Итоги 2010 года игроки оценивают с достаточно осторожным оптимизмом. В целом страховой рынок показал положительную динамику в сравнении с 2009 годом и достиг объема валовой страховой премии по итогам 2008 года.
Позитивные тенденции в экономике способствовали восстановительному росту отрасли. «В числе положительных факторов, - говорит руководитель центра стратегического развития и маркетинга Страховой группы «УРАЛСИБ» Татьяна Гар, - можно назвать рост промышленного производства, объемов внешней торговли, оживление рынков ипотечного и потребительского кредитования, увеличение продаж новых автомобилей, грузо- и пассажироперевозок, снижение уровня безработицы. Вместе с тем необходимо отметить, что положительная динамика рынка сформировалась в ограниченном числе регионов. По итогам 2010 года 47 региональных страховых рынков по объему суммарной страховой премии (кроме ОМС) не достигли уровня 2008 года, а девять регионов показали отрицательную динамику в сравнении с 2009 годом. Если положительную динамику развития в минувшем году показали такие сегменты рынка, как ДМС, добровольное личное страхование, страхование грузов, ряд видов страхования ответственности, ОСАГО, то в страховании урожая сельхозкультур и страховании ответственности по опасным объектам продолжается спад».
Государственное внимание
Прошедший 2010 год был достаточно сложным для страховщиков. Многие были вынуждены покинуть рынок, другие столкнулись с кризисом ликвидности и резким снижением платежеспособности. С другой стороны, для отдельных компаний кризис послужил серьезным толчком для повышения эффективности работы. ЗАО «Объединенная страховая компания» в 2009 году провело ребрендинг, поменяла название, стратегию и систему управления и вышла за пределы ПФО, открыв филиалы в крупнейших городах страны. В итоге сборы ОСК за 2010 год на 42% превысили показатели 2009 года. Экспансию в другие регионы компания продолжит и в этом году, ожидается, что прирост страховых премий составит 25-30% по сравнению с 2010 годом. В 2009 их объем равнялся почти 700 млн рублей, в 2010-м – более 913 млн, то есть приблизился к миллиарду. Кроме того, в наступившем году компания планирует вступить в Национальный союз страховщиков ответственности (НССО), что позволит с 2012 года войти в число страховщиков, осуществляющих обязательное страхование опасных производственных объектов (ОПО). Профучастники считают этот вид самым перспективным в корпоративном страховании на ближайшие годы, объем премий по нему эксперты приравнивают к объемам рынка ОСАГО.
Среди значимых событий 2010 года эксперты выделяют прежде всего череду банкротств операторов рынка. Показательным было и повышение внимания к страховому рынку со стороны государства. «Кризис, а также события текущего года (засуха, пожары, техногенные аварии) привели к переосмыслению государством роли страхования, - подчеркивает заместитель начальника департамента маркетинга и развития ОСАО «Россия» Мария Гуляева. - Первые лица страны обозначили систему страхования как серьезный и действенный инструмент социальной защиты населения и как элемент повышения эффективности экономики России в части обеспечения страховой защиты корпоративного сектора. Государство поддержало разработку законопроектов о введении новых обязательных видов страхования. Вырос спрос со стороны предприятий на страхование катастрофических рисков. Граждане стали все чаще задумываться о страховании своего имущества, покупке полиса ДМС».
Еще одна заметная тенденция – усиление контроля над страховщиками со стороны надзорных органов. В 2010 году эти ведомства проделали огромную работу в части разработки законопроектов и организации пристального контроля над страховщиками.
Рынок диктует правила
Наступивший 2011 год обещает стать не менее трудным, чем 2010-й. В основном сложности будут испытывать те компании, у которых существуют проблемы с размером уставного капитала - кто-то уйдет достойно, а кто-то постарается заработать напоследок. Тем не менее, вопрос повышения уставного капитала сформирует проблемы как у отдельных страховщиков, так и у рынка в целом – бороться с негативными последствиями ухода с рынка страховщиков придется всем. По-прежнему остро будет стоять проблема демпинга и проблема неисполнения своих обязательств страховщиками. Продолжится и рост уровня концентрации страховых премий, что усложнит жизнь небольшим компаниям. Кроме того, всем участникам рынка предстоит сложная работа по подготовке к введению новых обязательных видов страхования. «Сегодня каждый субъект страхового рынка, принимая участие в этом процессе, берет на себя ответственность за дальнейшее развитие системы страхования в нашей стране, - считает Мария Гуляева. - Поскольку очень многое зависит от качества и глубины проработки каждого отдельного вопроса, каждого регламентирующего документа и требования к тому или иному элементу отстраиваемых проектов».
Основное внимание страховщиков по-прежнему будет сосредоточено на повышении платежеспособности, восстановлении ликвидности, а также сохранении и расширении клиентского портфеля. Немало внимания будет уделяться повышению квалификации персонала, что обусловлено рыночными тенденциями – предстоящий переход на МСФО, введение новых видов страхования, а также произошедшее вымывание кадрового потенциала вследствие вынужденного массового сокращения штата в период кризиса. Отдельное внимание будет уделяться совершенствованию андеррайтинговой и продуктовой политики – тем областям, которые способствуют эффективному развитию бизнеса и качественному управлению им. Ожидается, что в зависимости от развития макроэкономической ситуации в стране и внешнеэкономической конъюнктуры объем страховых премий (кроме ОМС) может увеличиться на 10-15%.
Тем не менее, на 2011 год прогноз достаточно консервативен. Говорить о резком росте и полном восстановлении рынка пока еще рано. Безусловно, экономика страны достаточно быстро восстанавливается, что благоприятно скажется и на рынке страхования юридических лиц. Восстановление кредитного сектора повысит спрос на услуги страхования физических лиц. Однако предусмотрительная аккуратность в трате денежных средств со стороны собственников предприятий и негативное отношение населения к страховщикам не позволит страховому рынку показать существенный рост в ближайшее время.
Татьяна Гар, руководитель Центра стратегического развития и маркетинга Страховой группы «УРАЛСИБ»:
- Говорить о восстановлении страхового рынка Самарской области преждевременно. Суммарная страховая премия по всем видам страхования (кроме ОМС) региона в 2010 году составила 90,8% от показателя 2008 года. При этом динамика операций по отраслям страхования сформировалась по-разному.
Рост премий показали: рынок страхования жизни (308% от показателя 2008 года), рынок ОСАГО (110,1%) и рынок добровольного страхования ответственности (115,5%). Отрицательная динамика по-прежнему сохраняется на рынке имущественного страхования (74% к показателю 2008 года).
Мария Гуляева, заместитель начальника департамента маркетинга и развития ОСАО «Россия»:
- На 2011 год наш прогноз достаточно консервативен. Ожидаемый рост рынка составит порядка 9-11% по отношению к 2010 году. Основными направлениями развития отрасли будут восстановление рынка кредитования, развитие сельскохозяйственного страхования и страхования ОПО, возможный пересмотр ряда региональных коэффициентов в рамках работы закона об ОСАГО. Большие ставки делаются и на слабо освоенный сегодня сегмент страхования имущества физических лиц. Немалый вклад в развитие страхового рынка внесет продление программы утилизации изношенных транспортных средств.
Справка
По данным Федеральной службы страхового надзора России, в 2010 году страховые компании, работающие на территории Самарской области, собрали 10,03 млрд рублей страховых сборов (без ОМС). Это на 6% меньше показателя 2009 года – 9,4 млрд рублей. Суммарная страховая премия по всем видам страхования (кроме ОМС) региона в 2010 году составила 90,8% от показателя 2008 года.
А номинальный объем страхового рынка России по всем видам обязательного и добровольного страхования (кроме ОМС) в истекшем году составил 558 млрд рублей, или 100,5% к 2008 году. Высокими темпами росли операции по ОМС – 122,4% к тому же периоду. Объем страховой премии по ОСАГО составил около 92 млрд рублей, что превышает показатель 2008 года на 14,3%.
За год рынок покинули 112 субъектов страхового дела: 91 страховщик и 21 брокер. При этом было выдано пять лицензий новым страховщикам и 43 – брокерам.
