. Техническое размещение 3-летних бондов предварительно назначено на 5 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,3-9,5% годовых, но позже эмитент неоднократно менял ориентир в сторону понижения, финальная ставка купона составила 9,2% годовых.
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,2% годовых. Размер выплат по купону составит 45,87 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Ставки 2-6 купонов эмитент установил равными ставке 1-го купона.
Агентом по размещению выступил Связь-банк.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект облигаций «РЕСО-Гарантия» (г. Москва) 3-4-й серий 15 марта 2013 года. Объем бондов обеих серий составляет по 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения каждого займа составит 10 лет.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В настоящее время у компании находятся в обращении два выпуска классических облигаций 1-2-й серий общим объемом 10 млрд рублей.
«РЕСО-Гарантия» - универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Приоритетными направлениями деятельности являются автострахование (каско и ОСАГО, а также добровольное страхование гражданской ответственности), добровольное медицинское страхование, страхование имущества физических и юридических лиц, ипотечное страхование, страхование туристов, страхование от несчастных случаев.
Спрос на облигации «РЕСО-Гарантии» 3-й серии превысил предложение в 3,6 раза
Спрос на облигации ОСАО «РЕСО-Гарантия» 3-й серии объемом 3 млрд рублей превысил предложение в 3,6 раза и составил около 11 млрд рублей, сообщается в материалах Связь-банка, выступающего организатором сделки совместно в «ВТБ Капиталом» и БК «Регион».
