Страховщики жизни VS ОСАГО

Страхование жизни превзошло ОСАГО

Доля страхования жизни в общем объеме премии в I кв. составила 18,9%. Объем премий к аналогичному периоду 2016 г. вырос на 44,4% - до 59,8 млрд р. При этом сократилось количество договоров на 17,2% до 987,7 тыс., а также отмечен сильный рост средней страховой премии – на 74,5% до 60,6 тыс. рублей. Объем выплат вырос на 17% – до 7,8 млрд р.

«Для меня это не было неожиданностью, я ожидал такого результата еще по итогам 2016 г.», – говорит руководитель комитета ВСС по страхованию жизни, член Совета директоров «Сбербанк-Страхование жизни» Максим Чернин. Доля страхования жизни в структуре страхового рынка РФ с 5,3% в 2011 г. выросла до 18,2% по итогам 2016 г., замечает он. Однако текущая доля страхования жизни в структуре рынка РФ еще далека от Запада и некоторых развитых рынков Восточной Европы, где страхование жизни и рынок общего страхования делятся в соотношении 50% на 50%. «Поэтому текущая структура российского рынка страхования говорит пока еще скорее о его некоторой неразвитости. Это для нас текущие результаты воспринимаются как некий прорыв, а западный аналитик, скорее всего, отметит очень небольшой удельный вес страхования жизни», – говорит он.

«Мы ожидаем сохранения динамики первого квартала в дальнейшем, страхование жизни в ближайшие годы будет флагманом отрасли», – уверен президент ВСС Игорь Юргенс. Одной из причин взрывного роста страхования жизни он считает снижение ставки по инструментам с фиксированной доходностью, другой – падающую инфляцию.

Помимо падения ставок по депозитам большую роль сыграл высокий интерес банков к альтернативным комиссионным источникам дохода, добавляет Чернин.

Темпы роста страхования жизни замедляются

Несмотря на то, что темпы роста страхования жизни начинают замедляться, по итогам 2017 г. этот сегмент превзойдет ОСАГО – 269 млрд р. премии (рост на 24,8%) против 255 млрд р. (рост на 8,9%), прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

ОСАГО: стимулов для роста не осталось

Итоги квартала показывают, что рынок все больше концентрируется в руках страховщиков из первой двадцатки, большая часть которых входит в холдинги с банковским участием.

«Ведущие страховщики развивают страхование жизни в противовес ОСАГО», – считает первый заместитель генерального директора, финансовый директор САО «Надежда» Наталия Шеходанова. Поэтому крупные компании в условиях растущей убыточности в ОСАГО делают упор на развитие таких видов страхования, как личное страхование, страхование финансовых рисков и ответственности.

Взносы по ОСАГО сократились на 3,5% до 48,2 млрд р. – после исчерпания положительного эффекта от повышения тарифов у данного сегмента не осталось стимулов для роста, отмечает ЦБ. Выплаты за аналогичный период выросли на 46,4% до 52,4 млрд р.

Ситуация с ОСАГО продолжит ухудшаться в течение 2017 г., полагает руководитель управления исследований и анализа «АльфаСтрахование» Александр Лильп.

«При сохранении нынешних тарифов и тенденций кризис в ОСАГО будет только углубляться, – комментирует заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия Игорь Иванов. – Убыточность будет сохраняться и даже нарастать. Страховщики будут либо совсем отказываться от этого бизнеса, либо всеми законными способами минимизировать издержки, а значит и продажи».

Премии по автокаско сократились с 39,9 млрд р. до 36,7 млрд р. При этом, отмечает Иванов, в I кв. рынок каско по количеству заключенных договоров вырос – было застраховано 773 тыс. автомобилей физических и юридических лиц, что на 6% больше, чем годом ранее. Но средняя премия по договорам серьезно снижается – в среднем по рынку на 13%. «В основном из-за подмены классического продукта урезанными версиями, а также в результате обострившейся конкуренции. При этом снижение средней стоимости каско не компенсируется в полной мере ростом количества новых клиентов. Точкой роста во втором квартале может послужить наметившийся в марте подъем автомобильного рынка», - отмечает эксперт.

Директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, комментируя ранее журналистам ожидания от I кв., сообщил, что результаты рынка от первых трех месяцев года «менее оптимистичны», чем предполагал регулятор. Это мнение разделяют и аналитики. «Рынок вырос ниже наших ожиданий. Ситуация пока развивается по неблагоприятному сценарию», – констатировал Бредихин из АКРА.

Топ-10 страховщиков-лидеров по сбору премий за 1 квартал 2017 г.

Место*	Компания	Сборы,тыс. р.	Выплаты, тыс. р.
1 (1)	СОГАЗ	69 559 658	15 761 156
2 (2)	РОСГОССТРАХ	25 644 552	27 539 706
3 (3)	ИНГОССТРАХ	21 516 720	10 328 115
4 (4)	РЕСО-ГАРАНТИЯ	20 906 251	11 733 145
5 (6)	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	17 625 544	1 197 072
6 (5)	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	14 957 585	6 102 550
7 (7)	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	14 954 046	1 772 839
8 (8)	ВСК	12 944 665	7 089 523
9 (9)	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	12 942 154	1 789 722
10 (13)	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ	9 547 067	910 062

*В скобках указано место компании по сборам за три месяца 2016 г.
Источник: АСН, по данным ЦБ