Автокаско затормозило развитие страхового рынка в 2016 г.

Это следует из Обзора ключевых показателей страховых компаний за 2016 г., подготовленного Банком России.

Объем собранных страховых премий в 2016 г. достиг 1181 млрд р. При этом взносы по добровольным видам страхования росли в четыре раза быстрее, чем взносы по обязательным видам (17,9% и 4,8% соответственно). В результате доля добровольного страхования увеличилась в 2016 г. на 2 п.п. до 78%.

Наибольший провал среди доминирующих видов страхования, наблюдался в страховании автокаско. За год объем премий сократился на 9,2% до 170,7 млрд р. При этом количество договоров снизилось на 5,2% и составило 3,6 млн шт. Падение произошло в основном за счет договоров страхования с физическими лицами (82,6% всех договоров автокаско) – на 14,2% за год, следует из обзора.

На фоне роста страховых взносов и стабильной численности населения объем страховой премии, приходящейся на одного жителя РФ, увеличился за год на 14,6% ‒ до 8,1 тыс. р. Количество заключенных договоров выросло на 16,2% до 167,8 млн. Одновременно на 1,2% сократился совокупный объем выплат, что связано с деятельностью страховщиков по оптимизации страховых портфелей. Максимальное падение выплат (‒32,5%) произошло в страховании автокаско, в первую очередь за счет выплат физическим лицам (‒39,4%). Наибольший рост выплат (39%) наблюдался в ОСАГО. В результате убыточность страховых организаций по итогам года снизилась на 8,2 п.п. (коэффициент комбинированной убыточность составил 89,7%).

На падающем сегменте страхования средств наземного транспорта страховщиком удалось добиться значительного снижения комбинированного коэффициента убыточности, который за год сократился на 26,9 п.п. до 63%, при том, что коэффициент расходов сократился всего лишь на 2,3 п.п. до 22,7%. Снижение убыточности по этому виду свидетельствует об улучшении качества страхового портфеля, отмечает ЦБ.

Объем активов страховщиков вырос на 15,1%, однако их доля в ВВП увеличилась незначительно (на 0,2 п.п. до 2,2%). На фоне роста собственных средств и сокращения прибыли рентабельность капитала страховых организаций в 2016 г. снизилась на 3,6 п.п. до уровня 24,1%.

Совокупный капитал страховщиков в 2016 г. увеличился на 16,8% по сравнению с предыдущим годом и достиг уровня 462 млрд р. Чистая прибыль страховщиков сократилась за год на 10,2%, составив 81,9 млрд р. В результате роста собственных средств и сокращения прибыли рентабельность капитала в 2016 г. сократилась на 3,6 п.п. до уровня 24,1%.

Количество субъектов страхового дела в 2016 г. сократилось на 114 единиц (до 364 компаний). Рынок покинули 78 страховых организаций (большая часть по причине нарушений законодательства – 50, в связи с добровольным отказом от лицензии – 21, в связи с реорганизацией – 8), на конец года их количество составило 256.  Уход почти четверти страховщиков с рынка незначительно отразился на его концентрации – взносы этих компаний были невелики. Доля топ-20 организаций по собранным страховым премиям выросла на 0,6 п.п. и составила 78,1% по итогам 2016 г. Аналогичный показатель по активам увеличился на 2,7 п.п. до 71,6%, сообщает ЦБ.