Страховщики о том, почему Zurich уходит из российского ритейла

08:47
54

На днях стало известно, что Zurich Insurance Group изучает вопрос о возможности продажи своего российского розничного бизнеса. АСН решило выяснить мнения участников страхового рынка о том, что могло побудить крупную международную группу к этому.

Александр Григорьев, гендиректор «Ингосстраха»

Анализируя причины возможной продажи СК «Цюрих», надо учесть несколько важных факторов.

Во-первых, люди из руководства Zurich умеют считать деньги. Поэтому они считают, какова возвратность капитала. Покупка СК «НАСТА» была осуществлена по абсолютно беспрецедентной цене – она составила $465 млн. Уже много раз было сказано, что компания даже близко не стоила этих денег. Как говорится, слава продавцам – горе покупателям. Поэтому понятно, что при нынешнем состоянии СК «Цюрих» в России ни о какой возвратности капитала речи не идет. А если учесть убытки «Цюриха» по МСФО за последние два года, ситуация выглядит еще хуже.

Во-вторых, это методы работы иностранных компаний в России, влияющие на рентабельность их бизнеса. Я уже писал о них еще в 2009 г., и с тех пор ситуация не изменилась. Это:
 

  • неправильная кадровая политика. На руководящие должности и на огромные зарплаты приглашаются люди по резюме, которые умеют себя продавать – часто даже не имеющие серьезного управленческого опыта. Однако вести самостоятельный бизнес, быть руководителями, создавать команду, реально конкурировать с ведущими игроками рынка они не могут;
  • непомерные затраты на рекламу. Менеджеры исходят из постулата, что для продвижения классической западной компании нужно много рекламы. Однако на развивающихся рынках его реализация не дает тех результатов, на которые они рассчитывают;
  • слишком большие расходы на агентскую комиссию и построение агентской сети. Иностранные страховщики полагают, что они капитализированы и могут себе позволить переплачивать. Вот только реального результата такой подход не приносит;
  • расходы на аренду, IT, консультантов и операционные расходы. Такое впечатление, что никакого анализа адекватности этих расходов не производится, а бюджеты попросту непродуманно осваиваются.


То есть уровень РВД «дочек» иностранных компаний просто несопоставим с объемами реальной деятельности и размерами компании.

Это –  субъективные факторы, которые привели Zurich к решению об уходе из России.

Но гораздо больше, на мой взгляд, важен другой, – глобальный фактор. Это нынешние условия функционирования российского страхового рынка.

Если убытки «Цюриха» по МСФО за 2011–2012 гг. составили около 2 млрд р., то, думаю, в 2013 г. они эту сумму с лихвой превысили. Хочу подчеркнуть: «Цюрих» – это компания, которая честно показывает свой финансовый результат. И если взять и подвести честно итоги работы большинства страховых компаний РФ (и «Ингосстрах» здесь – не исключение), то – исходя из убыточности моторного страхования (ОСАГО, ДСАГО, каско), ситуации с судами, резервированием и т.д. – убыток от розничной деятельности будет у абсолютно всех крупных компаний. Кто говорит иное и «рисует» положительный баланс – тот врет.

Общие условия функционирования российского страхового рынка для любого инвестора сейчас неблагоприятны. И прежде всего это влияет на профессиональных инвесторов, к которым, безусловно, относится и Zurich. Менеджеры высокой квалификации анализируют ситуацию и понимают, что российский страховой рынок находится в глубоком кризисе. И, насколько я понимаю менеджеров Zurich, у них нет веры в то, что правительство и мегарегулятор в какой-то более или менее понятный срок смогут нормализовать ситуацию на российском страховом рынке. Думаю, что  всем остальным его участникам нужно очень внимательно посмотреть на то, как работать в таких условиях. Потому что то, что происходит на страховом рынке сейчас – это ни что иное, как реальный кризис.

Игорь Иванов, заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии»

Думаю,что  ситуация с Zurich иллюстрирует, в первую очередь, то, что происходит сейчас на российском рынке автострахования. Она еще раз подтверждает заявления представителей страхового бизнеса о том, что на рынке – кризис. Одна из главных его причин: за последние два года резко изменилось правоприменение при том, что само законодательство не менялось. Теперь закон о защите прав потребителей применяется к страхованию, причем безо всякого учета специфики страховой деятельности. В результате в судах творится нечто несусветное.

К сожалению, в свое время Zurich не сумел занять достойное место на российском рынке. На мой взгляд, у них были прекрасные стартовые возможности, которые они не смогли реализовать.

Видимо,  в результате всех этих обстоятельств Zurich предпочитает выставить на продажу этот «чемодан без ручки» – свой российский розничный бизнес. Хотя более неподходящее время для продажи компании, чем сейчас, трудно себе представить.  Разве что вспомнить 1998 и 2009 гг.

Михаил Моторин, первый заместитель генерального директора «ВТБ Страхование»

Ни для кого не секрет, что розничный страховой бизнес в России, как минимум низкорентабелен, а реально – убыточен. Причины этого кроются в том, что значительная часть рынка розничного страхования приходится на моторные виды, убыточность которых перекрывает практически всю прибыльность страховой розницы. Каско – убыточно, ОСАГО – фактически, тоже. И если у страховщика структура розничного портфеля отличается от среднерыночной в пользу автострахования, то проблемы практически неизбежны. От рыночной ситуации никуда не уйти.

Но большую озабоченность вызывает не текущая ситуация, а отсутствие позитивных тенденций, как минимум, в среднесрочной перспективе. Складывающаяся судебная практика в совокупности с применением закона о защите прав потребителей к участникам страхового рынка сводят «на нет» весь инвестиционный интерес к этой сфере деятельности.

Александр Май, генеральный директор СК «ЭРГО Русь»

Правило здравомыслящего инвестора – плохим деньгам хорошие вдогонку не бросают. Думаю, что Zurich решил: даже если они когда-нибудь выйдут в России на прибыль, то она никогда не покроет их затраты. При этом я не уверен, что уход из розницы при сохранении корпоративного портфеля принесет компании прибыль. Косвенные расходы на ведение бизнеса не уменьшатся пропорционального его сокращению, и у компании будет огромная проблема – как «загнать» РВД в приемлемые рамки.

Для России продажа компанией Zurich местного бизнеса – безусловно, знаковое событие. Это – отток иностранных инвестиций и знак, что российский страховой рынок не интересен для инвестора.

А одна из основных причин этого, на мой взгляд, – неспособность страховщиков договориться между собой. На рынке до сих пор нет нормальных страховых стандартов, по которым работали бы все, нет единой позиции по вопросам отношений с клиентами, нет единой методики оценки ущерба и единых подходов к урегулированию убытков. Результат отсутствия общей позиции мы все видим, и он не радует.

Александр Артамонов, генеральный директор перестраховочной компании «Москва Ре»

На мой взгляд, причины ухода Zurich из российской розницы носят в основном внутренний характер. Со времени покупки СК «НАСТА» прошел достаточный период времени, чтобы осмотреться и сделать выводы. И новые акционеры сочли, что не добились тех результатов, которые планировали. Причины, видимо – это ставка на автострахование и в целом пассивная позиция, занятая страховщиком на рынке.

Иностранному страховщику развитие бизнеса в России нужно начинать, в первую очередь, с корпоратива, а розничный бизнес воспринимать только как приложение. В противном случае при отсутствии достаточных инструментов инвестирования компания обречена нести убытки.

Кроме того, нынешние условия требовали от «Цюриха», чтобы компания стала более гибкой и агрессивной, а она не смогла этого добиться за достаточно длительный период деятельности в России. Причиной такой ситуации могла быть общая осторожная политика акционера по отношению к российскому рынку.

Николай Клековкин, генеральный директор СК «Цюрих»  

Российский бизнес развивался не в полном соответствии с нашими ожиданиями, поэтому сейчас мы пересматриваем наш розничный портфель в России. Решение о пересмотре портфеля распространяется только на розничный сегмент.  Основные причины проблем в розничном страховании – замедление экономического роста и резко ужесточившаяся по отношению к страховщикам судебная практика. Мы намерены  развивать наш прибыльный  и эффективно построенный корпоративный бизнес в России.

Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
54 комментария
54 комментария
  • Слухи с рынка
    09:53

    Ну причины ухода Цюриха из России, по-моему, достаточно понятны и без того. Страховщикам всем страшно и тяжко, тем более если сидеть на автокаско.

    Мне вот интересно другое — а кто выходы-то видит какие-нибудь? Так и будем сливаться потихоньку?

  • Алексей Трутов
    09:58

    Господа, а я правильно понял заявление Григорьева Александра Валерьевича — у «Ингосстраха» убыток за 2013 г.?!

  • Сергей2
    10:00

    Я уже не первый год жду, когда же то же самое случится с Интачем

  • Kutёk
    10:14

    Посмотрите статистику — у Цюриха один из самых низких размер средней премии по автокаско. Еще бы не было убытков

  • Слухи с рынка
    10:16

    У них убыток давным-давно. Его время от времени покрывает акционер, когда уже маржа становится непроходной. В год, кажется, убытка 300-500 лямов у них, если правильно помню цифры их отчетности.

  • Прохожий
    10:22

    Как я понял из прямой речи экспертов, Цюрих все-таки уходит из-за глобальных проблем и кризиса на рынке. Ээх кто ж тут останется, если уже и у Ингоса убытки…

  • Kutёk
    10:23

    Н.Клековкин — молодец, хорошо вывернулся — «замедление экономического роста и резко ужесточившаяся по отношению к страховщикам судебная практика». Забыл только евромайдан помянуть и народные волнения в Тайланде.

    И что-то никто из спикеров не помянул демпинг. Наверное, это не научный термин.

  • Maru
    10:25

    мда… кто же ее здесь купит?!

    photo

  • Злой убытчик
    10:28

    У всех убыток за 2013 год.

  • Слухи с рынка
    10:29

    Что, и у непотоплямого рекордсмена прибыли «РЕСО»?

  • Kutёk
    10:34

    летящая корова символизирует автокаско НАСТы, тьфу ты Цюриха?

  • Maru
    10:39

    ну типа того ;)
    Хотя первая мысль была — полная цитата фразы из фильма

  • Юрий М
    10:43

    По рознице, имелось ввиду. Кроме нас, ибо мы без КАСОК привыкли обходится.

  • Юрий М
    10:44

    И сейчас? Я думал, Мария нарулила железной рукой хотя бы 0 в последние годы.

  • Dekos
    10:50

    Невозможно не согласиться с мнением г-на Мая

    неспособность страховщиков договориться между собой. На рынке до сих пор нет нормальных страховых стандартов, по которым работали бы все, нет единой позиции по вопросам отношений с клиентами, нет единой методики оценки ущерба и единых подходов к урегулированию убытков

    Покуда страховщики будут пребывать в нынешнем состоянии и «плакаться» на суды и «автоюристов», РВД по факту всегда будут «несколько больше чем благоразумные», а КАСКО всегда будет убыточным.

  • королek
    10:54

    Минэк и ЦБ сообщали, что в прошлом году из России утекло около 60 млрд долл. Может Цюрих следует общей тенденции? То ли еще будет, подождем несколько месяцев, «прибыльный и эффективно построенный корпоративный бизнес» медленно, но верно перетечет в СОГАЗ, и Цюрих совсем свалит.
    А розница… что тут скажешь. Население страховщикам не доверяет (сами во-многом виноваты), доходы у людей падающие и в ближайшем будущем не вырастут. Народ активно экономит — вот в январе на 10% упали продажи автомобилей, и это тенденция последних полгода.

  • королek
    11:06

    Думается, сейчас розничные страховщики уповают только на страхование жилья —
    очередное принудительно-добровольное. Наверное, молятся, свечки ставят, чтобы закон поскорее приняли…

  • brassia
    11:47

    Ближе всех к истине в комментах Григорьев. Конечно в рознице всем не сладко, но Цюрих обрек себя не неудачу изначально: подобать такую команду, включая генерального директора, которая будет смотреть в рот акционеру в ожидании каждого слова и потом радостно, как молитву подхватывать и распевать «гениальные западные решения» без оглядки на российский рынок. И добил их наверное 2013 год, когда для удержания на плаву, все худшие практики российского рынка под завуалированными никами начали внедрять. Наверное считали, что если повышенную комиссию в ОСАГО назвать «проект шашки», то и убыточность в ОСАГО будет «шахматы». Зато какие презентации рисовали все, еще немного и уборщицы вместо чистого пола предъявляли бы презентацию: «Чистый пол это так просто».

  • Centr
    12:23

    Согласен с выыодом Brassia.
    Действительно, Цюрих сгубила новая команда красиво рисующие презентации западу, в местого того чтобы продолжать агресивную работу в российской действительности.

  • brassia
    13:39

    Низкий размер средней премии скорее всего результат самообмана по программе страхования за 50% премии и оплате 50% при наступлении убытка. Очень видимо хотелось для акционеров убыточность красивую, вот и запутали когда и что начисляют и в каком размере, полную премию и заявленный убыток. В Цюрихе, при культе отчетности, сами отчеты к реальной жизни имели уже отношение в среднем по больнице и чтоб больной скорее жив, чем мертв. Получить отчет в котором данные расшивались по договорам вообще нереально, да и не интересно это было руководству. Забавно на маленьких филиальских портфелях потканалам продаж было наблюдать, при наличии одного договора каско, процент прологации мог быть например 30%, при этом договор не пролонгирован и от продавца требую обьяснения, а у него уже крыша едет от абсурда происходящего, но легче повиниться и пообещать исправиться. Жалко директоров сильных филиалов, например в Кирове или Челябинске. Все перетерпели, команду сохраняли и что теперь?

  • Слухи с рынка
    13:58

    Ну, учитывая объем ритейла у Ингоса и при общем состоянии корпоратива, общий убыток по МСФО за 2013 г. в такой ситуации более чем вероятен.

  • Слухи с рынка
    13:59

    Ну, как в 2013 г. — не знаю, еще не видел. А в 2012 вроде еще был.

  • Слухи с рынка
    14:00

    Смешные обороты. Никто на него всерьез не надеется, что вы.

  • Phantom.
    14:11

    Иностранцам «умом Россию не понять». И не вижу здесь для нас повода для гордости. Вот и Украина поворачивается к России задницей. То ли ещё будет?

  • пр@хожий
    14:21

    кто следующий?

  • Татьяна Михайловна Гай
    14:46

    Зачем злорадствовать?
    Ну убытки, бывает!…Наконец все прозрели.
    Цюрих и многие другие не осилили розницу в РФ, не надо было им и начинать.
    Это очень трудная работа, «из болота тащить бегемота».
    Теоретики c дипломами Master of Business Administration никогда не осилят нашу настоящую суровую действительность и наш стихийный рынок.
    Про Майдан тоже не надо.
    Время покажет и «расскажет».
    А кто не работает по КАСКО в России, тому и заниматься розничным страхованием не имеет смысла вообще.

  • selv
    14:49

    Убытками в Цюрихе занималась команда из ОСАО «Россия» (образца 2009 года) Как могут быть связаны состояния 2-х компаний в которых «наследили» одни и те же люди? :) :D

  • Юрий Нехайчук
    14:49

    Более чем правильно, и не мелкий

  • Юрий Нехайчук
    14:49

    расскажите эту историю на площади у Киевского вокзала
    Или на Гашека

  • Юрий Нехайчук
    14:51

    а уточните пожалуйста — какая по счету «новая» команда достигла такого фееричного результата?

  • Юрий Нехайчук
    14:52

    образца 2009? оу, а вам не кажется что вы промахнулись парой лет?

  • Юрий Нехайчук
    15:08

    оу

  • Centr
    15:28

    По моему как раз с 2010 года у них «Российская сборна» вощла в управлени и началось, то к чему и шли. Пятилетка выполняется…

  • Юрий М
    15:56

    Обсудим это еще через пару лет. Я так считаю прямо наоборот — кто хочет заниматься на Руси розничным страхованием, пусть попробует сделать это без ОСАГО и КАСКО.

  • Piton
    16:01

    Григорьев правильно сказал, вопросов нет. По поводу западных компаний и управленцев публика тоже права. Им тут не работать. Но тем кто НАСТА втюхал респект. Всё жадность.
    Ну Девчонки по прикроют бизнес. Всем мало не покажется. Говорят со своего праздника 8 марта начнут страховые колбасить.

  • Trooper
    16:04

    Мне любопытна ближайшая судьба Оранты
    Либо она купит розницу Цюриха, либо соскочит вслед

  • Trooper
    16:05

    Как это верно…
    Кто не работает — тот не ест!)

  • Погулять_Вышел
    20:39

    Согласен, поляну зачистят, причём так, что мало никому не покажется, мегарегулятор хочет, чтобы страховой пирог делило ограниченное количество крупных игроков, а не стая мелких пираний. Или шакалов, кому как больше нравится. В 14-м году ждите сюрпризов, господа… Вопрос на засыпку: как вы думаете, судебный пресс на страховые это только от чистой и искренней любви наших самых гуманных в мире судей к страхователям?

  • Черных
    20:56

    Это А.Григорьев так шутил, горовря, что в Zurich «умеют считать деньги»? Долго же они считали.

  • пр@хожий
    23:57

    не с его покупать то… сами в…

  • пр@хожий
    00:03

    давайте честно признаем что то что громко обзывается «страховым ритейлом» нет!
    есть вмененная-обязательная розница в виде кредитных ТС и ОСАГО и ясное дело что данный «ритейл» напрямую связан с активностью банков.
    первый раз банки громко просели в 2008 г за ними следом просели ск на 50- 70 %%!
    вроде бы можно было сделать выводы, а нет — уж больно сладок термин «ритейл» и приятен западному инвестору!
    да к тому же сколько схем дополнительного дохода крутится вокруг! кто ж на «местах» откажется от таких денег — а то что в итоге финрез уйдет в минус — так на то виноваты мировой кризис и «особенности» российского бизнеса.
    откровенно: в былые времена дикого капитализма такие «менеджеры» обычно стрелялись

  • Vitalino
    07:16

    Перейдут в другую компаниюи и все.

  • Vitalino
    08:35

    Альянс.

  • hris
    10:14

    А я, как обычно, Вас поддержу :)

  • Super1973
    16:47

    не презентацию, а очередной стандарт и каждый месяц издавали бы его новую версию новые версии… Я думаю вы поймете о чем я.(чувствуется, что вы знаете компанию изнутри)…

  • Super1973
    16:48

    в точку!!!

  • Мимо пробегал случайно
    23:58

    В точку! Плюс талантливый развал системы урегулирования убытков и разгон юристов)))). В суды последние годы представители СК не ходили. Было не кому. Ряды урегулирования тоже редели. Уходили профессионалы.

  • Юрий М
    00:16

    Че то у меня ощущение, что крупным шакалам (пардон, игрокам) нифига не легче сейчас, чем мелким. Пираньям в голодный год достаточно мелкой рыбешки, а крупным хищникам все равно подавай буйвола целиком. Да где же его теперь взять…

  • D'drone
    13:44

    Таки от кого зачищают-то? Судебный пресс в основном как раз на крупных игроков и ухнул — у маленьких компаний мотор давно отжали в основном…

  • Кудрявцева Наталья
    13:59

    Стесняюсь спросить,,,,,, а вы в какой компании без ОСАГО и КАСКО розницу развиваете?

  • Юрий М
    00:29

    Стесняюсь ответить…
    А если серьезно, хочется остаться за ником. Чур-чур, от сглаза, от лишнего внимания. Скольких титанов так уже мы пережили.

  • Юрий М
    00:32

    Судебный пресс — как раз однозначный сигнал для крупных — пора начинать любить клиентов. Даже тупых, ленивых и жуликоватых. Иначе никак.

  • СтрахОвщицца
    00:39

    Говорят, что Цурих решили купить в Компаньоне. Присоединить к себе.
    Вот уж кого розница не пугает.

  • ДИК 22
    22:00

    Жадным не место в бизнесе. Нужно уметь разговаривать с клиентом. Мой опыт тому пример. Летом попал в ДТП, не виноват. Пришел в ЦЮРИХ по ОСАГО. Объяснил Цюрихмэнам, что мое ТС гарантийное и я могу за себя постоять в суде. Следовательно, надо было заплатить по закону, но Цюрих заплатил «по чесному». Результат решение суда по Закону о ЗПП оплата дополнительно 40% от причитающегося. На сегодня Цюрих не платит по возбуждённому исполнительному производству более 2 мес. Кому нужна такая компания. Весь наш бизнес работает по Закону о ЗПП и проходит по этим же суды, но не стонут. Учитесь работать.

Оставить комментарий
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля