СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Происходит беспрецедентная консолидация рынка: в 2011 г. ТОП-10 страховых компаний обеспечили 96% поступлений по новым договорам. Около 42% всех сборов - это банкострахование заемщиков, 22% - корпоративные программы страхования жизни, 18% - агентские продажи накопительного страхования, 12% - накопительные программы, продвигаемые через банки, и еще 6% - страхование через МЛМ-брокеров. Наблюдается развитие практически безубыточного страхования заемщиков. Сборы по новым накопительным договорам обеспечили рынку рост премии при сохранении прежних объемов выплат.
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
В страховании от НС рост премий опережает динамику выплат. Это связано с преимущественным развитием банкострахования беззалоговых заемщиков, которое предусматривает минимальную убыточность. В 2010-2011 гг. премии по этой линии бизнеса увеличивались как за счет повышения проникновения, так и за счет восстановительного роста розничного кредитования.
АВТОКАСКО
Динамика премии по автокаско определяется сезонным снижением продаж автомобилей в 1-м квартале. Высокий рост продаж новых машин в 2011 г. (первое место среди ТОП-10 автомобильных рынков мира) обеспечил значительные объемы премии.
ОГНЕВОЕ СТРАХОВАНИЕ
Развитие розничного сегмента носит не только количественный, но и качественный характер. Рост сборов связан с добровольным страхованием дач, коттеджей и квартир. Этим объясняется тот факт, что сбор премии (+12%) существенно опережает рост количества договоров (+5%). Основная часть розничного сегмента приходится на страхование индивидуального жилья.
СПЕЦРИСКИ (грузы, каско и ответственность ж/д, море и авиа).
Сборы по авиационным и морским рискам незначительно снизились. В морском страховании основной причиной стала высокая убыточность, в авиационном – отказ от страхования старой техники, выпущенной во времена СССР.
АГРОСТРАХОВАНИЕ
Несмотря на беспрецедентную засуху 2010 г., в 4-м квартале 2010 г. и 1-м квартале 2011 г. наблюдался лишь умеренный рост выплат по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Причина в том, что в данном сегменте доминируют операторы нерискового агрострахования, бизнес которых слабо связан с компенсацией реальных убытков.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РИСКИ
Рынок страхования ответственности строителей по итогам года вырос на 16%, до 1,8 млрд руб. Ожидается, что в результате принятия новых законов в области СРО сегмент страхования ответственности членов СРО модифицируется в страхование финансовых рисков строителей, проектировщиков и изыскателей.
По мнению экспертов, полис в существующей редакции понадобится тем, кто строит и проектирует многоквартирные дома. Также, скорее всего, страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам будет востребовано застройщиками, техническими заказчиками и собственниками нежилых помещений.
Помимо прочего, определенное влияние на страховой рынок оказало страхование мобильных устройств:
По мере роста продаж мобильных устройств (данный рынок увеличивается с каждым годом на десятки процентов), а также его качественных изменений - стремительное увеличение доли дорогостоящих смартфонов, спрос на страхование мобильных устройств активно развивается. Суммарный объем премии по страхованию мобильных устройств, составляет 1,1-1,3 млрд. руб. При том, что данный вид страхования практически безубыточен, в настоящее время покупателями добровольно страхуется каждое шестое мобильное устройство.
Анализ российского страхового рынка по итогам 2011 г.*
| Виды страхования, млн. руб. | 12м 2009 г | 12м 2010 г | Прирост, % | 12м 2011 г | Прирост, % |
| Добровольное страхование + ОСАГО всего | 506 616 | 551 126 | +8,8% | 656 153 | +19,1% |
| Добровольное страхование всего | 420 850 | 459 470 | +9,2% | 552 855 | +20,3% |
| в том числе: | |||||
| страхование жизни | 15 721 | 22 658 | +44,1% | 34 700 | +53,1% |
| иное, чем страхование жизни | 405 129 | 436 812 | +7,8% | 518 156 | +18,6% |
| личное страхование | 101 761 | 122 536 | +20,4% | 145 577 | +18,8% |
| страхование имущества | 277 338 | 287 530 | +3,7% | 345 248 | +20,1% |
| страхование ответственности | 26 030 | 26 746 | +2,8% | 27 331 | +2,2% |
| ОСАГО | 85 766 | 91 657 | +6,9% | 103 298 | +12,7% |
| Входящее перестрахование всего | 43 004 | 34 894 | -18,9% | 34 796 | -0,3% |
| справочно | |||||
| Обязательное страхование всего: | 557 042 | 584 685 | +5,0% | 714 996 | +22,3% |
| в т.ч. ОМС | 464 243 | 486 122 | +4,7% | 604 189 | +24,3% |
| Премии и взносы всего (включая ОМС и ОЛС) | 977 892 | 1 044 155 | +6,8% | 1 267 851 | +21,4% |
Особенности регионального страхового рынка:
АВТОКАСКО
Половина нового бизнеса приходится на Москву и Санкт-Петербург. В то же время, в Санкт-Петербурге один из наиболее высоких уровней выплат по автокаско (выше – только в Ульяновской обл.). Ситуация в Москве более благоприятна, однако и здесь уровень выплат выше среднего показателя по стране.
ОСАГО
Рост ОСАГО более равномерно распределялся по регионам, так как приобретение данного полиса не связано с возрастом авто и его стоимостью. В результате новые ВАЗы, проданные в регионах по программе с господдержкой, обеспечили развитие местных рынков. Более того, в части регионов динамика была значительно выше средних значений по стране, что связано с изменением региональных поправочных коэффициентов.
ДМС
Многие региональные страховщики закрываются в связи с повышением требований к минимальному размеру уставного капитала. В 2011 г. их портфели по добровольному медицинскому страхованию активно переводились в федеральные компании, а договоры записывались на головные офисы в Москве, что привело к снижению динамики регионов и дополнительному росту в Москве.
ОГНЕВОЕ СТРАХОВАНИЕ
76% новых объемов огневого бизнеса приходится на Москву. Рост сборов в Центральном федеральном округе связан с несколькими крупными договорами. Наблюдается рост кэптивного бизнеса. В Приволжском федеральном округе наблюдается восстановительный рост, связанный с оживлением автомобилестроительных заводов.
Анализ страхового рынка в региональном разрезе*:
| Млн. руб. | Москва | ЦФО (без Москвы) | СЗФО | ЮФО | СКФО | ПФО | УФО | СФО | ДВФО | ИТОГО Россия | |
| Автокаско | 12м 10 г | 59 026 | 14 338 | 22 505 | 5 849 | 962 | 17 898 | 10 700 | 6 586 | 1 323 | 139 187 |
| 12м 11 г | 68 634 | 16 959 | 26 286 | 7 185 | 1 210 | 21 745 | 12 704 | 8 075 | 1 728 | 164 528 | |
| прирост, % | +16,3% | +18,3% | +16,8% | +22,8% | +25,8% | +21,5% | +18,7% | +22,6% | +30,6% | +18,2% | |
| ОСАГО | 12м 10 г | 18 834 | 14 597 | 10 889 | 7 230 | 2 138 | 15 524 | 8 581 | 9 983 | 3 882 | 91 657 |
| 12м 11 г | 20 438 | 15 746 | 12 043 | 8 377 | 2 296 | 18 261 | 10 385 | 11 543 | 4 210 | 103 298 | |
| прирост, % | +8,5% | +7,9% | +10,6% | +15,9% | +7,4% | +17,6% | +21,0% | +15,6% | +8,5% | +12,7% | |
| ДМС | 12м 10 г | 47 817 | 3 672 | 8 445 | 2 840 | 355 | 7 693 | 9 005 | 5 006 | 1 118 | 85 953 |
| 12м 11 г | 54 282 | 4 552 | 9 734 | 3 176 | 455 | 8 870 | 9 539 | 5 263 | 1 130 | 97 000 | |
| прирост, % | +13,5% | +23,9% | +15,3% | +11,8% | +28,3% | +15,3% | +5,9% | +5,1% | +1,0% | +12,9% | |
| Огневое страхование | 12м 10 г | 60 633 | 9 101 | 6 831 | 2 920 | 691 | 10 297 | 4 861 | 5 215 | 1 707 | 102 255 |
| 12м 11 г | 74 355 | 10 872 | 7 933 | 3 003 | 1 021 | 11 791 | 5 454 | 4 189 | 1 738 | 120 356 | |
| прирост, % | +22,6% | +19,5% | +16,1% | +2,8% | +47,6% | +14,5% | +12,2% | -19,7% | +1,8% | +17,7% | |
Справка о Компании: ООО «Страховая Компания «Согласие» учреждено в 1993 году, осуществляет более 90 видов страхования и перестраховочную деятельность. Уставный капитал — 4,3 млрд руб. Региональная сеть СК «Согласие» насчитывает 701 структурное подразделение, работающее во всех федеральных округах России. По предварительным итогам 2011 г. объем страховых премий, собранных СК «Согласие», составил 26,5 млрд руб., превысив объем премий за 2010 г. на 59 %. Страховые выплаты, произведенные компанией, составили 13 млрд руб.
