Размещено 5 млн ценных бумаг по цене 1 тыс. р. каждая сроком на 7 лет. Всего было удовлетворено 25 из 32-х заявок на покупку долговых бумаг. Около 90% облигаций купили российские инвесторы, 10% – иностранные.
Об этом сообщил АСН директор Управления долгового финансирования «Ренессанс Капитал» Эдуард Джабаров.
Ставка первого купона по облигациям серии 02 была зафиксирована в середине изначально обозначенного маркетингового диапазона на уровне 10,5% при двухлетней оферте. Выплаты по купону составят 52,36 руб. на одну облигацию. Ставка второго-четвертого купонов равна ставке первого купона, сообщает «Росгосстрах». Эмитент закрыл книгу заявок на покупку облигаций 9 ноября. Ранее макетируемая ставка купона была определена в диапазоне 10,25–10,75% годовых.
Организаторами займа выступили «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант», «ВЭБ Капитал», «Сбербанк России», банк «Глобэкс». Андеррайтер – «Ренессанс Брокер», соандеррайтер – «Промсвязьбанк». Поручителем является «РГС Капитал».
Как уже сообщало АСН, в июле ООО «Росгосстрах» разместило пятилетние облигации на общую сумму 4 млрд р.
