В апреле Банк России засекретил отчётность страховщиков. Пока до 31 декабря 2022 г., но в условиях продолжения СВО (и, например, выплат «СОГАЗа» по военнослужащим) запрет может быть и продлён.
Это вызывает дефицит статистической информации на рынке.
Наиболее интересные новости — в официальном telegram-канале АСН. Подписывайтесь!
Для восполнения дефицита АСН опросило 30 крупнейших страховых компаний, предложив добровольно раскрыть ключевые данные о сборах и выплатах.
Переговоры с компаниями шли полторы недели, в итоге данные были представлены от 10-ти страховщиков. Из первой «десятки» информацию АСН предоставили «Сбербанк страхование жизни» и «Ренессанс Жизнь». Из топ-20 — «Ренессанс Страхование», «Сбербанк страхование», «Капитал Лайф Страхование Жизни» и «МАКС». Из топ-30 — «Совкомбанк Страхование», «Росбанк Страхование», «Зетта Страхование» и «Уралсиб Жизнь».
Кроме опроса, АСН изучило данные рейтинговых агентств и релизы компаний. Там обнаружены данные о «Югории» и «Росгосстрах Жизни».
Ниже представляем рэнкинг указанных компаний.
К сожалению, в топ-10 зияет огромная дыра — из-за отсутствия цифр от таких топов рынка, как «СОГАЗ», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах» и ВСК. Все они отказались раскрывать статистику.
[Уже после выхода публикации в «АльфаСтраховании» сообщили АСН, что сборы Группы «АльфаСтрахование» (т.е. «АльфаСтрахование» и «АльфаСтрахование-Жизнь» — АСН) за 9 мес. 2022 г. выросли на 8% и превысили 193 млрд р. Чистая прибыль Группы «АльфаСтрахования» за этот период составила 7,3 млрд руб. (+1%).]
Рэнкинг страховщиков за 9 мес. 2022 г. по общим сборам и выплатам
| Компания | Сборы, 9 мес. 2021 | Сборы, 9 мес. 2022 | Динамика, тыс. р. | % | Выплаты, 9 мес. 2021 | Выплаты, 9 мес. 2022 | Динамика, тыс. р. | % |
| Сбербанк Страхование жизни | 112 375 862 | 115 609 000 | 3 233 138 | 3 | 55 319 816 | 108 820 000 | 53 500 184 | 97 |
| Ренессанс Страхование | 32 885 000 | 40 678 000 | 7 793 000 | 24 | 15 891 565 | |||
| Ренессанс Жизнь | 41 530 000 | 37 361 000 | -4 169 000 | -11 | 12 801 470 | |||
| Сбербанк Страхование | 17 065 303 | 31 100 000 | 14 034 697 | 82 | 1 910 266 | 4 100 000 | 2 189 734 | 115 |
| Росгосстрах Жизнь | 17 506 826 | 21 200 000 | 3 693 174 | 21 | 1 641 534 | |||
| Югория* | 14 200 744 | 19 100 000 | 4 899 256 | 35 | 7 237 770 | |||
| Капитал Лайф Страхование Жизни | 16 007 336 | 16 178 364 | 171 028 | 1 | 20 974 911 | 21 012 878 | 37 967 | 0 |
| Совкомбанк Страхование | 10 148 043 | 12 662 148 | 2 514 105 | 25 | 2 098 986 | 5 651 825 | 3 552 839 | 169 |
| МАКС | 10 461 022 | 11 943 606 | 1 482 584 | 14 | 5 445 016 | 5 337 190 | -107 826 | -2 |
| Зетта Страхование | 6 198 362 | 6 851 589 | 653 227 | 11 | 2 734 039 | 3 128 270 | 394 231 | 14 |
| Уралсиб Жизнь | 5 859 645 | 6 700 000 | 840 355 | 14 | 3 105 382 | 1 200 000 | -1 905 382 | -61 |
| Росбанк Страхование** | 9 045 493 | 4 922 011 | -4 123 482 | -46 | 4 569 787 | 2 361 331 | -2 208 456 | -48 |
* по данным «Эксперт РА».
** объединённые данные по «Рб Страхование» и «Рб Страхование жизни».
Все данные представлены в тыс. р. Кроме динамики в процентах.
Источник: АСН. Данные за 9 мес. 2022 г. предоставлены самими страховыми компаниями. Часть данных о 9 мес. 2021 г. взята из статистики ЦБ.
«Сбербанк Страхование жизни»
Наиболее крупный игрок, раскрывший АСН данные — «Сбербанк Страхование жизни» (№2 по сборам за 9 мес. 2021 г.).
Страховщик жизни из Группы «Сбера» за 9 мес. 2022 г. собрал 115,6 млрд р. премии, что на 3% или 3,2 млрд р. превышает сборы за аналогичный период прошлого года, сообщил управляющий директор «СберСтрахования жизни» Евгений Щекланов.
Рост сборов обеспечило накопительное страхование жизни (НСЖ) — сборы по этому сегменту выросли на 52% по сравнению с тем же периодом 2021 г. — до 75,1 млрд р. Спрос «поддержала высокая — относительно, например, прошлого года — ключевая ставка Центрального банка. Отмечу, что по договорам накопительного страхования жизни доходность устанавливается на весь период действия договора. Эти условия могут быть довольно привлекательными на фоне волатильности финансовых рынков», — объяснил представитель Сбера.
Сборы «СберСтрахования жизни» по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) за 9 месяцев 2022 г. составили 13,5 млрд р. (снижение относительно 9 мес. 2021 г. почти в два раза).
Сборы по кредитному страхованию жизни в январе-сентябре 2022 г. составили 26,7 млрд р. Снижение на 26% обусловлено снижением потребностей клиентов в кредитовании.
«СберСтрахование жизни начала переход от классических продуктов инвестиционного страхования жизни к продуктам, работающим по принципам unit-linked. Летом этого года мы, одними из первых на рынке, запустили такой продукт. Unit-linked занимает значительную долю рынка страхования жизни в Европе и пользуется высоким спросом. Он прозрачен и даёт высокий потенциал доходности, а также совмещает налоговые и юридические преференции страхования», — отметил Евгений Щекланов.
Выплаты «Сбербанк страхования жизни» выросли на 97% — с 55,3 млрд р. до 108,8 млрд р. Данный показатель в компании не прокомментировали, но отметим, что рост выплат свойственен игрокам страхования жизни из-за запланированных платежей по истечении срока 3-5 летних договоров.
Чистая прибыль «СберСтрахования жизни» (по ОСБУ) по итогам 9 мес. 2022 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62% — до 26,4 млрд р. Чистая прибыль «СберСтрахования жизни» (по МСФО) за январь-сентябрь 2022 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% — до 18,8 млрд р., также сообщили АСН в пресс-службе «дочки» Сбера.
«Ренессанс Страхование»
За изучаемый период «Ренессанс Страхование» получило 40,7 млрд р. премий (+24% или 7,8 млрд р.).
Этому результату способствовали рост в ОСАГО — с 32,3 млрд р. за 9 мес. 2021 г. до 40,7 млрд р. (+24%), каско — с 6,4 млрд р. до 9,0 млрд р. за 9 мес. 2022 г. (+41%).
«Особо отметим, что рост онлайн-продаж за 9 месяцев 2022 г. «Ренессанс страхования» составил 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — прокомментировали АСН в компании.
Выплаты страховщик не раскрыл.
«Ренессанс Жизнь»
Сборы за январь-июнь 2022 г. «Ренессанс Жизни» снизились и составили 37,4 млрд р., что на 11% или 4,2 млрд р. меньше премии за 9 мес. 2021 г.
«Из-за резкого взлёта ключевой ставки до 20% в конце февраля кредитование в марте и апреле 2022 г. практически встало, а с ним и страхование жизни заёмщиков. Однако постепенное снижение ключевой ставки, запуск льготных ипотечных программ начали оживлять рынок кредитного страхования уже в конце весны — начале лета, сейчас восстановление продолжается. Но по итогам года в любом случае будет снижение сборов по сравнению с прошлогодними показателями», — объяснил гендиректор «Ренессанс Жизни» Олег Киселев.
При этом за 9 мес. 2022 г. сборы по ИСЖ составили 14,9 млрд р. (+7,2% по сравнению с 9 мес. 2021 г.), сборы по НСЖ достигли 14,3 млрд р. (+90,2%), отметили в «Ренессанс Жизни». «По ИСЖ вывели на рынок новые продукты, ориентированные на российские активы, которые полностью защищены от инфраструктурных рисков. По НСЖ особенно актуальным стал запуск новых продуктов с гарантированной доходностью», — отметил Олег Киселев.
Данных по выплатам второй страховщик из орбиты Бориса Йордана также не предоставил.
«Сбербанк Страхование»
Сборы «Сбербанк Страхования» за 9 мес. 2022 г. достигли 31,1 млрд р. (+82% или 14,0 млрд р.).
Выплаты также увеличились, дойдя до 4,1 млрд р. (+115% или 2,2 млрд р.), сообщили АСН во второй страховой «дочке» Сбера.
Иных данных компаний не предоставила, но сообщала, что СК «СберСтрахование» за год работы на рынке ОСАГО (с октября 2021 г.) застраховала 670 тыс. клиентов.
За год работы в ОСАГО компания выплатила владельцам полисов 805,5 млн р., также указывалось в релизе.
Известны данные от ЦБ по итогам сборов «СберСтрахования» за IV квартал 2021 г. — «дочка» Сбера по ОСАГО собрала 583 млн р. при выплатах в 8,7 млн р. и средней премии в 4467 р.
Получается, что минимально по ОСАГО за 9 мес. 2022 г. страховщик собрал около 2,4 млрд р. Выплаты составили около 797 млн р.
Общая сумма сборов «СберСтрахования» по корпоративному сегменту выросла за 9 мес. 2022 г. в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,5 млрд р. (без учета входящего перестрахования), также раскрывал страховщик.
Таким образом, вовсе не ОСАГО является для Сбера «локомотивом».
«Росгосстрах Жизнь»
Данные опубликованы в релизе «Росгосстрах Жизни». Совокупные сборы страховщика с 17,5 млрд р. до 21,2 млрд р. (+21% или 3,7 млрд р.).
Ключевым направлением для компании стали продукты накопительного страхования жизни с гарантированным доходом: объём сборов в этом сегменте увеличился в 2,7 раза и составил около 10 млрд р. Заметный вклад также внесли инвестиционное (6,3 млрд р.) и кредитное страхование жизни (4,2 млрд р.).
Также «Росгосстрах Жизнь» сообщила о «существенном увеличении чистой прибыли», но обошлась без конкретики.
«Нам удалось быстро среагировать на вызовы и полностью трансформировать продуктовую линейку… Перевели инвестиционные продукты на российскую инфраструктуру и запустили новые продукты, в том числе в альтернативной доллару валюте — юанях, которые позволяют хранить деньги без рисков блокировки», — отметил гендиректор «Росгосстрах Жизни» Алексей Руденко.
Данные о выплатах не раскрыты.
«Югория»
«Югория» не предоставила данных АСН, но показатель сборов есть в недавном рейтинге компании от агентства «Эксперт РА».
Часть данных агентство указало прямо, часть в процентах от указанной суммы. АСН взялось за калькулятор и подсчитало, что по данным от «Эксперт РА», за 9 мес. 2022 г. «Югория» в общем собрала 19,1 млрд р. (+34,5% или 4,9 млрд р. по сравнению с 9 мес. 2021 г.).
Сборы по ОСАГО «Югория» нарастила с 6,1 млрд р. до 10,0 млрд р. (+64% или 3,9 млрд р.). Значит, рост «Югории» в январе-сентябре этого года основан на ОСАГО.
Данные о выплатах «Эксперт РА» не отразил.
«Капитал Лайф Страхование Жизни»
Сборы «Капитал Life» выросли на 1% и составили 16,2 млрд р. Выплаты практически не изменились и остались на уровне 21,0 млрд р.
При этом за 9 мес. 2022 г. сборы по ИСЖ упали на 53% и составили 1,9 млрд р. Выплатила «Капитал Life» по истёкшим договорам инвестиционного страхования жизни 11,5 млрд р. за изучаемый период (-25% по сравнению с 9 мес. 2021 г.).
По НСЖ за январь-сентябрь 2022 г. собрано 9,5 млрд р. (+16,5%), при выплатах в 8,3 млрд р. (+71%), следует из предоставленных компанией АСН данных.
«В 2022 году структурные изменения, направленные на повышение клиентской ценности, произошли во всех сегментах нашей продуктовой линейки: мы адаптировали программы ДМС к текущим возможностям, а также сформировали более гибкие программы по НСЖ и НС. Также приоритетное внимание мы уделяем скорости и удобству оформления страховых выплат — в этом нам помогает современный сервис онлайн-урегулирования и наша агентская сеть», — отметил гендиректор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич.
«Совкомбанк Страхование»
За три квартала 2022 г. «Совкомбанк Страхование» собрало 12,7 млрд р. премии (+25% или 2,5 млрд р.). На выплаты пришлось 5,6 млрд р. (+169% или 3,6 млрд р.).
По ОСАГО сборы выросли на 5% и составили 1,3 млрд р. Выплатила компания по обязательной «автогражданке» за 9 мес. настоящего года 1,1 млрд р. (+58% или 402 млн р.).
По каско за отчётный период 2022 г. собрано 3,0 млрд р. (+35% или 773 млн р.). Выплаты по каско составили почти 1,9 млрд р. (+133% или почти 1,1 млрд р.).
Прибыль за 9 мес. 2022 г. «Совкомбанк Страхования» составила 2,9 млрд р. (+131% или 1,6 млрд р.).
«Совкомбанк Страхование» заработало прибыль благодаря взвешенным андеррайтинговой и инвестиционной политикам, операционной эффективности. При этом, безусловно, санкционный рост цен на ремонт негативно сказался на бизнесе. Наиболее пострадали моторные виды и имущество юридических лиц. Прибыльность в сегментах НС и ипотеки, наоборот, улучшилась за счёт падения заболеваемостью Covid, уточнили в компании.
«МАКС»
Под руководством Надежды Мартьяновой сборы «МАКСа» достигли 11,9 млрд р. (+14% или 1,5 млрд р.). Выплаты сократились на 2% и составили 5,3 млрд р.
В лидирующем виде — ОСАГО сборы «МАКСа» достигли 5,8 млрд р. (+75% или 2,5 млрд р.), выплаты снизились на 10% и составили 2,8 млрд р.
По каско компания собрала 2,2 млрд р., что на 7% ниже прошлогодних показателей. Выплаты по каско — 1,2 млрд р. (+14%).
Чистая прибыль «МАКСа» выросла с 401 млн р. до 1,0 млрд р. (+150%).
Рост убыточности в каско (вследствие увеличения стоимости ремонта) был нивелирован результатом от инвестиционной деятельности (рост процентных ставок по депозитам). Сохранили прибыльность — ДМС, имущественные виды, по ОСАГО была положительная динамика показателей, объяснили АСН в «МАКСе» основу прибыльности.
Также раскрыли и показатели «МАКС-Жизни». Так как страховщик жизни не входил в топ-30, он не включён в рэнкинг. Но «МАКС-Жизнь» показала резкий старт: с 2,5 млрд р. общих сборов до 4,9 млрд р. за 9 мес. 2022 г. (+99% или почти 2,5 млрд р.). Всё благодаря НСЖ — где сборы подскочили с 436 млн р. до 3,3 млрд р. (при выплатах в 37 млн р. — видимо, из-за только начавших действие договоров).
С такими показателями она стоит на пороге вхождения в «тридцатку». Общие выплаты «МАКС-Жизни» при этом уменьшились на 1,1 млрд р. и равны 2,5 млрд р.
«Зетта Страхование»
На 11% выросли сборы «Зетта Страхования» — с 6,2 млрд р. до 6,9 млрд р. Выплатил страховщик 3,1 млрд р. (+14% или 394 млн р.).
Страхователи ОСАГО дали компании 2,4 млрд р. (+27% или 502 млн р.), взамен получив в январе-сентябре этого года 1,3 млрд р. (+17% или 200 млн р.).
Добровольное каско в кассу «Зетта Страхования» дало почти 2,5 млрд р. (+7% или 162 млн р.) при выплатах в 1,3 млрд р. (+19% или 215 млн р.).
«По итогам 9 мес. 2022 г. компания получила прибыль сопоставимую с показателями 2021 г. Наша бизнес-модель построена на грамотных принципах управления рисками, в т.ч. страховыми, операционными и инвестиционными. Текущие сложности мы смогли встретить без существенных вложений в трансформацию», — указано в ответе «Зетта Страхования» без конкретных цифр по прибыли.
«Уралсиб Жизнь»
Общие сборы «Уралсиб Жизни» достигли 6,7 млрд р. (+14% или 840 млн р.). Выплаты снизились на 61% и составили 1,2 млрд р. Объём выплат сократился в связи с окончанием большого количества договоров ИСЖ в прошлом году, объяснил заместитель гендиректора по финансам «Уралсиб Жизни» Олег Воробьев.
Сборы по ИСЖ за 9 месяцев 2022 г. — 4 млрд р., что на 45% больше, чем годом ранее (2,8 млрд р.). Выплаты по ИСЖ по итогам 3 квартала составили 1,1 млрд р. (в 2021 г. — 3 млрд р.).
Сборы по НСЖ по итогам 9 месяцев достигли 943 млн р., что на 61% превышает сборы предыдущего года (за 9 мес. 2021 г. сборы были 585 млн р.). Выплаты по НСЖ в этом году — 65 млн р. (за 9 мес. 2021 г. — 38 млн р.).
«Уралсиб Жизнь» также работает в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней. По итогам 9 мес. 2022 г. сборы составили 1,8 млрд р. (в 2021 г. — 2,5 млрд р. за 9 месяцев). Выплаты по этому виду страхования в этом году составили 62 млн р. (33 млн р. за аналогичный период прошлого года).
Чистая прибыль «Уралсиб Жизни» по итогам 9 мес. 2022 г. составила 1,7 млрд р., что на 51% больше, чем за аналогичный период годом ранее (1,1 млрд р.), сообщил представитель «Уралсиб Жизни».
«Росбанк Страхование»
«Сосьете женераль страхование жизни» и «Сосьете женераль страхование» в октябре были переименованы в «Рб Страхование» и «Рб Страхование жизни». В конце мая «Интеррос Капитал» Владимира Потанина стал владеть по 81% в УК страховщиков. При этом страховщики продолжают работать под брендом «Росбанк Страхование».
На запрос АСН в компаниях предоставили объединённые данные по компаниям, поэтому мы их включили в рэнкинг, но завершающими.
Сборы страховщиков снизились на 46% и составили 4,9 млрд р. (против 9,0 млрд р. за 9 мес. 2021 г.), следует из предоставленных данных. Выплаты также снизились и составили 2,4 млрд р. (-48%).
По ИСЖ «Рб Страхование жизни» собрало 2,0 млрд р. (-19% или минус 456 млн р.). Выплаты по ИСЖ снизились на 34% и составили 2,2 млрд р.
Редакция выражает надежду, что к публикации по итогам года присоединятся крупные игроки, не предоставившие данные для настоящей публикации.
По теме:
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за 9 месяцев 2021 г.
За 9 месяцев 2022 г. премии страховщиков жизни сократились на 5,5% — до 379,2 млрд р.
Средний полис ОСАГО за год подорожал на 17% (или 921 рубль). Выплаты не изменились из-за снижения количества убытков
Слепому дали палочку. Оно, конечно, лучше, чем без палочки. Может, и собаку — поводыря дадут…