Рэнкинг топ-20 российских страховщиков по сборам за 2019 г.

Общие сборы страховщиков за 2019 г. практически не изменились относительно прошлогодних показателей и составили 1,48 трлн р. Впервые с 2009 г. рынок не вырос, годом ранее темпы прироста взносов превышали 15%. Совокупные выплаты по договорам страхования за год увеличились на 16,7% (до 609,6 млрд р.).

13:05
9
Сборы страховщиков остались на прошлогоднем уровне.

Ключевое влияние на динамику выплат оказывает стремительный рост выплат по договорам страхования жизни, следует из сообщения Банка России. Чистая прибыль страховщиков за 2019 г. выросла на 25,7% — до 207,4 млрд р.

Стагнация страховых взносов в условиях роста числа заключенных договоров связана с изменением структуры рынка, отмечается в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков». На фоне роста спроса по видам страхования с невысокими средними страховыми премиями, например по страхованию жизни заемщиков и добровольному медицинскому страхованию (ДМС), было зафиксировано сокращение числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями — долгосрочному страхованию жизни, страхованию имущества юридических лиц.

Взносы по страхованию жизни (без учета страхования жизни заемщиков), которое последние четыре года было одним из основных источников роста отрасли, сократились за 2019 г. на 19,2% — до 317,5 млрд р. Сокращение числа заключенных договоров в этом сегменте связано со снижением мисселинга из-за повышения стандартов продаж. Также могли сыграть свою роль невысокий относительно других финансовых инструментов уровень доходности по договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек, отмечает пресс-служба регулятора.

При этом число заключенных договоров страхования в целом увеличилось на 2,6% — до 207,8 млн единиц.

Одновременно на страховом рынке наметились новые направления, которые могут стать долгосрочными драйверами развития, — в первую очередь добровольное медицинское страхование. Объем взносов по ДМС увеличился на 19,0%, до 180,8 млрд р. Ускорению роста сегмента способствовало изменение его структуры — классическое ДМС «от всех рисков» уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг или с франшизой.

Позитивное влияние на страховой рынок в 2019 г. оказал сохраняющийся спрос со стороны физических лиц на заемные средства. Совокупный темп прироста страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней по итогам прошедшего года составил 22,1%. Вместе с тем темпы прироста взносов замедлились по сравнению с 2018 г., что коррелирует с динамикой объемов предоставленных кредитов.

Ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 г. стал первый этап индивидуализации тарифа. За счет роста конкуренции средняя стоимость полиса снизилась на 4,8% — до 5,4 тыс. р. Общий объем взносов сократился на 5,3% и составил 213,9 млрд р. Выплаты по ОСАГО выросли на 2,4% (до 141,2 млрд р.). Согласно проведенной Банком России оценке, увеличилось число регионов, приносящих страховщикам убытки по ОСАГО. Дальнейшее повышение персонализации тарифов в обязательном автостраховании позволит страховщикам лучше управлять страховым риском и повышать экономическую обоснованность предлагаемых ставок для каждого автолюбителя, сообщает ЦБ.

Величина страховых резервов по итогам 2019 г. превысила 2,5 трлн р. (+37,3% за год), 47% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни. 

Объем страхового рынка в 2020 г. во многом будет зависеть от темпов роста кредитования физических лиц, а также от успешности дальнейшего продвижения программ ДМС. Спрос на долгосрочное страхование жизни будет определяться наполнением страховых программ и их конкурентоспособностью как инструментов, интересных для инвестирования средств физических лиц. Влияние на результаты деятельности страховщиков в 2020 г. окажет также дальнейшая индивидуализация тарифов в обязательном автостраховании, полагают в Банке России.

Топ-20 страховщиков – лидеров по сбору премий в 2019 г.

Место*  Компания Сборы, тыс. р. Выплаты, тыс. р.
1 (2) СОГАЗ 194 334 490 93 358 045
2 (1) Сбербанк страхование жизни 153 419 140 37 608 817
3 (4) АльфаСтрахование 108 352 589 58 734 849
4 (6) Ингосстрах 103 273 457 50 203 438
5 (5) РЕСО-Гарантия 97 967 363 48 693 037
6 (3) ВТБ Страхование 87 037 288 19 582 894
7 (7) ВСК 82 209 460 30 991 825
8 (8) Росгосстрах 77 983 497 34 576 964
9 (9) АльфаСтрахование-Жизнь 55 766 830 23 376 844
10 (16) СОГАЗ-Жизнь 45 771 758 6 578 394
11 (12) Группа Ренессанс Страхование 34 837 908 18 474 479
12 (10) Ренессанс Жизнь 33 599 957 4 449 180
13 (13) Согласие 32 929 179 20 752 399
14 (14) Капитал Лайф Страхование Жизни 20 751 073 27 905 196
15 (17) Сбербанк страхование 19 751 656 1 386 050
16 (31) Тинькофф  Страхование 16 429 013 2 923 029
17 (11) ВТБ Страхование жизни 15 441 422 8 210 367
18 (19) Сосьете Женераль Страхование Жизни 14 857 257 2 532 170
19 (20) Энергогарант 14 794 250 7 368 603
20 (36) Росгосстрах Жизнь 13 751 979 636 980
*В скобках указано место компании по сборам за 2018 г.
Источник: АСН, по данным Банка России.
9 комментариев
9 комментариев
Оставить комментарий
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля