Однако если в 2011–2013 гг. совокупные сборы страховщиков жизни ежегодно увеличивались более чем в полтора раза (преимущественно за счет развития кредитного страхования на волне потребительского бума), то в 2014 г. они вдвое сбавили темпы роста: по сравнению с 2013 г. компании сектора смогли собрать больше лишь на 27,7% (см. диаграмму). Впрочем, на фоне общей динамики страхового рынка (+9,2% за год) такой показатель скорее успех, чем неудача, считают страховщики.
Смена лидера
Участники рынка связывают задержку в развитии рынка 2014 г. с экономическим кризисом и резким взлетом процентных ставок , а также схлопыванием банковского кредитования населения.
Несмотря на рост совокупных сборов страховщиков жизни, оказалось, что экономические трудности в стране больно ударили по отдельным участникам рынка. Половина страховщиков в прошлом году собрали меньше денег, чем в 2013 г. Так, по данным портала «Страхование сегодня», в 2014 г. сборы компании «Альфастрахование-жизнь» снизились на 6,8%, «Сосьете женераль страхование жизни» – на 7,1%, «Метлайф» – на 16%, «Согаз жизнь» – на 20,8%, «Ренессанс-жизнь» – на 40,6%, а «Русский стандарт страхование» – почти в 3 раза (см. таблицу).
Но СК «Сбербанк страхование жизни» за год удалось увеличить приток свежих денег клиентов в 4 раза – до 36,5 млрд руб., так что ее доля в секторе достигла 33,6%. Это позволило ей выйти в лидеры на рынке СЖ и заодно вывести весь сектор в зону роста: если не учитывать показатели этой компании, то окажется, что в 2014 г. остальной рынок СЖ не вырос, а упал на 5%.
Таких результатов компании удалось достичь во многом благодаря продажам продуктов через мощную сеть материнского банка, в частности подразделения по работе с премиальными клиентами «Сбербанк первый». В марте управляющий директор «Сбербанк первый» Мария Поденко рассказала, что в 2014 г. через это подразделение банка почти втрое выросли продажи страховых продуктов, только на инвестиционное и накопительное страхование состоятельные клиенты направили 10 млрд руб.
С валютой на выход
Резко осложнившаяся в конце года экономическая ситуация в стране повлияла и на поведение клиентов.
После девальвации рубля некоторые клиенты стали отказываться от накопительного страхования. Страховщики говорят, что отдельные клиенты в декабре 2014 г. предпочли расторгнуть договоры, номинированные в валюте, досрочно: их выкупная сумма в переводе на рубли значительно перекрывала взносы, сделанные, когда доллар стоил 30–33 руб.
В декабре количество досрочных расторжений долгосрочных договоров с получением выкупной суммы увеличилось, но незначительно – на несколько процентов, сообщил представитель крупного страховщика.
«Раньше наш портфель был в основном в валюте, а сейчас некоторые обладатели валютных полисов расторгают договоры: им интересно получить те суммы, что есть, и одновременно им стало тяжело платить дальнейшие взносы», – говорит начальник управления личного страхования СК «РЕСО-гарантия» Элина Мелик-Пашаева. Чтобы сохранить портфели, страховщики готовы идти на своеобразную реструктуризацию программы, уменьшая платеж либо конвертируя ее в рубли, добавляет она.
В декабре в панике некоторые люди расторгали и рублевые договоры, говорит представитель другой компании. По его мнению, этот процесс может продолжиться и страховым компаниям придется изрядно потрудиться, объясняя клиентам, сколько они теряют, выходя из продукта.
В то же время страховщики отмечают, что в прошлом году у них заметно выросла доля рублевых инвестиционных продуктов с базовыми активами, номинированными в валюте. По словам одного из них, в конце года представители среднего класса и более обеспеченные люди «бегали искали альтернативные депозитам вложения, чтобы спасти деньги», что сильно повлияло на рост объемов сборов по всему рынку СЖ.
Структурные изменения
Из-за существенного сокращения кредитования населения на рынке СЖ произошли существенные структурные изменения.
В 2014 г., впервые за последние пять лет, на долю кредитного страхования пришлось менее половины сборов компаний по страхованию жизни, а именно 45%. Это на 8 процентных пунктов меньше, чем в 2013 г.
«В последние годы кредитное страхование было одним из драйверов роста рынка, его активно продвигали банки, по сути формировавшие рынок», – говорит гендиректор компании «Ингосстрах-жизнь» Владимир Черников. Но во второй половине 2014 г., еще до резкого взлета кредитных ставок в декабре, рост прекратился, отмечает он.
А с начала 2015 г. кредитное страхование и вовсе обвалилось. «И обвалилось резко, – подчеркивает президент компании «Метлайф» и Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий. – Мы активно работаем с партнерами в автокредитовании, но там одновременно повысились и цены, и ставки по кредитам. В итоге, например, продажи по некоторым моделям новых автомобилей упали в январе – феврале на 80–90%, по «Ладе» снижение – порядка 20%».
«Кредитное страхование упало раз в десять! Прогнозы на весь 2015 год делать трудно, но в январе – феврале наблюдалось очень сильное падение, – соглашается Мелик-Пашаева. – Автокредитование еще более-менее живет, но потребительского кредитования почти нет».
Возможности значительно повлиять на ситуацию в кредитном страховании у компаний нет, поскольку «первую скрипку здесь играют банки», указывают страховщики. И участники рынка надеются восполнить потери за счет развития программ инвестиционного страхования, которое в прошлом году росло быстрее других сегментов. Сборы в этом сегменте в 2014 г. фактически удвоились и, по оценкам аналитиков «Сбербанк страхование жизни», достигли 30,3 млрд руб., а его доля на рынке СЖ выросла с 20 до 28%.
«Резкий рост сборов в инвестиционном страховании в 2014 г. мог быть обеспечен перекрестными продажами по обширной базе Сбербанка. С учетом этого фактора по итогам этого года мы можем увидеть рост по этой линии бизнеса», – считает аналитик S&P Виктор Никольский.
«Конечно, у инвестиционного страхования есть потенциальные потребители, и страховщики, связанные с другими банками, тоже начинают продавать его клиентам, имеющим депозиты, а остальные стараются продавать его через дружественные банки», – рассказывает аналитик RAEX («Эксперт РА») Наталья Данзурун.
Но Зарецкий настроен скептически. Он напоминает, что доходы населения в 2014–2015 гг. начали снижаться, поэтому «возможностей для дальнейшего роста в инвестиционном сегменте немного».
И, по мнению Никольского, в целом страхование жизни с учетом высокой инфляции в 2015 г. в реальном выражении, скорее всего, сдаст позиции.
Банк в помощь
Сейчас страховщики возлагают особые надежды на банки.
Инвестиционный или накопительный продукт может быть интересен каждому, у кого есть сбережения, однако, чтобы его продавать, нужен не просто агент, а квалифицированный финансовый консультант, уверен представитель крупной страховой компании.
«Основную роль в продажах и назначении цены полисов играют банки: мы придумываем акции, расширяем страховую программу, улучшаем ее для клиента, но все равно все зависит от банка, – признает Мелик-Пашаева. – Если у компании нет родственного банка, шансов выжить на этом рынке много меньше».
В I квартале 2015 г. в связи с резким сокращением рынка кредитования банки стали уделять повышенное внимание комиссионным доходам от партнерских продаж, в том числе страховых продуктов, поэтому активизируют сотрудничество со страховщиками, делится наблюдениями президент СК «Ренессанс жизнь» Олег Киселев.
По мнению ряда страховщиков, в условиях кризиса может выстрелить рисковое страхование (в спокойное время оно стабильно дает около 1% сборов): спрос на него повышается, поскольку в такое время семье, потерявшей кормильца, или человеку, потерявшему трудоспособность, особенно тяжело найти альтернативные источники доходов.
