Кривое возмещение убытков – 2

Новые данные ФСФР подтверждают, что система взаиморасчетов в ПВУ по-прежнему работает против потерпевших в ДТП и наказывает страховщиков, которые платят им больше. Безальтернативное ПВУ, которое может быть введено в ОСАГО в 2013 г., вряд ли решит проблему.

09:39
14
Система взаиморасчетов в ПВУ стимулирует страховщиков работать против потерпевших.
Расчеты в ПВУ
По прямому возмещению убытков страховая компания должна выплатить деньги застрахованному у нее потерпевшему, а затем получить компенсацию со страховой компании виновника ДТП. Между собой страховщики рассчитываются фиксированными суммами за каждый страховой случай. Поэтому, если убыток потерпевшего меньше «фикса», страховая компания охотно компенсирует его, а со страховщика виновника ДТП получит большую сумму.
Почти год назад АСН писало о том, что система взаиморасчетов в ПВУ (см. верхнюю врезку) де-факто наказывает рублем страховщиков, которые платят своим клиентам больше. Тогда эти выводы были основаны на данных, полученных АСН неофициальным путем. На этот раз цифры, из которых можно сделать тот же вывод, стали официальными и общедоступными: они вошли в состав публикуемых ФСФР сведений о работе страховщиков в I полугодии 2012 г.

Данные ФСФР содержат информацию об учтенных страховщиками суммах выплат в рамках системы ПВУ, а не о реальных суммах, которые компании должны заплатить друг другу. Это несколько искажает реальную картину взаиморасчетов из-за временного промежутка между выплатой потерпевшему и получением фикса от страховщика виновника аварии. Тем не менее, по данным ФСФР можно вычислить для страховщика потерпевшего:
  • среднюю выплату страховщика потерпевшему в рамках ПВУ;
  • средний получаемый страховщиком потерпевшего «фикс»;
и для страховщика виновника:
  • среднюю выплату страховщиков потерпевших за страховщика виновника ДТП;
  • средний перечисляемый страховщиком виновника «фикс».
Если страховщик получает в среднем «доход» на каждом урегулированном им страховом событии и если этот доход больше среднего «убытка» от события, которое урегулируется за него другими страховщиками, то можно утверждать, что он зарабатывает на ПВУ.

Селекция убытков
Система взаиморасчетов в ПВУ породила так называемую селекцию убытков: некоторые страховщики стараются отказывать в приеме заявлений у потерпевших в случае, если убыток превышает «фикс». Сам по себе такой надуманный отказ незаконен. Однако существуют и «легальные» методы селекции. Например, некоторые страховщики используют специальные рекламные акции, в которых обещают своим клиентам урегулирование в сжатые сроки в случае обращения по небольшим убыткам (не превышающим размер «фикса»). Это позволяет получить доход за счет других страховщиков – участников системы.
На основе данных ФСФР АСН попыталось рассчитать гипотетический финансовый результат первого полугодия 2012 г. для каждого из страховщиков. Поскольку речь идет о расчете средних значений, для репрезентативности были исключены страховщики, урегулировавшие за 6 месяцев менее 10 тыс. убытков по ПВУ.

Выяснилось, что за почти год, прошедший с прошлой публикации АСН, ситуация почти не изменилась (см. таблицу ниже).

Так, средняя выплата «Росгосстраха» застрахованному в компании потерпевшему составила 14 680 р., а средний полученный компанией «фикс» оказался равен 17 058 р. «Доход» от одного урегулированного события составил в среднем 2 378 р. Другие страховщики платили за виновников ДТП, чья ответственность застрахована в «Росгосстрахе», в среднем 19 048 р., а «Росгосстрах» возвращал им «фикс», в среднем равный 18 504 р. Средний «доход» от каждого из этих убытков оказался равен 544 р. Если сложить «доход» по всем урегулированным в рамках ПВУ событиям (как самим страховщиком, так и другими компаниями за него), получится 200,9 млн р.

Средняя выплата «РЕСО-Гарантии» своему потерпевшему составила 18 179 р., средний полученный от страховщиков виновников «фикс» – 20 801 р., средний «доход» на одно урегулированное компанией событие – 2 622 р. Каждое же урегулированное за  «РЕСО-Гарантию» другими страховщиками событие принесло компании средний «убыток» 960 р. Сумма «доходов» по урегулированным компанией событиям и «убытков» по событиям, урегулированным другими страховщиками за нее, дает общий «доход» в размере 94,5 млн р.

В то же время средняя выплата «Ингосстраха» своему потерпевшему составила 23 316 р., средний полученный страховщиком «фикс» – 20 437 р. «Убыток» от одного урегулированного события составил в среднем 2 879 р. Другие страховщики платили за «Ингосстрах» в среднем 16 484 р. и получали «фикс», в среднем равный 17 905 р. Средний «убыток» от этих событий составил 1 422 р. Если сложить «убытки» компании по всем урегулированным в рамках ПВУ событиям, получается общий «убыток» в 108,2 млн р.

Российский союз автостраховщиков (РСА) не видит в этом проблемы. На просьбу АСН прокомментировать ситуацию в союзе заявили, что система взаиморасчетов по фиксированным суммам не способна давать преимущества одним компаниям перед другими, «поскольку средние суммы рассчитываются исключительно на основании статистической отчетности».

Сами страховщики разницу в результатах по ПВУ объясняют различиями в застрахованных автопарках, а также возможностью селекции убытков и занижения выплат ввиду отсутствия работоспособной единой методики определения размера ущерба. Причем выбирать убытки и занижать выплаты потерпевшим страховщиков стимулирует сама по себе система расчетов в ПВУ. Те компании, которые не делают этого (то есть, по сути, действуют в интересах потерпевшего), – де-факто наказываются рублем.

При том что стоимость ремонта автомобиля с каждым годом увеличивается, средняя выплата страховщиков своим клиентам в рамках ПВУ постоянно снижается. Если в 2009 г., когда начала работать система ПВУ, средняя выплата составляла 21 628 р., то на следующий год она снизилась до 19 382 р., в первом полугодии 2011 г. составила 18 496 р., а в первом полугодии 2012 г. – 18 427 р. При этом, по данным РСА и страхнадзора, средняя выплата в системе ПВУ сейчас на 20% ниже средней выплаты по ОСАГО (которая равна 22 933 р.).

Ближайшие изменения, которые, судя по всему, ждут систему ПВУ, – превращение ее в безальтернативную для потерпевшего. Соответствующее изменение предусмотрено разработанными Минфином поправками к закону об ОСАГО, недавно успешно прошедшими общественные слушания. Однако положение потерпевших в ДТП эта мера не улучшит. Страховщики лишатся возможности отправлять потерпевшего с большой суммой убытка к страховщику виновника, но не стимула занижать выплаты. Более того, безальтернативное ПВУ усугубит разрыв в финансовых результатах страховщиков. Сейчас, по данным РСА, в рамках ПВУ урегулируются около 20% убытков. Если по той же системе будут урегулироваться 100% убытков, доходы и убытки некоторых страховщиков могут вырасти соответственно примерно в пять раз.

Проблему можно было бы решить, например, путем введения ежеквартальных взаиморасчетов между страховщиками на суммы возникающих разниц. Это компенсировало бы возникающие по разным причинам «доходы» и «убытки» страховщиков от ПВУ. Однако эта возможность предметно не обсуждается ни страховым сообществом, ни регулятором, ни РСА.

Результаты работы страховщиков в системе ПВУ за I полугодие 2012 г.
Название Страховщик потерпевшего Страховщик причинителя вреда Фин. результат, тыс. р.*
Кол-во урег. убытков, ед. Сумма выплат, тыс. р. Ср. выплата, р. Кол-во полученных фиксов, ед. Сумма полученных фиксов, тыс. р. Ср. получ. фикс, р. Доход на 1 убыток, р. Кол-во урег. убытков, ед. Сумма выплат др. СК, тыс. р. Ср. выплата др. СК, р. Кол-во выплаченных фиксов, ед.* Сумма выплаченных фиксов, тыс. р. Ср. выпл. фикс, р. Доход на 1 убыток, р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Росгосстрах 69 860 1 025 532 14 680 47 680 813 329 17 058 2 378 63 949 1 218 091 19 048 63 744 1 179 538 18 504 544 200 905
РЕСО-Гарантия 42 925 780 321 18 179 40 357 839 457 20 801 2 622 18 835 352 195 18 699 19 525 383 846 19 659 –960 94 466
Альянс 13 406 249 497 18 611 12 138 258 304 21 281 2 670 8 401 148 952 17 730 8 401 158 797 18 902 –1 172 25 946
ВСК 22 240 386 122 17 362 20 217 364 631 18 036 674 14 122 293 924 20 813 14 095 287 089 20 368 445 21 281
СГ МСК 17 550 339 233 19 330 17 359 341 926 19 697 368 26 686 513 240 19 233 26 686 527 796 19 778 –545 –8 101
АльфаСтрахование 10 747 232 324 21 618 9 941 221 399 22 271 654 7 614 129 473 17 005 7 300 147 433 20 196 –3 192 –17 276
Согласие 12 648 258 279 20 421 12 942 253 399 19 580 –841 11 924 214 988 18 030 11 434 224 613 19 644 –1 614 –29 887
Ингосстрах 27 763 647 315 23 316 24 567 502 064 20 437 –2 879 19 867 327 478 16 484 19 220 344 136 17 905 –1 422 –108 178
По рынку 286 888 5 286 406 18 427 250 862 4 922 132 19 621 1 194 251 084 4 864 938 19 376 242 222 4 959 967 20 477 –1 101 66 092
Источник: АСН, по данным ФСФР.
Примечания:
Для того чтобы проанализировать данные ФСФР, АСН вычислило:

  • среднюю выплату потерпевшему (разделив сумму выплат потерпевшим в рамках ПВУ на число таких выплат: столбец 9 / столбец 8 в данных ФСФР);
  • средний полученный от страховщика виновника «фикс» (разделив сумму поступивших денежных средств от страховщиков причинителей вреда на количество требований об оплате, по которым эти денежные средства поступили, столбец 12 / столбец 11);
  • средний доход по одному урегулированному страховщиком в рамках ПВУ убытку (как разницу между средним полученным «фиксом» и средней выплатой потерпевшему);
  • среднюю выплату, произведенную другими страховщиками за компанию (разделив сумму произведенных в рамках ПВУ страховщиками потерпевших выплат на количество поступивших от них требований об оплате убытков, столбец 17 / столбец 16);
  • средний «фикс», выплаченный другим страховщикам* (разделив сумму произведенных страховщикам потерпевших выплат на количество требований об оплате вреда, на основании которых признаны убытки, столбец 20 / столбец 18);
  • средний доход по одному урегулированному за страховщика в рамках ПВУ убытку (как разницу между средней выплатой других страховщиков за компанию и средним выплаченным другим страховщикам «фиксом»).
* В данных ФСФР нет информации о точном количестве «фиксов», выплаченных другим страховщикам. Однако количество требований об оплате вреда, на основании которых признаны убытки, почти равно количеству оплаченных «фиксов», поскольку разница во времени между признанием страховщиком требования об оплате вреда и выплатой «фикса» составляет, согласно методическим рекомендациям РСА, 7 календарных дней.

Средний доход от каждого вида убытков (урегулированного страховщиком потерпевшего и урегулированного другими страховщиками) был умножен на количество таких убытков. Затем был рассчитан финансовый результат как сумма доходов от двух видов убытков.
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
14 комментариев
14 комментариев
  • Kutёk
    12:41

    Уважаемая Елена,
    Что-то Ваш официальный файл какой-то глючный… защита что-ли на нем? Да и информация в нем есть странная (см. ГУТА, ЖАСКО, ПРОМИНСТРАХ, РОССИЯ, САМАРА, ТРАСТ)

    • Пермякова Елена
      13:12

      Уважаемый Kutek!

      По ссылке находится файл с сайта ФСФР в его исходном виде. Если по каким-то причинам Вам с ним трудно работать, то найти этот файл можно здесь (см. таблицу «Сведения о прямом возмещении убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств»): http://fcsm.ru/ru/...
      или
      http://fcsm.ru/com...

      Данные ФСФР по некоторым страховщикам (в частности, по «России») содержат ошибки. Однако эти страховщики в итоговую таблицу АСН (в статье) не попали.

      • Kutёk
        13:16

        Так поэтому и спрашиваю, что интересно не только 8 избранных страховщиков, а самостоятельно посчитать получилось не совсем идеально — глюки какие-то мешают, с которыми справился ну и средние цифры полезли дикие по упомянутым коллегам.

        • Пермякова Елена
          13:39

          Мы были бы рады привести таблицу с данными по всем страховщикам. Но, к сожалению, сделать это не позволяют явные ошибки в данных ФСФР и, в ряде случаев, незначительность числа убытков (способная исказить итоговую картину).

      • штыгк
        20:03

        Мы были бы рады привести таблицу с данными по всем страховщикам. Но, к сожалению, сделать это не позволяют явные ошибки в данных ФСФР


        Ну ошибку ФСФР в отношении Транснефти по отказам Каско АСН опубликовал без тени сомнений.
        http://www.asn-new...

        • АСН Администратор
          22:06

          Уважаемый ptah!

          В этой статье на основании данных ФСФР АСН проводит вычисления и делает свои выводы о работе системы ПВУ. Поэтому сведения, используемые для вычислений и выводов, в меру сил и возможностей АСН избавлены от ошибок (в частности, всем упомянутым в материале компаниям был сделан запрос с просьбой подтвердить правильность данных ФСФР).

          А в материале о каско, о котором Вы пишете, каких-либо выводов о работе страховщиков на основе данных ФСФР АСН не делало. Та таблица фактически представляет собой перепечатку сведений ФСФР о сборах 50 крупнейших страховщиков автокаско (с несколькими дополнительными показателями). Эти сведения ФСФР АСН не проверяло. Описываемая Вами ошибка в данных была указана «Транснефтью» (о чем нами было сделано соответствующее примечание), причем она была допущена отнюдь не по вине ФСФР или АСН.

  • штыгк
    13:15

    Елене респект за интересную статистику.

  • штыгк
    22:30

    Уважаемый ptah!


    Уважаемая редакция! Приписку не заметил, впрочем изначально её не было. Многие, прочитав материал в день публикации, наверняка сделали негативные выводы о работе вышеупомянутой компании. К сожалению уведомления об обновлении столь важного материала я не заметил…

    • АСН Администратор
      22:35

      Примечание появилось после того, как АСН получило от компании официальное письмо с правильными данными. АСН не может нести ответственность за сведения, представляемые страховщиками в ФСФР или публикуемые ФСФР.

      • штыгк
        22:42

        Примечание появилось после того, как АСН получило от компании официальное письмо с правильными данными.


        Обычно СМИ уведомляют читателей об изменениях в опубликованных ранее материалах. Иначе как о них узнать? Каждый день перечитывать?

        • АСН Администратор
          22:50

          На данный момент такой механизм у нас отсутствует. Внедрять его пока не планируем, поскольку ситуации, при которых он востребован, довольно редки.

        • Kutёk
          10:09

          2 АСН
          Зря Вы так. Отправили бы всем заказные письма начиная с товарища Птаха и заканчивая господином Панкиным:
          «Просю в нашем материале от… вместо… читать… Одновременно сообщаем, что часовню тоже не мы разрушили, это было еще до нас в 14 веке. С уважением, весь коллектив АСН.»

  • Kutёk
    11:29

    Чтобы выявить наиболее «предприимчивых» и наиболее «обиженных» участников забавы под названием ПВУ посчитал отношение «расчетного дохода» от селекции к общему объему операций ПВУ и картина катастрофы резко поменялась (я отсек компании с выплатами ПВУ меньше 10 млн.руб.).
    Наиболее страдают от селекции ЖАСО, ОРАНТА и СОГАЗ — более 20% оборота по ПВУ приходится на потери при достойном объеме операций. Лидер по абсолютному показателю потерь ИНГОССТРАХ теряет 11% что тоже не мало, следующее за ним СОГЛАСИЕ теряет 6% оборота.
    А вот абсолютным лидером селекции (тут должны вступать фанфары) стал МАКС. АСТРО-ВОЛГА и МЕГАРУСС-Д тоже молодцы, но с их объемами особого влияния на рынок нет.
    Лидеры абсолютного зачета РГС и РЕСО набрали доли 9% и 8% соответственно. С учетом, что оборот МАКСа весьма значительный и в нем почти 30% составляют расчетные доходы от селекции, предлагаю назначить его абсолютным победителем соревнования.
    Приз зрительских симпатий можно вручить СГ МСК, которые при значительных объемах умудрились всести потери от селекции к размеру арифметической погрешности расчетов, тем самым сохранив невинность и уйдя от финансовых потерь.

    Также можно попробовать посчитать еще один расчетный показатель — «перекос» количества урегулированных убытков ПВУ к количеству убытков урегулированными коллегами. Понятно, что тут немного другие лидеры и аутсайдеры, что запросто может быть связано с особенностями портфеля, но если наложить этот критерий на предыдущий, то картина становится любопытной.
    — в ЖАСО этот перекос даже в обратную сторону -12%, т.е. плачевный итог формируется за счет калькуляций ПВУ (ЖАСО — щедрая компания!!!) опять же средняя выплата ПВУ на 9,5 тыс. выше получаемого фикса;
    — в ОРАНТЕ же все равномерно плохо, при перекосе -39% и средняя выплата намного выше фикса (ср. -5,5 тыс.) и свои убытки дают отрицательный результат (ср. -4,0 тыс. руб.) ОРАНТА — компания донор.
    — в СОГАЗе регулируют всех, кто приходит с ПВУ и щедро им платят (ср. -6,3 тыс.), уже даже и не знаю — может быть какие бонусы дают тем, кто обратится с ПВУ в СОГАЗ?
    — антигерой забега МАКС и в этом параметре не потерял своего реноме, своих убытков на 32% больше чем чужих. Ну не любят в МАКСе чужих, чужие тут не ходят.
    — ИНГОССТРАХ почти на 30% больше регулирует больше чем за него это делают коллеги. Много для таких объемов.
    — РГС, как это не странно, тоже регулирует больше, чем у него.
    — а вот РЕСО регулирует почти в 2 раза больше убытков, чем за нее. Вот она ловкость рук! искренне восхищаюсь.

Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля