Драйверами роста стали страхование жизни, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование автокаско. В 2022 г. страховой рынок, как и вся экономика, столкнулся с беспрецедентным давлением — это санкции, экономическая нестабильность, волатильность на фондовом и валютном рынках, рост ключевой ставки. Страховой рынок смог адаптироваться к вызовам и шокам, которые его коснулись в прошлом году, восстановиться и даже показать значительный прирост страховых премий по итогам первого полугодия 2023 г., сообщает «Эксперт РА».
Почти 60% прироста страхового рынка обеспечило страхование жизни. За первое полугодие 2023 г. объем страхования жизни насчитывал 342,7 млрд р., что составляет 32% от общего объема страхового рынка. По итогам отчетного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страхование жизни увеличилось на 57%, а в абсолютном выражении — на 124 млрд р. Наибольший вклад в такой прирост внесли кредитное страхование жизни (+139%, или +62,2 млрд р.), НСЖ (+28%, или +32,6 млрд р.) и ИСЖ (+55%, или +28,6 млрд р.). Рост кредитного страхования жизни связан с восстановлением розничного кредитования. Интерес к НСЖ и ИСЖ опять увеличился после снижения ставок по депозитам и формирования новых инвестиционных стратегий, в т. ч. ориентированных на восточные рынки и валюты.
Автострахование растет на фоне увеличения продаж и средней стоимости полиса. За первое полугодие 2023 г. рынок ОСАГО увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., а его абсолютный прирост составил 34 млрд р. Такому значительному росту способствовало расширение тарифного коридора, которое произошло в сентябре 2022 г. Страхование автокаско выросло за этот же период на 17% (+17,2 млрд р.), что связано с восстановлением продаж новых автомобилей, а также увеличением средней стоимости страхового полиса за счет повышения цены автомобилей и автозапчастей. На стоимость автозапчастей негативное влияние оказали ослабление курса рубля, а также усложнение логистической цепочки поставок комплектующих.
В личном страховании разнонаправленная динамика. Рост потребительского кредитования также привел и к увеличению страховых взносов в страховании от несчастных случаев и болезней. Это направление увеличилось на 32 млрд р., или 40% по итогам первого полугодия 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в сегменте ДМС отмечается сокращение страховых премий за указанный период на 11% по сравнению с периодом годом ранее. Такое снижение премий может быть связано с сезонностью заключения крупных контрактов с корпоративными клиентами, когда договоры подписываются в начале или в конце года, а также с изменением подходов в формировании статистики страховщиками.
Повышение ключевой ставки приведет к снижению темпов потребительского, ипотечного и автокредитования, а также соответствующего страхования. Кроме того, может замедлиться рост НСЖ и ИСЖ за счет повышения ставок по депозитам и перетока части клиентов в этот инструмент. В результате по итогам 2023 г. прирост страхования жизни может составить 23–24%, страхования от НС и болезней — 10–12%. В IV квартале 2023 г. притормозят и темпы прироста взносов по ОСАГО, так как повышение тарифов уже отыграет годовой цикл, полагают аналитики.
Снижение объемов автокредитования также скажется и на страховании автокаско. По итогам 2023 г. ОСАГО вырастет на 12–15%, страхование автокаско — на 6–8%. Прирост ДМС будет поддерживаться медицинской инфляцией и составит 8–10% за 2023 г.