Аффект масштаба

Семь предложений ЦБ РФ по ограничению экосистем.

09:23
Российская газета
Банк России предложил уравнять российские и иностранные экосистемы и предотвратить доминирование какой-либо из них. В России заявляют о себе как об экосистемах Сбер, ВТБ, Тинькофф, "Яндекс", Mail.ru Group, МТС; глобальные экосистемы - американские Google, Apple, Facebook и Amazon, китайские Alibaba и Tencent. Они все больше определяют правила игры в экономике, накапливают огромные массивы данных о людях и зачастую определяют их предпочтения.

В отличие от других стран, в России значительная роль в создании экосистем принадлежит банкам, и они претендуют на доминирующее положение, к тому же ни одна из экосистем не обходится без финансовых сервисов, объяснил первый зампред Банка России Сергей Швецов интерес ЦБ к этой теме. Так, экосистема Сбера с более чем 100 млн клиентов включает банк, сервисы заказа и доставки товаров, развлечений, каршеринга и такси, телемедицины, поиска работы и т.д., а давно переросший рамки поисковика "Яндекс" встраивает финансовые технологии в свою экосистему.

Ключевой посыл предложений ЦБ - открытость платформ для конкурирующих сервисов, а не только для "своих" (простота подключения, прозрачность ранжирования товаров "на полках" и т.д.). Доминирующих экосистем в России пока нет, считает Швецов, но доля такого бизнеса будет быстро расти, превентивное регулирование должно не допустить монополизации.

Плюсов от экосистем больше, чем минусов, отмечают в ЦБ: они создают новое качество жизни, предоставляя удобные и быстрые сервисы, предлагают широкие возможности для производителей, снимают географические барьеры. Но на этапе зарождения экосистем важно свести к минимуму три риска, отмечает ЦБ в специальном консультативном докладе:

1. Потребитель получает не самое лучшее и дешевое предложение, очень часто через агрессивную рекламу экосистемы провоцируют клиентов на эмоциональные покупки.

2. Доминирующая экосистема может забирать себе всю прибыль поставщиков, не давая им развиваться.

3. Для государства важно, что экосистемы становятся частным регулятором товарных и социальных отношений: они способны влиять на предпочтения людей и на их доступ к информации.

Что предлагает Банк России:

1. Выравнивать положение национальных и иностранных экосистем. Так, иностранные IT-гиганты могут работать в других странах и без лицензии (их услуги не привязаны к какой-либо территории), и без уплаты налогов, при этом за счет эффекта масштаба и дорогих инновационных решений они оставляют мало шансов конкурентам. Идеальная модель - их умеренная роль и конкуренция нескольких национальных экосистем разного размера, сказал Швецов. Растущие национальные экосистемы должно поддерживать государство, считает он.

2. Запретить сделки слияния и поглощений доминирующих экосистем без согласования с Федеральной антимонопольной службой, установить ее контроль за долей доминирующей экосистемы и ее элементов.

3. Ввести требования об открытой модели доминирующих экосистем: если она, к примеру, выдает ипотеку, то все банки должны иметь доступ к этой платформе, и все страховщики должны иметь возможность предложить свою страховку к ипотеке. Для безбарьерного подключения внедрять обязательные открытые программные интерфейсы (Open API).

4. Предъявлять повышенные требования к бесперебойности крупных экосистем, информационной безопасности и противодействию мошенничеству.

5. Отрегулировать использование данных экосистем, дать клиенту право "забирать" свои данные при переходе из одной системы в другую.

6. Ввести регулирование внутренних учетных единиц экосистемы, включая запрет на их использование в качестве платежного средства. В России пока таких учетных единиц нет, пояснил Швецов, но в мире их примеры появляются (криптовалюта Libra от Facebook, подарочные карты Amazon, которые в США фактически обращаются как вторые деньги), и нужно быть готовыми к их появлению и у нас.

7. Снижать комиссии за переводы (эту задачу ЦБ решает с помощью Системы быстрых платежей), обеспечить недискриминационный прием карт "Мир", запретить обязательное пакетирование услуг доминирующими игроками.

Ключевая роль в регулировании экосистем должна принадлежать правительству, после подробных обсуждений оно может внести проект закона на этот счет в весеннюю сессию Госдумы 2022 года, считает Швецов.

ЦБ подчеркивает, что ограничения не должны влиять на стратегию лидирующих компаний по внедрению новых технологических решений и повышению качества услуг, а также не должны лишать стимулов для развития у их растущих конкурентов.

Иностранные IT-гиганты оставляют мало шансов конкурентам за счет экономии на налогах и эффекте масштаба, дорогих инновационных решений.

По мере роста экосистем может потребоваться и более активное вмешательство регулятора в их деятельность, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: проникновение банков в нефинансовые отрасли может стать фактором их большей подверженности рискам. Банк России собирается выпустить отдельный консультативный доклад на этот счет.

Выгоды для клиентов банков, работающих в рамках экосистем, сейчас значительно превышают возможные риски для кредиторов и вкладчиков, считает управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев. В рамках экосистем банки, как правило, инвестируют в наиболее технологичные, быстроразвивающиеся и перспективные ниши, которые способствуют диверсификации доходов, дают значимую синергию с банковским бизнесом, позволяют расширить клиентскую базу, а также повысить степень персонализации услуг для клиентов, отмечает Сараев. Регулирование, по его словам, должно вводиться постепенно только в сегментах с наибольшими рисками. "В первую очередь, на наш взгляд, речь идет о рисках информационной безопасности, т.е. о защите персональных данных и противодействии мошенничеству со средствами клиентов, - говорит Сараев. - Также немаловажным фактором на начальном этапе развития экосистем в России является недопущение информационной дискриминации и отсутствие преференций в адрес отдельных экосистем со стороны государства".
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля