Прогнозы относительно удорожания кредитов, звучавшие в начале года, начинают сбываться. В начале июля Сбербанк сообщил о повышении ставок по потребительским кредитам — в среднем рост составил 1,5%. Теперь потребкредиты Сбербанк выдает максимум под 23,5% годовых в рублях (было 22%) и под 20,5% годовых в валюте (было 19%). Заметим, в марте Сбербанк уже повышал ставки по кредитам для граждан — тогда рост составил в среднем 2%, так что максимальная ставка по кредитам крупнейшего банка меньше чем за четыре месяца выросла на 3,5%.
В Сбербанке, впрочем, настаивают на том, что изменения ставок по потребительским кредитам нельзя однозначно охарактеризовать как повышение. "Произведенная корректировка расширила круг клиентов, для которых ставка определяется индивидуально. Поэтому не для всех категорий наших заемщиков это изменение выльется в повышение ставки",— говорит директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Алымова. Действительно, если раньше минимальная ставка для корпоративных клиентов была установлена Сбербанком на уровне 17%, то теперь она снижена до 16%. Но все равно это выше, чем в начале года,— зарплатные клиенты Сбербанка теперь могут с ностальгией вспоминать о ставках 14,4-15,3%, которые были им доступны еще в феврале.
Трудно сказать, насколько неожиданной оказалась июльская новость для потенциальных заемщиков банка. Мнение, что ставки по кредитам для населения вырастут во второй половине 2012 года, еще в марте высказывали представители и розничных банков, и ЦБ. В 20-х числах июня на Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам: "Краткосрочный прогноз по ставкам такой, что ставки, к сожалению, может быть, будут еще в ближайшее время подрастать".
Судя по всему, к этим прогнозам народ все-таки прислушивается. Ожидание роста процентных ставок увеличивает поток граждан, обращающихся за займами в банки. При этом исследование, проведенное рекрутинговым порталом Superjob.ru, показало, что больше половины из 2,5 тыс.респондентов (54%) считает кредиты прямой дорогой в долговую яму и обманом. Что характерно, пять лет назад доля тех, кто полагает, что кредиты — зло, была скромнее: 33%. Тем не менее, 42% экономически активных респондентов все равно кредиты берут.
Неудивительно, что сектор розничного кредитования с начала года динамично рос. Согласно данным ЦБ, объем розничных кредитных портфелей российских банков за январь—май 2012 года увеличился на 14,7%, тогда как аналогичный показатель прошлого года составил 8,7%. При этом, например, в Сбербанке объем кредитов, выданных физическим лицам, за первое полугодие вырос на 24,2%.
Последнее повышение ставок по кредитам наличными банкиры объясняют дефицитом ликвидности и подорожанием стоимости фондирования. "Ситуация с ликвидностью у банков по сравнению с началом года ухудшилась. Если общая задолженность банков перед ЦБ и Минфином в начале года составляла порядка 1,1 трлн руб., то сейчас эти обязательства выросли до 1,8 трлн руб., при этом ликвидная позиция банков сократилась почти на 50%",— говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Розничные банки сейчас привлекают средства в основном за счет депозитов физлиц и конкурировать друг с другом могут здесь исключительно за счет ставок. "За последний год стоимость фондирования в рублях для банков выросла. Сложно говорить про все банки, наверное — в среднем на 1-1,5%",— рассказывает начальник управления по развитию кредитов наличными Альфа-банка Дмитрий Семков. В результате среднерыночная цена кредитов для самих заемщиков, по оценкам банкиров, поднялась за это время в среднем на 2-3%. "Я бы оценивал сейчас среднерыночную ставку по потребительским кредитам на уровне 22-24%,— говорит глава дирекции розничного бизнеса Московского кредитного банка Алексей Косяков.
При этом на рынке много рекламных предложений — кредиты под 14-17% годовых, но, по словам банкиров, это нижняя граница маркетинговых ставок, адресованных небольшому сегменту клиентуры. "Разница между рекламной ставкой и той, которую в результате получает клиент, бывает довольно существенной",— говорит Дмитрий Семков. Сейчас, например, она может составлять до 8% годовых. Для сторонних клиентов ставки стартуют сегодня в среднем с 20%.
На самом деле определить среднюю стоимость займа довольно сложно, потому что топ-20 банков используют технологию Risk — Based Pricing, по которой ставка устанавливается индивидуально. Эффект заемщики могут оценить, если, прежде чем идти в банк за дешевыми деньгами, посчитают примерную стоимость потенциального займа на "кредитном калькуляторе".
Конкуренты госбанков хоть и без удовольствия, но признают, что предлагать сейчас наиболее низкие ставки новым клиентам могут позволить себе только госбанки — Сбербанк (от 20%), ВТБ 24 (от 22%), Россельхозбанк (от 22%). Банк Москвы до конца августа проводит рекламную акцию, в рамках которой ставки по кредиту варьируются от 10,5% до 38% годовых в рублях. Сколько на практике будет платить клиент Банка Москвы, определить непросто, потому что величина ставки в данном случае зависит не только от индивидуальных условий, но и от сложно структурированных "процентных периодов".
Кроме того, низкие ставки декларируются в основном по кредитам с обеспечением, когда банк потребует от вас либо поручительство, либо залог в виде квартиры или машины. К тому же нести нужно будет не только справку 2-НДФЛ, но иногда и справку из психоневрологического диспансера, как это заведено в Уральском банке реконструкции и развития (12%). Другая возможность получить предельно низкую ставку — выбрать кредит с относительно небольшим сроком. Например, Московский кредитный банк (МКБ) заявляет, что кредит до 3 млн руб. сроком до года готов дать под 10% годовых. Но если детально изучить предложения крупных розничных банков (см. таблицу), окажется, что при одних и тех же ставках и декларациях об отсутствии дополнительных комиссий и сборов, у каждого банка все же есть свой, тайный калькулятор.
Наиболее разумной стратегией для клиента сейчас выглядит обращение в банк, через который он получает зарплату. Что подтверждают, в том числе, действия Сбербанка, снизившего стоимость займа на 1% для этой наименее рисковой категории заемщиков. "Если вы посмотрите на предложения для корпоративных клиентов, окажется, что они у всех банков примерно одинаковые: где-то на уровне 17-19% годовых",— отмечает Дмитрий Семков.
Но главное — если вы хотите брать кредит, делать это нужно, похоже, как можно скорее. Управляющий партнер Frank Research Group Юрий Грибанов напоминает, что повышение ставок Сбербанком — сигнал для рынка более серьезный, чем даже повышение ставки рефинансирования ЦБ.
В том, что за Сбербанком последуют остальные банки, почти никто не сомневается. Более того, именно этим банкиры сейчас и занимаются: например, Альфа-банк и МКБ уже подняли максимальные ставки по кредитам на 1%. "Думаю, эффект повышения ставок Сбербанком мы увидим в течение ближайших двух недель—месяца",— предсказывает Алексей Косяков. "В целом прогноз по финансовому рынку до конца года негативный, так что ожидать каких-то демпинговых предложений на рынке не приходится",— резюмирует Дмитрий Семков.
Другое дело, что резкого роста ставок банкиры тоже не обещают, поскольку ставки и так уже велики. Но все равно ситуация развивается не самым лучшим для заемщиков образом. "Скорее всего, большинство игроков скорректируют ставки в сторону увеличения до конца лета. А дальше — высокий сезон банки проживут на тех ставках, к которым они за это время приблизились",— считает Алексей Косяков.
Иными словами, банкиры рассчитывают отыграть все потенциальные риски до конца лета, и именно за счет роста ставок по потребительским кредитам — судя по всему, других вариантов у них пока нет. "Мы планируем провести корректировку ценовых условий в конце июля, повысив текущий уровень базовой ставки по кредитам наличными примерно на 1%. Необходимость таких действий вызвана продолжающимся ростом стоимости фондирования, прежде всего ростом ставок по вкладам физических лиц",— говорит вице-президент ВТБ 24 Иван Лебедев.
Рост ставок по вкладам граждан констатирует и Банк России. ЦБ отслеживает динамику средней максимальной ставки по депозитам у десяти банков—лидеров по привлечению средств физических лиц: она выросла к 1 июля с начала года на 0,42%, до 9,93%. Однако этот показатель не учитывает последнего повышения ставки по вкладам Сбербанком. 3 июля банк запустил новый вклад "На высоте" — в зависимости от его срока и суммы ставка установлена на уровне 7,25-8,75%.
Если ситуация на финансовом рынке ухудшится, а это весьма вероятно, вполне возможно, что Сбербанк поднимет ставки еще раз. По крайней мере, на прямой вопрос: не планирует ли банк в видимой перспективе еще раз повысить ставки по тем или иным кредитам, однозначного ответа там не дают. По словам Натальи Алымовой, "в настоящее время Сбербанк рассматривает разные сценарии развития событий, определенности пока нет".
Интересно при этом, как банкиры порой умудряются заставить работать на себя негативные ожидания заемщиков. Например, такие, как ожидание роста безработицы. На минувшей неделе банк "Открытие" совместно со своим страховщиком "Открытие Страхование" запустил программу страхования финансовых рисков заемщиков, связанных с "недобровольной потерей основного места работы". Как утверждает банк, участие в этой программе даст возможность заемщику, оставшемуся без работы, погашать кредит за счет страховой компании.
