Как страховщики ОСАГО зарабатывают в Москве и Питере, «спонсируя» Приморье и Дагестан

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ, Юлия ГЕРАСИМОВА

Потери «убыточных» по ОСАГО регионов

Статистику по показателям конкретных страховщиков Банк России в этом году засекретил. Поэтому данные по компаниям доступны только от РСА.

При этом ЦБ опубликовал часть статистики обязательной «автогражданки» по 86 регионам России. 

На её основе АСН представляет рэнкинг ОСАГО по регионам за I полугодие 2022 г.

Итак, если в первой половине 2021 г. в 9-ти регионах РФ страховщики по ОСАГО выплатили больше сборов, то в аналогичном периоде 2022 г. таких регионов осталось 8.

Если брать за основу коэффициент убыточности 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам), то в среднем убыточными регионами окажутся 26 регионов (по данным обоих периодов).
 
Топ-5 наиболее «убыточных» мест

Первенство продолжает занимать Дагестан. Сборы в регионе по ОСАГО увеличились с 802 млн р. до 909 млн р. (+13%). Выплаты остались в районе 1,4 млрд р. В итоге страховщики ОСАГО в регионе в первой половине 2022 г. ушли в «минус» (по разнице между сборами и выплатами) на 491 млн р. (за январь-июнь 2021 г. «минус» почти достигал 600 млн р.).

На сегодня индивидуальные тарифы ввести будет сложно, прокомментировал АСН директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров. На примере Дагестана очевидно, что платить проблемным потребителям за ОСАГО придётся минимум в три раза больше, чтобы обеспечить аппетиты этой республики по выплатам, указал Денис Макаров.

На второй строчке — Приморский край. Полученные по ОСАГО премии почти не изменились — чуть более 1,5 млрд р. Выплаты немного снизились — с 2,0 млрд р. до 1,95 млрд р. (-4%). Но игроки ОСАГО «потеряли» в регионе 419 млн р. (против «минус» 519 млн р. в аналогичном периоде 2021 г.).

Сборы страховщиков упали в трёх последующих регионах — Северной Осетии (193 млн р., -11%), Чечне (226 млн р., -16%) и Ингушетии (56 млн р., -22%).  Снизились и выплаты. В итоге в Северной Осетии страховщики «переплатили» на 115 млн р., Чечне — на 106 млн р., Ингушетии — на 63 млн р. 

Снижение сборов в определённых регионах может быть связано с сокращением продаж машин, сообщили АСН в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Топ-5 «прибыльных» регионов

Где же страховщики «делают» деньги? 

Самый денежный город — Москва. Сборы по ОСАГО выросли с 16,1 млрд р. до 20,3 млрд р. (+26%). Выплаты тоже подскочили — с 8,7 млрд р. до 11,9 млрд р. (+36%). Но, всё равно, в «плюс» от москвичей страховщики получили 8,4 млрд р.

В Москве и области убыточность традиционно ниже за счёт уровня организации дорожного движения и низкой (по сравнению с «красной» зоной) доли мошеннических выплат, отметила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.
 
Представитель «АльфаСтрахования» Денис Макаров прокомментировал АСН, что в Москве больше мощных машин и более востребована услуга неограниченного списка лиц, из-за чего средняя премия сильно выше.  А также в Москве и Санкт-Петербурге, в отличии от большого числа регионов, нет развитого автоюризма, судебных взысканий в таком объёме. В итоге рентабельность становится лучше, чем в других регионах.

Московская область (№2) дала страховщикам ОСАГО 9,3 млрд р. (+7%), при выплатах в 5,3 млрд р. (+16%). Что принесло рынку «плюс» 3,9 млрд р.

На третьей строчке «прибыльных» регионов — Санкт-Петербург. Сборы в 6,7 млрд р. (+5%), выплаты — 4,6 млрд р. (+13%). Страховщикам ОСАГО — «плюс» 2,2 млрд р.

Из Краснодарского края (№4) перечисли на обязательную «автогражданку» 4,5 млрд р. (+3%), получив обратно 2,6 млрд р. (-12%). «Плюс» в 1,9 млрд р.

Замыкает «пятёрку» Челябинская область — 3,1 млрд р. сборов (+2%) при выплатах в 1,5 млрд р. (-38%). «Плюс» в 1,6 млрд р.

В итоге топ-5 регионов принёс страховщикам 43,9 млрд р. при выплатах в 25,8 млрд р. Снята «пенка» на 18,1 млрд р.

Рэнкинг регионов по убыточности в ОСАГО 
*В скобках указано место региона по убыточности за 6 мес. 2021 г.
**Динамика (по умолчанию положительная)
***без данных по Ненецкому автономному округу
****без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу.        
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.

Помимо выплат много иных расходов

Старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Любарская обратила внимание, что сравнение сборов и выплат не в полной мере отражает финрезультат компаний, в т.ч. по ОСАГО. Страховые компании также платят зарплаты сотрудникам, комиссионные, маркетинговые издержки и т.д. Поэтому правильнее смотреть на итоговый результат от страхования не только с точки зрения премий и выплат, но и с учётом расходов на ведение дела.

В РСА объяснили АСН, что сравнение выплат и сборов не даёт корректной картины по убыточности конкретных регионов. Выплаты имеют «отложенный» характер, сборы подвержены сезонным колебаниям. 

Для корректного расчёта показателей убыточности необходимо также учитывать страховые резервы.

Но если выплаты систематически превышают сборы в каком-либо сегменте или регионе, то очевидно, что убыточность там превышает 100% и заключение договоров в нём приносит убытки страховым компаниям, подтвердили в РСА. Уточнив, что механизм перестраховочного пула позволяет страховщикам компенсировать высокую убыточность одних сегментов за счёт иных доходов.

Агентская доля

АСН опросило пятерых страховых агентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана о комиссионных вознаграждениях (КВ) в этом году. 

Два столичных агента рассказали АСН, что в Москве до пула комиссия за продажу полиса ОСАГО достигала 28-30% (по закону «потолок» комиссионных выплат в ОСАГО ограничен 10% — АСН), после введения пула в апреле — около 22%, с очередного расширения тарифного коридора, произошедшего сегодня —  комиссия в ряде компаний снизилась до 20%. «До конца года по слухам собирались снизить до 10%, но скорей всего останется на уровне 16%», — отметил один из столичных агентов.

Однако рост тарифов почти компенсирует снижение КВ, признал собеседник.

В Санкт-Петербурге КВ недавно снизилось до 20%, рассказал агент из Питера (в начале года составляло около 30%).

В Дагестане размер комиссионного вознаграждения не изменился и составляет 10%. При этом увеличение базовой ставки привело бы к повышению доходов агентов, однако, договоры так и не проходят в системах страховщиков, пожаловался АСН агент из республики.

ОСАГО не может приносить прибыль?

У страховщиков ОСАГО убыточное и не может приносить прибыль. Очевидно, что рост цен на запчасти подталкивает страховщиков (внутри индивидуальных цен) на рост премии, иначе цена на рынке не поднималась, пояснил Денис Макаров. С ним согласен и директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев: «На сегодняшний день ничего не поменялось, ОСАГО по-прежнему убыточный вид страхования. Дисбаланс можно убрать путём введения рыночного ценообразования. "Свободные" тарифы содержатся в дорожной карте реформирования ОСАГО, но срок этого этапа не определён».

«В целом ОСАГО является низкорентабельным бизнесом. Страховщики ограничены в управлении финансовым результатом из-за государственного регулирования тарифов, незаконности отказа от убыточных сегментов, существенных затрат на содержание инфраструктуры», — отметила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.

ЦБ: главное — обеспечить беспроблемную покупку ОСАГО по справедливой цене

Страховщики ОСАГО обычно имеют достаточно диверсифицированный по региональному признаку портфель, что позволяет им усреднять риски, учитывая более высокую убыточность вида в одних регионах и более низкую в других, рассказала Ольга Любарская из агентства «Эксперт РА».

В пресс-службе Банка России прокомментировали АСН, что не ставят перед собой цели «уравнять» все регионы. Так, каждый регион уникален и сравнивать их не всегда корректно — они отличаются как по возрасту и составу парка транспортных средств, так и характеристикам интенсивности дорожного движения и аварийности. Также необходимо учитывать данные по судебной практике, контролем за наличием полиса ОСАГО, страховому мошенничеству, социально-экономической ситуации.

Вступившие в силу сегодня базовые тарифы в ОСАГО позволят сохранить принцип индивидуализации страхового тарифа в условиях изменяя цен запчастей. «Важнее через механизм индивидуализации ОСАГО обеспечить условия, чтобы водители могли беспроблемно купить полис ОСАГО по справедливой цене, где бы они не находились», — резюмировали представители регулятора.

По теме:
Сборы страховщиков по ОСАГО в I полугодии 2022 г. выросли на 8% — до 118 млрд р.
Начали действовать новые тарифы ОСАГО
Глас агента по ОСАГО: обязательные «допники» для проблемных клиентов и просьбы вернуть «Е-Гарант»