«Эксперт РА»: в случае второй волны коронавируса в 2020 г. рынок банкострахования может упасть на 35% (до 415 млрд р.)

Это следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» о рынке банкострахования в 2019 г. и прогнозе на 2020 г. 

Рынок банкострахования за 2019 г. в России сократился на 8,6%. Доля банковского канала продаж в общем объёме страхового рынка сократилась за 2019 год на 4,1 п. п., до 43,1%, а объём взносов составил 638,3 млрд р. Основной причиной падения банкострахования в 2019 г. стало снижение инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) на 116,7 млрд р., или на -37,4%, на фоне вступившей в силу обязанности банков раскрывать полную информацию об этом продукте, а также неудовлетворенности клиентов его фактической доходностью. В то же время поддержку рынку оказал рост ипотечного страхования за счёт снижения ставок по ипотеке, а также рост накопительного страхования жизни (НСЖ), которое частично стало заменять ИСЖ.

В 2020 г. рынок банкострахования ожидает еще большее падение из-за коронавируса и карантинных мер. Степень падения рынка будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации.

Базовый прогноз на 2020 г. 

По базовому прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2020 г. рынок банкострахования ожидает падение на 18%. Объём взносов от банковского канала продаж составит 524 млрд р. Снижение потребительского спроса населения, а также действующие ограничивающие коэффициенты риска для заёмщиков с высоким уровнем закредитованности приведут к сокращению страхования жизни и здоровья заемщика потребкредитов (в том числе от несчастного случая) на 25% — до 125,4 млрд р. по итогам 2020 г. 

ИСЖ и смешанное страхование жизни будут сокращаться на фоне снижения доходов населения, а также необходимости раскрытия полной информации о страховых продуктах, при этом часть потока страховых взносов перейдет в НСЖ. В результате в 2020 г. ИСЖ и смешанное страхование жизни сократятся на 40% и составят 117,4 млрд р. и 19,6 млрд р. соответственно, а НСЖ, наоборот, увеличится на 25%, до 71,1 млрд р. В то же время агентство ожидает рост на 20% ипотечного страхования, до 99,4 млрд р., за счёт введения льготной ставки по ипотеке, а также страхования заёмщика от потери работы до 14,8 млрд р. Кредитное страхование юрлиц сократится в целом на 2%, а страхование собственных рисков банков за счёт экономии — на 20%.

Негативный прогноз на 2020 г. 

По негативному прогнозу агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2020 г. может сократиться на 35%. Объём рынка в таком случае составит 415 млрд р. В негативном прогнозе агентством заложены те же факторы, что и в базовом, однако значительно ухудшить базовый прогноз могут наступление второй волны коронавируса осенью 2020 г. и ухудшение ситуации в экономике. При негативном прогнозе в 2020 г. страхование жизни и здоровья заёмщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая сократится на 45%, ИСЖ и смешанное страхование жизни — на 60% каждый, кредитное страхование юрлиц — на 12%, страхование собственных рисков банков — на 25 %. При этом агентство ожидает прироста взносов в ипотечном страховании на 10 %, в накопительном страховании жизни — на 15% и в страховании заёмщика от потери работы — на 10% за 2020 г.

Как уже сообщало АСН, в начале апреля «Эксперт РА» спрогнозировало, что если кризис затянется и экономика начнёт оживать только в IV квартале 2020 г., страховщики в целом потеряют более четверти премий. При позитивном сценарии страховой рынок потеряет лишь 17% сборов.

По теме:
«Эксперт РА»: страховщики могут потерять более четверти сборов