Лишнее звено

Прямое страхование, т.е. без посредника, когда страховщик и страхователь находят друг друга по телефону или через Интернет, в России пока развито мало. В 2010 году, согласно исследованию, проведенному «Эксперт РА», на его долю приходилось всего 0,38%. Для сравнения, в Великобритании около 70% взносов по розничному страхованию приходится именно на прямые каналы продаж.

Нам до туманного Альбиона пока далеко. Но резервы для расширения клиентской базы, а главное - цифры, свидетельствующие о положительной динамике роста взносов по этому виду страхования, - налицо. Так, в 2010 году прямые страховщики собрали 2,1 млрд рублей взносов, что на 20,0% больше показателей 2009 года, а доля в автостраховании достигла 0,9%. По сравнению с 2009 годом объем премий, выплаченных по прямому страхованию в 2010 году, вырос почти на 6%. Кстати, как и во всем мире, основная доля розничных продаж в России тоже приходится на автострахование. В 2010 году на него пришлось примерно 93% полученных взносов от всех прямых продаж страховых продуктов.

Эксперты прогнозируют, что к 2012 году количество компаний, занимающихся прямым страхованием, может удвоиться, доля в совокупных взносах достигнет 2,5%, а во взносах по автострахованию - от 4 до 10%. Правда, все это в том случае, если полисы разрешат продавать в электронном виде. Ну а занять 5% рынка прямое страхование, по мнению аналитиков, при оптимистичном сценарии развития сможет достигнуть к 2014 году.

И все-таки, несмотря на перспективность, прямое страхование пока имеет более чем скромные объемы. Тому есть ряд причин. Одна из них, например, - еще советская привычка населения решать проблему с помощью посредника - страхового агента. Но есть и чисто экономические факторы. На первоначальном этапе организация прямого страхования требует немалых дополнительных затрат, связанных с необходимостью создания call-центров, больших расходов на рекламу, проблемы с целевой аудиторией.

В этой связи для страховщиков важной задачей становится выделение сегмента людей, для которых этот вид страхования наиболее подходит. И на этом пути есть пока скромные, но успехи. Более качественная сегментация уже оказала положительное влияние на финансовые показатели прямых страховщиков, считает руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Так, в I полугодии 2010 года показатели деятельности компаний по прямому страхованию заметно улучшились. Доля расходов на ведение дел (так называемое РВД) прямых страховщиков в I полугодии 2010 года составила 86% и сократилась по сравнению с I полугодием 2009 года на 6%. При этом доля РВД прямых страховщиков остается заметно выше среднерыночных значений.

Несомненно, рентабельность прямого страхования - это только вопрос времени, считает Мария Мальковская, генеральный директор ОАО «Интач Страхование». Опыт наших зарубежных коллег также это доказывает. Средний срок окупаемости проекта прямого страхования составляет от 5 до 7 лет. В долгосрочной перспективе можно ожидать значительного снижения доли РВД, когда полностью завершится создание call-центров и ИТ-систем, а затраты на рекламу сократятся.

Кризис оказал двоякое влияние на развитие прямого страхования. Изменилось поведение части страхователей, они стали отдавать предпочтение не своим компаниям, к которым привыкли, а тем, кто предлагал более дешевые варианты. В этих условиях, чтобы снизить цены, прямые страховщики сократили расходы на рекламу и маркетинг. С другой стороны, возросла стоимость заемных средств, тем самым увеличились финансовые риски. И многие страховые компании отложили запуск проектов по прямому страхованию.

Перспективы - перспективами, но есть ряд факторов, которые существенно сдерживают рост прямого страхования. Первый из них связан с законодательным ограничением - в России пока запрещены электронные виды полисов. Вторая причина - отсутствие единой базы ДТП по автомобилям. Если она появится, это в разы сократит расходы на предстраховой осмотр автомобиля. И, наконец, главное препятствие - низкая страховая грамотность населения. У нас еще мало кто понимает выгоду и преимущества прямого вида страхования. Так что пора бы уделить внимание разъяснительной работе.