По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruA+ с позитивным прогнозом.
Повышение уровня рейтинга связано со снижением долговой нагрузки компании с 14,2% на 31.12.2021 до 4,6% на 31.12.2022, сокращением значения комбинированного коэффициента убыточности-нетто с 99,7% за 2021 г. до 96,0% за 2022 г., а также увеличением рентабельности капитала с 11,5% за 2021 г. до 15,5% за 2022 г.
В то же время сдерживающее влияние на рейтинг оказывает отрицательный технический результат по ОСАГО за 2022 г. в размере -140 млн р. Негативно оценивается высокая доля расходов на ведение дела (46,2% за 2022 г.), сообщает «Эксперт РА».
«Согласие» — универсальный страховщик, который относится к 1 размерному классу, согласно методологии агентства, и занимает 14 место по объему совокупной страховой премии за 2022 г., по данным Банка России. Рыночная доля компании за 2022 г. составила 2%, что рассматривается агентством в качестве фактора поддержки.
Страховой портфель компании хорошо диверсифицирован: на крупнейшее направление деятельности (страхование автокаско) приходится 37,5% премий за 2022 г. В то же время структура страхового портфеля стабильна: максимальное изменение долей видов страхования в портфеле компании за 2022 г. составило 2 п.п. Прирост страховых взносов за 2022 г. составил 7,8%, что оценивается позитивно. Кроме этого, агентством положительно отмечается умеренно высокая географическая диверсификация деятельности компании.
Клиентская база компании, а также каналы распространения страховых продуктов характеризуются высокой диверсификацией. На крупнейшего клиента приходится 4,3% собранных за 2022 г. взносов, на пять крупнейших клиентов — 11,7%. Доля взносов, привлеченных через основной канал продаж (физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели) составила 40,7% за 2022 г., однако, комиссионное вознаграждение этому каналу (26,0% соответствующих взносов) превышает бенчмарк, установленный агентством. Доля расторгнутых договоров находится на низком уровне (0,9% за 2022 г.). На страховые выплаты на основании решения суда пришлось 7,3% выплат по договорам страхования за 2022 г., что рассматривается в качестве негативного фактора.
Положительное влияние на рейтинг компании оказывает высокое значение рентабельности инвестиций (6,2% за 2022 г.). Однако рентабельность продаж страховщика находится на низком уровне (3,5% за 2021 г., 5,8% за 2022 г.), что оценивается негативно. Среди положительных факторов отмечаются невысокие показатели убыточности по крупнейшим видам страхования и страховому портфелю в целом. Значение коэффициента убыточности-нетто за 2022 г. составило 49,8%.
Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств на 31.12.2022 составило 1,11, при этом агентство отмечает нестабильность показателя, что ограничивает уровень рейтинга компании. Позитивно оцениваются высокий прирост собственного капитала (+14,4% за 2022 г.), а также высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (1,24 на 31.12.2022) и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,31 на 31.12.2022). Сдерживающее влияние оказывают умеренно высокие значения доли кредиторской задолженности и прочих обязательств в пассивах (8,8% на 31.12.2022, 9,0% на 31.03.2022). Позитивно оцениваются низкая доля оценочных обязательств в пассивах компании (0,2% на 31.12.2022) и отсутствие внебалансовых обязательств.
В числе позитивных факторов отмечаются высокое качество и диверсификация активов компании. Качество перестраховочной защиты находится на высоком уровне.
По данным «Эксперта РА», на 31.12.2022 активы страховщика составили 50,1 млрд р., собственные средства — 16,3 млрд р., уставный капитал — 3,7 млрд р. За 2022 г. компания собрала 41 млрд р. страховой премии.
