Что происходило с добровольным медицинским страхованием в 2018 году

После «санкционного» кризиса 2014–2015 годов тренды рынка ДМС стали как минимум трехлетними. Эксперты-страховщики (те, кто полисы ДМС продает) и эксперты-HRщики (те, кто покупает эти полисы  для своих предприятий) все реже дают прогнозы в духе «в будущем году мы ждем» и все чаще говорят фразы, начинающиеся со слов «в последние 2–3 года…».

Так что предварительная оценка итогов ДМС-2018 будет, по сути, оценкой периода с 2015-го по 2018-й. А сам 2018-й будет оценен как год, когда на рынке ДМС ничего не начиналось и не завершалось, а лишь продолжалось. И продолжится в 2019-м.

Поэтому нет смысла подтверждать цифрами основные характеристики ДМС, повторяемые уже несколько лет подряд:

—  сегодня по ДМС в Петербурге застраховано 600–700 тыс. человек (90% из которых – корпоративные клиенты), и новым взяться неоткуда;

— все последние годы увеличивается доля рынка ДМС, приходящаяся на крупнейшие федеральные страховые компании;

— в ближайший год рентабельность ДМС будет снижаться, поскольку его цена является для предприятий основным фактором при выборе ими страховой компании;

— работодатели не готовы полностью отказываться от ДМС, но стараются сократить расходы;

— поддержать рынок  могло бы софинансирование (когда часть полиса оплачивает компания, а другую часть – сотрудник), но такие процессы в России традиционно внедряются медленно и тяжело (во-первых,  франшизу не очень охотно принимают  HR-директора, а кроме того, не все клиники технически готовы разбивать счета при оплате).

Впрочем, есть на рынке и несколько относительно новых трендов.

Во-первых, это персонализация страховых программ. Новые IT-разработки российских страховщиков подтверждают, что страховая отрасль будет двигаться в этом направлении. Например, во всех серьезных страховых компаниях применяют технологии «конструктора», который может адаптировать типовые программы ДМС под потребности каждого клиента. Клиент сам сможет добавлять в свой полис необходимые ему услуги или, наоборот, убирать ненужные, не дожидаясь личной встречи со страховым агентом. И можно ожидать, что в ближайшем будущем станет еще больше страховых компаний, предоставляющих клиенту возможность делать это в электронном виде.

Во-вторых, быстрый рост объема телемедицинских  услуг, который мы увидели в этом году, вероятно, продолжится. Проникновение сервиса будет расти вместе с ростом опыта клиентов по использованию этих услуг. Линейка программ ДМС, включающих телемедицину  в сервисный пакет в дополнение к основной страховой части, будет расширяться.

В-третьих, еще один путь снижения операционных расходов, который позволяет страховым компаниям сдерживать рост цен ДМС без ущерба качеству программ, – это применение современных информационных технологий. Для снижения издержек многие страховщики стараются ввести автоматизацию бизнес-процессов.

Прежде всего речь идет об автоматизации документооборота с лечебными учреждениями. Крупная страховая компания работает с несколькими тысячами ЛПУ, и в автоматизации страховщики видят реальные возможности снижения стоимости страхования.

Проблемой для развития рынка является отсутствие у многих клиник технологической базы для развития новых технологий страхования. Диджитализация в медицинской отрасли пока еще не достигла того уровня, который позволил бы автоматизировать существенную часть бизнес-процессов. Очень многое приходится  полностью или частично выполнять вручную (запись на прием, согласования лечебных процедур и оплаты услуг). Это дороже и дольше, чем могло бы быть. И, вероятно, страховые компании будут предлагать своим медицинским партнерам какие-то новые решения по цифровой интеграции.

Отсюда вытекает базовая рекомендация для тех, кто намерен страховаться по ДМС: при выборе страховой компании нужно поинтересоваться наличием в ней всех вышеперечисленных услуг.