Скоринг в страховых компаниях: как это работает

Cкоринг – это термин, который пришел в страхование из банковской сферы, где кредитное качество заемщиков оценивается по множеству показателей. Страховщики активно используют скоринг в автостраховании для оценки риска, а также в иных массовых видах страхования. В отличие от традиционных методов оценки, скоринг позволяет учесть индивидуальные характеристики клиента – данные ГИБДД и ФССП о характере штрафов, долгов, сроках оплаты, кредитную историю, специфику трат на мобильную связь, данные о круге общения и многое другое.

14:30
23

В каких видах страхования актуален скоринг

Массовое использование в России пока получил лишь скоринг бюро кредитных историй – в моторном страховании. Выявленные зависимости позволяют существенно уточнять прогноз убыточности по полису каско и даже противодействовать попыткам мошенничества с имуществом. К примеру, тариф по каско зависит от возраста, пола, семейного положения автовладельца, марки и региона эксплуатации автомобиля, а также других параметров, которые страховщики называют тарифным фактором. По мнению заместителя генерального директора, директора по рискам – руководителя управления актуарных расчетов «Сбербанк страхование» Владимира Новикова, это и есть скоринг. С развитием цифровых технологий и аккумулированием больших объемов данных стало возможным кроме классических факторов оценки рисков использовать те, которые раньше не привлекали внимание андеррайтеров. Техника скоринга применима не только к оценке рисков: она хорошо работает при решении задач маркетинга, продаж, оптимизации урегулирования убытков, борьбе с мошенничеством, полагает Владимир Новиков.

По словам начальника отдела маркетинговых исследований СК «МАКС» Евгения Попкова, в недавнем прошлом страховой скоринг представлял собой весьма ограниченный инструментарий. Так, в большинстве случаев сотрудники офисов продаж пользовались страховыми калькуляторами по добровольным видам, в которых по определенным триггерам срабатывал контроль – «Требуется согласование андеррайтера» или «Необходима проверка СБ».

Александр Морозов, директор по статистике и аналитике Лаборатории Умного Вождения, утверждает, что скоринг по сути является персональной оценкой страхового риска. Эта оценка точнее в сравнении с традиционными моделями, рассчитанными на основе усредненных факторов.

Алексей Данилов, генеральный директор Adaperio, приводит следующий пример. Традиционные методы оценки всегда основывались на поведении усредненного пользователя – абстрактного страхователя определенного социально-демографического профиля, но по факту поведение, например, двух мужчин 35 лет, проживающих в Москве и пользующихся BMW, может кардинально отличаться. Именно в этом случае становятся полезны большие данные, которые позволят более точно определить риски страховой компании и, как результат, повлияют на показатели прибыли (убыточности).

Как научиться выявлять мошенничество в автостраховании, используя методы машинного обучения? Об этом на примере скоринг-модели с lift, равное 4, Илья Лопатинский, директор департамента поддержки розничного бизнеса Ингосстрах, расскажет на Scoring Days 2018.

В мировой практике скоринговая оценка применяется во всех линиях бизнеса страховых компаний. В российской практике скоринг наиболее распространен в таких видах, как ДМС и автострахование, говорит генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Самым экзотическим видом применения скоринга в нашей практике была оценка склонности к мошенничеству сотрудников страховых компаний, принимающих решения об условиях заключения договора страхования», ‒ рассказывает Олег Лагуткин. По его мнению, скоринговую оценку целесообразно внедрять в такие процессы, как антифрод, убытки и продажи.

Заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Андрей Ковалев видит потенциал использования скоринга во всех добровольных массовых видах страхования (в том числе автостраховании, ДМС, страховании ИФЛ). Основная сфера использования скоринга – оценка риска и антифрод, но он может найти применение и в области поддержки продаж.

Заместитель генерального директора «ВТБ Страхования» Евгений Ниссельсон полагает, что скоринг целесообразнее использовать в продажах розничных продуктов, таких как автострахование, страхование имущества, страхование от несчастных случаев и т.д. Он позволяет снизить расходы на оценку риска и существенно ускорить данный процесс. Скоринг применим к типовым продуктам, для анализа специфических рисков необходимо использовать традиционные методы.

Мария Барсова, операционный директор ‒ заместитель генерального директора по имущественным видам страхования САО ЭРГО, рассказала, что компания использует кредитный скоринг в каско и индивидуальном страховании физических лиц, в основном в андеррайтинге и для определения тарификации.

Страховщики тестируют телематику

По словам начальника управления андеррайтинга в автостраховании ООО «Зетта Страхование» Дмитрия Рыкова, полисы на основе телематики пока не получили масштабного развития, но компания продолжает аккуратно тестировать эти продукты, наблюдает за рынком и готовится сделать интересное предложение. В СК «Согласие» также подтвердили, что реализация скоринга на данных телематических устройств находится в стадии разработки и тестирования. В «ВТБ Страховании» сообщили, что скоринг по данным телематики на промышленной основе страховщик не использует в силу ограниченного присутствия на рынке автострахования. При этом компания  тестировала телематические системы разных производителей и результаты показали довольно высокую эффективность. Мария Барсова, операционный директор ‒ заместитель генерального директора по имущественным видам страхования САО ЭРГО, рассказала, что компания внедряла скоринг по данным телематических устройств и продолжает это делать, но нельзя утверждать, что ожидания оправдались на 100%. Объемы пока небольшие, и в связи с этим говорить о влиянии на убыточность рано.

«Любые данные полезны для улучшения оценки персонального страхового риска. Тем более если они неплохо коррелируют с этим самым риском и не имеют аналогов. Данные с телематических устройств, полученные напрямую от автомобиля, не могут быть качественно заменены другими факторами и отлично коррелируют со страховым риском, – отметил Александр Морозов, директор по статистике и аналитике Лаборатории Умного Вождения. – Поэтому можно точно сказать, что телематические данные полезны для скоринга. Результат внедрения зависит от конкретной модели, предложенной страховой компанией, состава, качества и стоимости самих данных, поэтому какую-то единую оценку называть будет некорректно».

Какие данные использовать при построении скоринга для каско? Об этом - в выступлении Фрэнка Шихалиева, руководителя отдела развития анализа данных "Ренессанс Страхование" 19 апреля на Scoring Days 2018.

Технологии: чем пользуются страховщики

На вопрос, пользуется ли компания собственными разработками или разработками сторонних поставщиков, в компании «Согласие» заявили, что применяют оба этих подхода. «Несомненно, при внутренних разработках обеспечивается более высокая устойчивость бизнеса, но все же есть сферы, где компания не может осуществлять все разработки своими силами», – сказал Андрей Ковалев, заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие». Компания «ВТБ Страхование» использует готовые решения поставщиков, настроенные под потребности страховщика. Работу компании «Сбербанк страхование» в рамках скоринга можно разделить на две части. Одна часть – это анализ, где используются программное обеспечение и статистические пакеты, которые разработали для компании сторонние подрядчики. Вторая часть – остальные 50% успеха в применении скоринговых данных – определяется компетентностью сотрудников, то есть зависит от наличия в компании специалистов, умеющих работать с большими данными.

Начальник управления андеррайтинга в автостраховании ООО «Зетта Страхование» Дмитрий Рыков рассказал, что кроме собственных методик компания использует инструменты, предоставленные партнерами. Один из примеров – сервис Audatex, позволяющий проверять историю аварий по автомобилю. Другой пример – КБМ по ОСАГО, который также позволяет приблизительно оценить страховую историю клиента.

Инсайты скоринга от страховщиков и разработчиков

Выбор модели автомобиля действительно несет информацию о поведении клиента на дороге. Например, клиент, выбравший марку ТС, которая подчеркивает драйверские свойства машин, стабильно чаще попадает в аварии, чем клиент, который выбирает ТС аналогичного класса, мощности, размера и стоимости, но от производителя, который подчеркивает комфорт или надежность, рассказал Андрей Ковалев, заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие».

Кейсы построения скоринга в автостраховании от Ильи Лопатинского из Ингосстраха и Фрэнка Шихалиева из Ренессанс Страхование - на конференции Scoring Days 2018.

По мнению Дмитрия Рыкова, начальника управления андеррайтинга в автостраховании ООО «Зетта Страхование», есть много интересных зависимостей: например, частота ДТП по страхователям, находящимся в разных семейных статусах, существенно различается. Так, женатые водители имеют наименьшую частоту страховых случаев и получают скидку в компании. Другая зависимость, которую компания обнаружила непосредственно в Москве, – взаимосвязь вероятности наступления страхового случая и адреса постоянной регистрации страхователя. Скидка для автовладельца, проживающего в районе с более безопасным трафиком, может составить 20% от стоимости полиса.

Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу НБКИ, сообщил, что, как правило, все закономерности имеют логическое объяснение, но бывает, что они обнаруживаются уже по факту. Например, в ходе тестирования в компании заметили, что в сегменте с низкими значениями банковского скоринга высока вероятность убытка от угона. «Мы сделали предположение, что в этом диапазоне могут находиться клиенты, которым в силу низкой ответственности банки уже не дают кредиты, и эти люди могут решать свои финансовые проблемы за счет страховых компаний. То есть, по сути, мы выявили индикатор потенциального мошенничества», – рассказал Владимир Шикин.

По теме:
Нужен ли скоринг страховщикам?
23 комментария
23 комментария
  • UnDer
    16:14

    Статья хорошая, годная.

    При появлении телематики главной проблемой было то, что в страховых компаниях просто некому было анализировать этот большую кучу данных.

    Мне было бы особенно интересно узнать про скоринг внутреннего мошенничества среди сотрудников.
    Подвержены ли внутреннему мошенничеству сотрудники, которые половину своей зарплаты тратят на аренду квартиры?

    «Другая зависимость, которую компания обнаружила непосредственно в Москве, – взаимосвязь вероятности наступления страхового случая и адреса постоянной регистрации страхователя. Скидка для автовладельца, проживающего в районе с более безопасным трафиком, может составить 20% от стоимости полиса.»- а вот это очень интересно. Делить страну по регионам — делили. Но чтоб город по районам — вот этого у нас не было.

    • Страхование завтра
      18:11

      UnDer, а каким образом, интересно, вычисляется подверженность внутреннему мошенничеству? И внешнему?

      Насчет районов — вообще бомба. Скоро РСА рейтинги токсичных районов будет публиковать :)

      • UnDer
        18:43

        Да уж, токсичные районы, нехорошие квартиры. Булгаков отдыхает!

        Подверженность мошенничеству, как я понимаю, помимо судимости, может выявляться страстью к судам, плохой кредитной историей, по кругу общения/родственникам (мобильный скоринг, соцсети, анкетные данные — если речь о сотрудниках), интересами (соцсети).

    • Kutёk
      21:53

      СК «Независимость» анализировала-анализировала телематику и агонизировала

    • ДлинНнннА
      11:01

      «Мне было бы особенно интересно узнать про скоринг внутреннего мошенничества среди сотрудников.
      Подвержены ли внутреннему мошенничеству сотрудники, которые половину своей зарплаты тратят на аренду квартиры?» от таких слов у всех сотрудников СБ ОВК вспотели ладошки и они нервно начали выискивать новые места работы и поставили полиграфы на дальнюю полку. Не отбирайте у них хлеб и не плодите новых охранников ТЦ.
      Есть еще прекрасная

      • UnDer
        14:41

        Вы никогда ничего не слышали про луддитов?

        А вообще вопрос был задан в разрезе подверженности мошенничеству среди людей, которые вынуждены половину зарплаты тратить на аренду жилья. У меня на предыдущей работе была иногородняя девушка, 5 лет назад у неё была зарплата 35 тысяч рублей (до налогов, после налогов 30,5). Работала она в должности ведущего специалиста (это регион) в страховой компании топ-5. На аренду комнаты с коммуналкой тратила 15 тысяч в месяц. Соответственно, на еду-одежду-обувь-гаджеты-отдых оставалось порядка 17 ежемесячно. А ведь надо ещё что-то пожилым родителям отправить. Мужа нет, вообще никого нет в этом городе.
        Как вы понимаете, не всегда хватало. В особенности, если ушла на больничный на пару недель — то всё, за аренду заплатить может, а дальше питайся дошираками.
        Ну, или, допустим, по каким-то причинам ей нужно съехать с квартиры — не сошлась характером с арендатором, или решили перестать сдавать жильё, или офис переехал на другой конец города. И что тогда? А тогда получается, что ей нужно заплатить тройную цену за комнату+переезд. Итого 39 тысяч рублей — больше её зарплаты.
        Что в таких случаях происходит? А тут! Кредит! И пошло-поехало.
        Одновременное совпадение нескольких неблагоприятных событий и есть только 1 источник денег — незаконный. И однажды она взяла деньги. А потом ещё раз. И ещё раз.
        Знаю другую историю про другую иногороднюю девушку. Она работала в одной компании из известной потогонной аудиторской четвёрки. Она жила с парнем просто потому что у него было своё жильё в городе и ей не нужно было тратиться на аренду.
        И выбор в общем-то невелик. Что так — сомнительно, что сяк — сомнительно.

        • ДлинНнннА
          15:14

          Никогда не сталкивался с понятием луддиты. Теперь расширил свой кругозор, спасибо.
          Из всего выше написанного вами остается сделать вывод что брать иногородних крайне не выгодно. Где родился там и сгодился получается, сиди дома.
          Предлагаю копнуть чуть глубже всех этих проверок. Скоринг строится на получении незаконной информации которая получается в разрез основного законодательства. Если соблюдать закон то банковская тайна, тайна страхования, круг общения и все остальное должно остаться именно тайной. Но все поставлено на коммерческие рельсы и дальнейшее обдиралово. В итоге имеем узенький круг добра для кучки «бизнесменов» и громадное зло для всех остальных.

      • UnDer
        18:27

        ДлинНнннА, не соглашусь с Вашими выводами.
        1) Не все сотрудники подвержены мошенничеству. Некоторые люди подвержены мошенничеству исключительно в трудных жизненных ситуациях. Некоторые люди подвержены мошенничеству в любой ситуации (хоть миллионы будут зарабатывать — но не смогут пройти мимо того, что плохо лежит)
        2) Иногородние сотрудники могут находиться в группе риска в силу того, что чаще могут оказаться в трудной жизненной ситуации. При прочих равных к этим группам риска можно много кого отнести — главу семьи, у которого жена только что родила ребёнка, женщину, которой бывший муж перестал платить алименты на детей (вспоминаем, да, разводов к бракам 1:2, 70% не платят алименты), человек, у которого кто-то из родственников сильно заболел или по иным причинам нуждается в крупной сумме денег.
        3) «Где родился-там и сгодился» — не всегда гуманно, потому что люди могли родиться в глухой деревне, где есть работа только в должности тракториста или доярки, и то только за взятку. Да и такой принцип закрепления будет способствовать исключительно росту разрыва благосостояния между гражданами. Выгнать всех приезжих = сократить предложение на рынке труда и повысить среднюю зарплату в крупном городе.

        По поводу незаконности.
        Простите, а СБшники, проверяющие информацию о судимости граждан, по-Вашему, как проверяют, не привлекался ли гражданин ранее? По «законным» базам? А используемые чёрные списки клиентов? Это тоже законно?
        Далее. В соцсетях граждане сами указывают информацию о себе. Данные из бюро кредитных историй по закону могут быть выданы любому, кто предъявит письменное согласие от заёмщика.
        Мобильные операторы не разглашают данные о клиенте, они самостоятельно строят скоринг и выдают скоринговую оценку. Принципиального отличия от ситуации, когда сотрудник отдела персонала звонит предыдущему работодателю соискателя и спрашивает: «А как у Вас Иван Иванов работал, плохо или хорошо?», вообще нет.

        • ДлинНнннА
          10:26

          В вашем случае тогда стоит мерить людей по принципу возьмет не возьмет, а по принципу занимаемой должности и возможно размера нанесенного ущерба компании. Специалист на приеме документов возьмет абстрактную тысячу за какой нибудь дельный совет и будет доволен, а например директор филиала или андеррайтер за эту же тысячу дальше пальцем не пошевельнет. Интерес другой. Как по мне, не с нищих специалистов из других городов начинать нужно в этом вопросе. Голова гниет с головы.

          По поводу незаконности.
          Почти все пути получения информации о человеке у коммерческой структуры является не законной. Соц сети вам расскажут только о зайчиках и цветочках на его стене.
          Так что давайте быть объективными, существующий фарс выгоден только бизнесменам и присосавшимся к законотворчеству. Скоринг это сборник незаконной информации.

        • ДлинНнннА
          10:26

          Рыба гниет с головы.

      • UnDer
        13:21

        По мне, так специалисты в страховых компаниях не должны быть в состоянии нищих.

        Соцсети расскажут не только о «зайчиках и цветочках». Соцсети расскажут о том, чем гражданин живёт. Как он отдыхает. С кем он общается. Какой у него состав семьи, возраст, сексуальная ориентация, примерная зарплата. Как часто он фотографируется пьяным, является ли он сторонником тюремной романтики, уволился он недавно с работы? Развёлся? Ребёнок недавно родился?

        Я не понимаю, а в чём, собственно говоря, проблема обогащения данных? Почему можно предлагать тарифы людям с разным возрастом/стажем, но нельзя предлагать разный тариф людям с разной кредитной историей (тем более, если гражданин не портив того, чтобы дать разрешение на запрос этой информации)?

  • Алекcандра Агафонова
    18:28

    Слишком многое зависит от структуры портфеля. То, что работает у одного страховщика, может не работать у другого. У кого-то срабатывает скоринг Эквифакса, а у кого-то НБКИ.

  • собаки Шувалова
    22:13

    ваще скоринг это терминатор рабочих мест или наоборот создатель новых?

  • йонас
    10:57

    Скоринг — это по-быстренькому без нормальной оценки риска и по-тупенькому, как в банковском секторе, поэтому в банковском секторе теперь нормальных кредитчиков нет. Сплошное перераспределение денежных потоков для фабрик вывода денег.

  • йонас
    11:02

    Шутка академиков РАН набирает все больше актуальности, когда в России пытаются приспособить чужие практики на российскую почву. И как всегда у них всё, а у нас дырка от бублика, да чиновники с силовиками жируют.

  • Сергей Куликов
    17:13

    На страховом рынке как всегда в выигрыше кто? В выигрыше РСА, который бесплатно получает данные по убыточности автокаско от страховщиков, не несёт никакой ответственности за корректность внесённых данных и продаёт эти данные в страховые компании за деньги.

  • Колесниченко Ксения, АСН Администратор
    18:12

    Кстати, мы проводим розыгрыш билетов на конференцию по скорингу Scorconf.ru.
    Принять участие в розыгрыше можно в Фейсбуке, просто репостнув запись
    https://www.facebo...

Оставить комментарий
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля