В результате отношение премий к ВВП достигло 1,9% (+0,6 п.п. г/г), а активов страховщиков к ВВП — 3,2% (+0,2 п.п. г/г). Почти весь рост страхового рынка в 2024 г. обеспечили ИСЖ и НСЖ, следует из «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков за 2024 г.», подготовленного Банком России.
В 2024 г. совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) увеличились в 3,5 раза г/г, до 1,9 трлн р. — рекордного значения за всю историю наблюдений. В абсолютном выражении почти 80% роста некредитного страхования жизни г/г пришлось на НСЖ. В результате доля НСЖ в совокупных сборах по некредитному страхованию жизни в 2024 г. увеличилась и составила три четверти рынка. Остальные сегменты в совокупности увеличились на 2,8%, до 1,8 трлн р.
Чистая прибыль страхового рынка по итогам 2024 г. увеличилась почти в 1,5 раза — до 462,8 млрд р., что привело к возвращению рентабельности на докризисный уровень 2019 г. Основной вклад в улучшение финансового результата внес рост доходов от инвестиционной деятельности, отмечает регулятор.
Вместе с тем прибыль от переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, на которую в 2023 г. приходилась треть результатов от инвестиционной деятельности, в 2024 г. снизилась вдвое. Вырос и убыток от операций с финансовыми инструментами – в том числе из-за отрицательной переоценки государственных облигаций. Результаты от страховой деятельности компаний по итогам 2024 г. выросли на 1,8% г/г, до 298,9 млрд р., за счет увеличения результата по страхованию иному, чем страхование жизни. Результат по страхованию жизни сократился. В итоге рентабельность страхового рынка по итогам 2024 г. выросла и достигла максимальных значений за последние пять лет: рентабельность активов составила 7,9% (+1,5 п.п. г/г)1, рентабельность капитала достигла 30,8% (+6,1 п.п. г/г). Коэффициент убыточности по страхованию иному, чем страхование жизни, по итогам 2024 г. повысился на 0,9 п.п. г/г, до 52,4%. При этом РВД сократился на 5,2 п.п., до 35,5%, что привело к сокращению ККУ на 4,3 п.п. (87,8%).
В страховании ином, чем страхование жизни, основной рост пришелся на ДМС, автострахование и корпоративные виды страхования. Увеличение сборов ДМС было во многом обусловлено заключением новых договоров по страхованию заемщиков в формате ДМС, а не кредитного страхования жизни. Также вырос объем взносов по страхованию работодателями своих сотрудников. При этом в условиях удорожания программ ДМС на фоне высокой инфляции и роста заработных плат работодатели стремились ограничить увеличение издержек за счет сужения включенного в программы набора рисков. Вместе с тем число застрахованных сотрудников практически не изменилось, что говорит о желании работодателей сохранить свою привлекательность в условиях дефицита кадров, говорится в обзоре.
Рост сегментов автострахования объясняется увеличением продаж новых автомобилей, в том числе в лизинг и кредит, когда по требованию банка и лизингодателя машина страхуется по автокаско. Сохраняется также спрос на страхование подержанных автомобилей – в основном на недорогие полисы с франшизами и/или ограниченным набором рисков.
Заметное снижение взносов показали сегменты кредитного страхования жизни и страхования от НС и болезней. Это связано с переходом на коллективные схемы страхования, включением банками страхового риска в кредитный договор, а также с уменьшением объемов выдачи ипотечных кредитов на фоне роста ставок и завершения действия льготной ипотечной программы, отмечает ЦБ.
Объем выплат по договорам страхования в 2024 г. увеличился более чем в два раза г/г, до 2,1 трлн р. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, а в страховании ином, чем страхование жизни, — на автострахование и страхование имущества юридических лиц.
