НРА: в 2020 г. тарифы по ОСАГО могут вырасти

Объем премий по ОСАГО сократился за год на 11 млрд р. ‒ до 154 млрд р., а количество договоров снизилось на 538 тыс. (с 29,0 млн до 28,5 млн) ОСАГО занимаются 43 компаний, из них 37 входят в Топ-100 страховщиков. Как и в прошлом квартале, два ведущих страховщика ОСАГО занимают практически одинаковую долю рынка: «РЕСО-Гарантия» ‒ 14,91%, «АльфаСтрахование» ‒ 14,76%. Третье место занимает «Ингосстрах» с долей 13,59%.

Концентрация сегмента после спада в 2016-2018 г. г. перешла в зону роста. На 10 крупнейших страховщиков приходится 84,53% премий (в 2018 г. ‒ 77,7%, в 2017 г. – 78,3%).

Региональные страховые компании с долей ОСАГО в портфеле более 50% и коэффициентом выплат более 77% уходят с рынка: в третьем квартале отозваны лицензии у  ООО «Поволжский страховой альянс» и ООО «Сервисрезерв» (совокупная доля этих компаний не превышала 1,5%), в четвертом квартале 2019 г. лицензии лишилась ГСК «Стерх». Красноярское САО «Надежда» перешло в собственность АО «АльфаСтрахование». 

Несмотря на отзыв лицензий финансово неустойчивых страховщиков ОСАГО, ситуация в сегменте далека от стабильной. У 26 компаний из 43 коэффициент выплат превышает 77%, в том числе у четырех компаний из Топ-10. Средняя выплата за 9 мес. 2019 г. увеличилась до 63,7 тыс. р. (против 59,4 тыс. р. годом ранее). Даже на фоне снижения количества заявленных убытков объем выплат в целом по рынку вырос на 1,7 млрд р., отмечает НРА.

Тарифная реформа привела к усилению конкуренции, демпинга и, как следствие, ‒ уходу с рынка мелких компаний и росту концентрации сегмента.  Сроки реализации дальнейших шагов реформы пока не определены, принятие решения об отмене территориального коэффициента отложено, говорится в обзоре.

Положительным фактором является сокращение выплат по решению суда (почти на 3,7 млрд р. по сравнению с 9 месяцами прошлого года). Введение с 1 июня института финансового омбудсмена для ОСАГО, ДСАГО и каско позволит увеличить долю досудебного урегулирования, полагают аналитики.