Рэнкинг топ-20 российских страховщиков по сборам за 2019 г.

Ключевое влияние на динамику выплат оказывает стремительный рост выплат по договорам страхования жизни, следует из сообщения Банка России. Чистая прибыль страховщиков за 2019 г. выросла на 25,7% — до 207,4 млрд р.

Стагнация страховых взносов в условиях роста числа заключенных договоров связана с изменением структуры рынка, отмечается в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков». На фоне роста спроса по видам страхования с невысокими средними страховыми премиями, например по страхованию жизни заемщиков и добровольному медицинскому страхованию (ДМС), было зафиксировано сокращение числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями — долгосрочному страхованию жизни, страхованию имущества юридических лиц.

Взносы по страхованию жизни (без учета страхования жизни заемщиков), которое последние четыре года было одним из основных источников роста отрасли, сократились за 2019 г. на 19,2% — до 317,5 млрд р. Сокращение числа заключенных договоров в этом сегменте связано со снижением мисселинга из-за повышения стандартов продаж. Также могли сыграть свою роль невысокий относительно других финансовых инструментов уровень доходности по договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек, отмечает пресс-служба регулятора.

При этом число заключенных договоров страхования в целом увеличилось на 2,6% — до 207,8 млн единиц.

Одновременно на страховом рынке наметились новые направления, которые могут стать долгосрочными драйверами развития, — в первую очередь добровольное медицинское страхование. Объем взносов по ДМС увеличился на 19,0%, до 180,8 млрд р. Ускорению роста сегмента способствовало изменение его структуры — классическое ДМС «от всех рисков» уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг или с франшизой.

Позитивное влияние на страховой рынок в 2019 г. оказал сохраняющийся спрос со стороны физических лиц на заемные средства. Совокупный темп прироста страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней по итогам прошедшего года составил 22,1%. Вместе с тем темпы прироста взносов замедлились по сравнению с 2018 г., что коррелирует с динамикой объемов предоставленных кредитов.

Ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 г. стал первый этап индивидуализации тарифа. За счет роста конкуренции средняя стоимость полиса снизилась на 4,8% — до 5,4 тыс. р. Общий объем взносов сократился на 5,3% и составил 213,9 млрд р. Выплаты по ОСАГО выросли на 2,4% (до 141,2 млрд р.). Согласно проведенной Банком России оценке, увеличилось число регионов, приносящих страховщикам убытки по ОСАГО. Дальнейшее повышение персонализации тарифов в обязательном автостраховании позволит страховщикам лучше управлять страховым риском и повышать экономическую обоснованность предлагаемых ставок для каждого автолюбителя, сообщает ЦБ.

Величина страховых резервов по итогам 2019 г. превысила 2,5 трлн р. (+37,3% за год), 47% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни. 

Объем страхового рынка в 2020 г. во многом будет зависеть от темпов роста кредитования физических лиц, а также от успешности дальнейшего продвижения программ ДМС. Спрос на долгосрочное страхование жизни будет определяться наполнением страховых программ и их конкурентоспособностью как инструментов, интересных для инвестирования средств физических лиц. Влияние на результаты деятельности страховщиков в 2020 г. окажет также дальнейшая индивидуализация тарифов в обязательном автостраховании, полагают в Банке России.

Топ-20 страховщиков – лидеров по сбору премий в 2019 г.