Рэнкинг регионов по ОСАГО за 9 мес. 2022 г. В Москве выплаты подскочили на 33%, в Татарстане рост премии на 14%

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

Статистика по показателям конкретных страховщиков продолжает оставаться секретной.

Официально данные по I полугодие 2022 г. были доступны от РСА, во II полугодии и они были скрыты от посторонних глаз (но оказались в распоряжении АСН).
 

Регулятором подробная и официальная статистика по обязательной «автогражданке» сейчас публикуется только по регионам. 

На её основе АСН представляет рэнкинг ОСАГО по регионам России за 9 мес. 2022 г.
 
*В скобках указано место региона по сборам в ОСАГО за 9 мес. 2021 г.
**Динамика (по умолчанию положительная)
***без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу.        
****без данных по Ненецкому автономному округу
Денежные показатели указаны в тыс. р. Кроме средней премии, указанной в рублях.
Источник: АСН, по данным Банка России.

О падении количества проданных полисов и росте средней премии за 9 мес. АСН уже публиковало отдельный материал.

Ниже подробнее рассмотрим сборы и выплаты.

Топ-5 регионов по сборам в ОСАГО

Больше всего денег страховщики ОСАГО традиционно собирают в Москве. Сборы за январь-сентябрь 2022 г. в столице России выросли с 26,8 млрд р. до 32,7 млрд р. (+22% или 5,9 млрд р.). 

Здесь и далее в тексте сравниваются данные за 9 мес. 2021 г. и 9 мес. 2022 г., если не указано иное.

Выплаты в Москве также подскочили — с 13,4 млрд р. до 17,7 млрд р. (+33% или 4,4 млрд р.). Если не считать показатели Байконура и Алтая, то 33% московских процента оказались наиболее высокими по стране. Вероятно, по этой причине с 1 декабря часть страховщиков и повысила базовые ставки в крупнейшем мегаполисе страны.

Москва — один из девяти регионов, в которых за 9 мес. 2022 г. выросло и количество заключённых договоров ОСАГО (все сведения в публикации касаются именно данных о количестве заключённых договоров — АСН). Так, количество выданных на руки полисов в Москве достигло 3,6 млн штук (+7% или 239 тыс. полисов). Средняя московская премия за ОСАГО достигла 8998 р. (подорожав на 14% или 1102 р.). 

На 2-м месте по сборам другой богатейший регион — Московская область. Здесь сборы выросли с 13,6 млрд р. до 15,1 млрд р. (+11% или 1,5 млрд р.), при выплатах в 7,7 млрд р. (+9% или 647 млн р.).

Количество проданных полисов в Подмосковье упало на 4% (или 68 тыс. полисов), всего сбыто за 9 мес. 2022 г. в регионе 1,8 млн полисов. Средняя премия достигла 8285 р., подорожав на 15% или 1093 р.

В Санкт-Петербурге (№3 по сборам) сборы выросли с 10,0 млрд р. до 10,8 млрд р. (+8% или 785 млн р.). Выплатить страховщикам ОСАГО пришлось 6,6 млрд р. (+9% или 541 млн р.).

В городе на Неве заключено 1,4 млн договоров ОСАГО. Количество проданных полисов упало на 0,7% или 10 тыс. договоров. Заплатить за полис питерцам пришлось в среднем 7810 р. за полис (что дороже на 624 р., чем за 9 мес. 2021 г.).

В Краснодарском крае за три квартала настоящего года страховщики собрали 7,4 млрд р. премии по ОСАГО (+7% или 514 млн р.). Выплаты снизились на 8%, составив 4,1 млрд р. Количество проданных полисов ОСАГО упало на 3% (или 30 тыс. договоров), всего заключено 1,1 млн контрактов. Средняя премия при этом достигла 6595 р. (+10% или 612 р.).

Замыкает топ-5 Республика Татарстан, где сборы выросли с 5,4 млрд р. до 6,1 млрд р. (+14% или 772 млн р.). Выплачено 4,0 млрд р. (+2%). Продано в Татарстане 877 тыс. договоров ОСАГО, их количество уменьшилось на 5% или 46 тыс. полисов. Средний полис ОСАГО в Татарстане стал стоить на 20% дороже, достигнув 7007 р.

В Свердловской области (№6) страховщики собрали 5,2 млрд р. премий по ОСАГО (+8% или 374 млн р.).

На 7-м месте Челябинская область — 5,0 млрд р. сборов (+5% или 223 млн р.).

Следом идёт Башкортостан, где страховщики по ОСАГО собрали у физ- и юрлиц 4,6 млрд р. (+2% или 96 млн р.).

В Ростовской области (№9) получено 4,4 млрд р. премии (+9% или 354 млн р.).

На десятой строчке Нижегородская область — со сборами в 4,2 млрд р. (+4% или 177 млн р.).

Есть регионы, где сборы по ОСАГО снизились. В Чечне сборы упали с 386 млн р. до 336 млн р. (-13% или 49 млн р.). В Ингушетии сборы упали на 20%, в Северной Алании — на 5%, в Калмыкии — на 3%, в Иркутской области — на 0,4%.

Где ОСАГО выгодно и не выгодно страховщикам?

Если брать за основу коэффициент убыточности 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам), то в среднем убыточными регионами за 9 мес. 2021 г. оказались 17 регионов. 

За январь-сентябрь этого года таких убыточных регионов также 17, но их состав немного изменился. Показатели улучшились в Магаданской, Челябинской, Воронежской областях и Республике Тыва. Уровень выплат в них стал ниже 77%. Но нужно учитывать уход с рынка челябинского «АСКО-Страхования» — 5 млрд р. выплат за которую оказались вне статистики. Что оказало влияние на формальное снижение выплат в Челябинской области и ряде иных регионов, в которых «АСКО» занимало лидирующие места. 

Топ-5 регионов с непропорционально большими выплатами по ОСАГО за 9 мес. 2022 г.:

• Ингушетия — при сборах в 89 млн р. выплачено 175 млн р. (198%),
• Дагестан — при сборах в 1,4 млрд р. выплачено 2,1 млрд р. (154%),
• Северная Осетия — при сборах в 305 млн р. выплачено 454 млн р. (149%),
• Чечня — при сборах в 336 млн р. выплачено 485 млн р. (144%),
• Карачаево-Черкесия — при сборах в 277 млн р. выплачено 325 млн р. (117%).

В первых четырёх регионах при этом доля выплат к сборам (при сравнении с показателями 9 мес. 2021 г.) чувствительно улучшилась. Кроме Карачаево-Черкессии, где она выросла на 1 процент.

Топ-5 наиболее выгодных для страховщиков ОСАГО регионов (в процентном соотношении):

• Чукотка — при сборах в 39 млн р. выплачено 9,5 млн р. (24%),
• Ямало-Ненецкий автономный округ — при сборах в 750 млн р. выплачено 328 млн р. (44%),
• Коми — при сборах в 881 млн р. выплачено 430 млн р. (49%),
• Ненецкий автономный округ — при сборах в 33 млн р. выплачено 16 млн р. (49%).

Возможно, что в этих регионах населению можно и несколько снизить стоимость полисов ОСАГО. 

Также в «пятёрку» вошла и Челябинская область — при сборах в 5,0 млрд р. выплачено 2,2 млрд р. (45%).  Но в этом регионе показатели улучшились из-за неучтённых выплат по «АСКО-Страхованию».

По теме:
Количество заключённых за 9 мес. 2022 г. договоров ОСАГО сократилось на 4,3% (до 29,5 млн)
Как страховщики ОСАГО зарабатывают в Москве и Питере, «спонсируя» Приморье и Дагестан
«Минус» 1,3 миллиона договоров ОСАГО. Потребители не потянули новые авто, уехали на (от) СВО или ездят без полиса?