Страховщики вернулись за публичным долгом

Страховщики вернулись на рынок публичного долга. «РЕСО-гарантия» в понедельник полностью разместила первый выпуск облигаций объемом 5 млрд руб., сообщил Райффайзенбанк, организовавший сделку.

08:06
Ведомости
Общий спрос превысил 11 млрд руб., было собрано более 20 заявок.

Ориентир ставки первого купона облигаций был первоначально установлен в диапазоне 9,4-9,8% годовых (доходность к двухлетней оферте — 9,62-10,04%), позднее он был понижен до 9,4-9,5% годовых (доходность — 9,62-9,73%). 

Компания размещает облигации для рефинансирования оставшейся части кредита от ВТБ, говорилось в презентации к выпуску. В сентябре 2011 г. РЕСО заняла в госбанке 6,5 млрд руб. под 8,8% годовых и должна погасить кредит 29 сентября. Во II квартале РЕСО уже погасила 2,5 млрд руб. долга. 

Облигационные выпуски — не частое явление на страховом рынке. 

В 2006 г. первым бонды на страховом рынке разместило «Ренессанс страхование» (750 млн руб. с погашением через четыре года). Ставка купона составила 10,4%, но в сентябре 2008 г. ее пришлось повысить до 12%. Летом 2010 г. «Росгосстрах» разместил пятилетние бонды под 10% годовых. В июле этого года он досрочно погасил выпуск на 4 млрд руб. по номиналу. Причина досрочного погашения — желание «Росгосстраха» снизить долговую нагрузку, объяснял представитель компании.

Инвесторы доверяют компании и ее акционерам, к тому же на банковских счетах и депозитах РЕСО более 30 млрд руб., комментирует президент и совладелец страховщика Андрей Савельев. 

В октябре прошлого года «РЕСО-гарантия» объявила, что покупает блокпакет и не исключает получения полного контроля над ВСК. Она оценила ВСК почти в $1 млрд. 

«Ресо-гарантия» 
Страховая компания 
крупнейшие акционеры: Сергей и Николай Саркисовы (54% акций), AXA (37%). 
финансовые показатели (МСФО, 2011 г.): 
валовые премии – 49,7 млрд руб., 
чистая прибыль – 3,6 млрд руб. 
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля