Агентство положительно оценило качественный уровень организации инвестиционного процесса и процесса контроля рисков, высокую эффективность управления активами, высокую степень диверсификации бизнеса, широкую агентскую сеть и высококвалифицированный персонал.
К отрицательным факторам агентство отнесло наличие чистого убытка компании по итогам 2008 г., сокращение в 2008 г. объема активов под управлением и клиентской базы по направлению индивидуального доверительного управления за 2007–2008 гг.
