Полис… для страховщика

Так, объем страховых премий, перестрахованных внутри страны, увеличился более чем в два раза: с 9 млрд в 2021 году до 19 млрд в 2022 году. Объем премий, переданных на перестрахование нерезидентам, на этом фоне снизился на 2%, а объем входящего перестрахования вырос на 20%. О проблемах отечественного рынка перестрахования расскажем здесь.

Основная часть участников казахстанского рынка, которые занимались страхованием различного рода промышленных, производственных и иных крупных имущественных рисков, как правило, передавала эти риски российским перестраховщикам. В первую очередь это связано с более низкими ценами за перестраховочное покрытие, отсутствием языкового барьера и оформлением перестраховочных документов не на английском языке.

«Соответственно, антироссийские санкции безусловно отразились на отечественном рынке перестрахования, из-за значительного снижения странового рейтинга РФ и соответственно перестраховщиков, а также часть крупных игроков российского рынка перестрахования попала под западные санкции. Если сравнивать наш рынок исходящего перестрахования за 2021 и 2022 годы, то объем переданных перестраховочных премий на российский рынок снизился более чем на 63%. Но стоит отметить тот факт, что это положительно отразилось на отечественном рынке перестрахования, так как страховые компании стали чаще перестраховывать риски друг у друга, по этой причине местное размещение выросло на 60%».- Председатель правления СК Freedom Insurance Аскар Рустанов

Последствия антироссийских санкций серьезно отразились на казахстанском рынке перестрахования.

«Рынок РФ давал нам хорошие тарифы за довольно большой объем рисков, которые не готовы брать европейские перестраховщики. Однако после падения из-за санкций рейтинга РФ, а значит и рейтинга всех ее страховых организаций, продолжать работу с прежними партнерами стало затруднительным. Дело в том, что по требованию АРРФР при передаче рисков в заграничную компанию обязательно учитывается ее рейтинг. Второй момент – некоторые из организаций, с которыми мы работали, попали под прямые санкции ЕС и США, и сотрудничество с ними создавало бы для нас риск попадания под вторичные санкции». - Председатель правления СК «Номад Иншуранс» Даурен Иманжанов

Спикер подчеркивает, отечественный рынок перестрахования уже перестроился:

«Очень помогло постановление, выпущенное регулятором в марте 2022 года. Прежде нагрузка считалась от переданных обязательств, поэтому после введения санкций на РФ почти весь страховой рынок Казахстана не выполнял пруденциальные нормативы. Теперь вплоть до декабря 2024 года нагрузка считается от переданной премии, и это значительно «смягчило удар». Наша компания растет в страховой отрасли и работает почти со всеми открытыми рынками». - Даурен Иманжанов

СК Freedom Insurance старается придерживаться рейтинга перестраховщика не ниже «А-», а не по конкретному страновому признаку.

«Рейтинговое перестрахование «А-» и выше всегда стоило дороже, чем перестрахование на рынке РФ. Сложно сказать, насколько это дороже в абсолюте, но в среднем по разным рискам это может доходить до 2-х раз. Еще один немаловажный факт тот, что для поиска перестрахования с рейтингом «А-» и выше чаще всего нужно привлекать международного страхового брокера, услуги которого тоже в среднем стоят 20-25% от стоимости самого перестрахования». - Глава СК Freedom Insurance

Даурен Иманжанов уточняет, что стоимость на рынке перестрахования зависит от многих факторов.

«Бывают резкие скачки цен. Например, когда в 2016 году Hannover Re понес огромные убытки, другие немецкие перестраховщики в разы подняли цены. Иными словами, тенденция роста цен в Европе была и без закрытия рынка РФ, и повышение ставок всегда тяжело нами воспринималось, ведь практически каждая страховая компания в Казахстане имеет облигатор у европейского перестраховщика». - Председатель правления СК «Номад Иншуранс»

Отметим, страховщики среднего уровня максимально используют инструмент перестрахования, потому что им тяжело самостоятельно отвечать за крупные обязательства.

«Между тем крупных рисков в стране становится все больше и больше: строятся заводы, промышленные объекты, ветровые и солнечные станции. Растет и культура страхования в корпоративном сегменте. По этим причинам необходимость в перестраховании будет только повышаться, и наш рынок начнет постепенно перестраиваться под общий мировой, в том числе и по ценовой политике». - Даурен Иманжанов

Эксперты говорят, что казахстанским страховщикам для избежания проблем роста рисков или роста цен на страховые продукты следует самим развивать рынок перестрахования. Но пока для этого у нас нет соответствующих экспертиз и людей, имеющих достаточный опыт в этой сфере. Лишь одна компания двигается много лет на международном рынке перестрахования, но наивно полагать, что кто-то оставит прибыльный международный бизнес ради поддержки конкурентов.