АСН проанализировало статистику Банка России по страхованию за январь-март 2024 г., основываясь на «158-й» форме. В эту форму также включено и принятое перестрахование, благодаря чему в число крупнейших компаний вошла и «дочка» ЦБ — «РНПК». В рэнкинг «частично» попали страховщики жизни, но только в срезе тех видов страхования, которые пересекаются с non-life страховщиками (ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней). И поэтому занимают более «скромные» места.
В целом по страхованию «не жизни» сборы выросли с 443 млрд р. в январе-марте 2023 г. до 497 млрд р. (+12%) в I квартале 2024 г. Выплаты увеличились на 27%, составив 178 млрд р.
Топ-20 страховщиков-лидеров по сбору премий за I квартал 2024 г.
| Место* | Наименование | Сборы, I кв. 2023 | Сборы, I кв. 2024 | %** | Выплаты, I кв. 2023 | Выплаты, I кв. 2024 | %** |
| 1 (1) | СОГАЗ | 131 287 365 | 118 125 709 | -10 | 26 147 895 | 29 612 626 | 13 |
| 2 (3) | АльфаСтрахование | 43 760 588 | 50 777 461 | 16 | 16 901 574 | 24 842 712 | 47 |
| 3 (2) | Ингосстрах | 45 600 179 | 49 768 013 | 9 | 18 426 843 | 24 128 193 | 31 |
| 4 (5) | ВСК | 31 071 407 | 38 048 888 | 22 | 11 153 078 | 15 546 183 | 39 |
| 5 (4) | РЕСО-Гарантия | 36 160 185 | 37 163 277 | 3 | 17 346 473 | 20 033 917 | 15 |
| 6 (6) | РНПК | 25 617 683 | 29 858 161 | 17 | 1 720 221 | 3 441 821 | 100 |
| 7 (7) | Росгосстрах | 19 389 410 | 21 764 572 | 12 | 8 146 865 | 8 929 767 | 10 |
| 8 (9) | Сбербанк страхование | 13 390 701 | 19 543 974 | 46 | 2 271 005 | 4 203 689 | 85 |
| 9 (8) | Ренессанс Страхование | 13 975 339 | 16 134 330 | 15 | 7 387 279 | 8 619 755 | 17 |
| 10 (10) | Тинькофф Страхование | 11 376 416 | 15 307 731 | 35 | 2 330 766 | 4 862 072 | 109 |
| 11 (43) | АльфаСтрахование-Жизнь | 389 149 | 14 353 749 | 3 588 | 119 496 | 108 471 | -9 |
| 12 (11) | Согласие | 10 212 699 | 13 753 678 | 35 | 4 628 350 | 5 094 150 | 10 |
| 13 (12) | Югория | 7 496 541 | 8 042 152 | 7 | 3 536 213 | 4 305 397 | 22 |
| 14 (139) | Гардия | 86 598 | 6 557 289 | 7472 | 2069 | 4 259 | 106 |
| 15 (15) | Совкомбанк страхование | 2 870 828 | 5 600 860 | 95 | 1 924 517 | 2 164 828 | 12 |
| 16 (14) | Энергогарант | 5 004 309 | 5 453 938 | 9 | 2 035 202 | 3 165 801 | 56 |
| 17 (13) | МАКС | 5 488 345 | 3 214 322 | -41 | 2 242 083 | 2 354 787 | 5 |
| 18 (17) | Зетта Страхование жизни | 2 499 520 | 2 841 249 | 14 | 1 509 622 | 1 356 642 | -10 |
| 19 (16) | ООО Зетта Страхование | 2 582 117 | 2 818 924 | 9 | 1 117 907 | 1 597 415 | 43 |
| 20 (18) | РСХБ-Страхование | 2 197 696 | 2 470 302 | 12 | 828 879 | 1 075 776 | 30 |
| Итого | 442 632 783 | 496 571 009 | 12 | 140 512 144 | 178 047 990 | 27 |
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.
Динамика лидеров
В non-life страховании продолжает лидировать «СОГАЗ». Но компания сократила сборы на 10% — с 131 млрд р. до 118 млрд р. Выплаты выросли на 13% и составили почти 30 млрд р.
В пресс-службе «СОГАЗа» прокомментировали АСН, что на снижение общих сборов повлияло сокращение бизнеса по страхованию банковских заёмщиков от несчастных случаев. При этом по итогам I квартала в ДМС и страховании имущества сохраняется стабильный рост. В автомобильном страховании наблюдается двузначный рост, отметили в компании. «Рост выплат коррелирует с ростом продаж. Свой вклад внесли медицинская инфляция в ДМС и автострахование, а также произведённые выплаты по страхованию корпоративного имущества и финансовых рисков», — уточнили в «СОГАЗе».
С 3-го на 2-е место перешло «АльфаСтрахование» — собрав 51 млрд р. (+16%) и выплатив 25 млрд р. (+47%). Руководитель управления аналитики и развития «АльфаСтрахования» Александр Лильп рассказал АСН, что в I квартале 2024 г. «АльфаСтрахование» наращивало портфель благодаря восстановлению рынка продаж автомобилей и увеличению поставок новых авто, постоянной адаптации продуктов, в частности, по страхованию жизни, роста клиентской базы юр- и физлиц, а также из-за инфляции. Особенно на результаты, как и в 2023 г., влияет моторное страхование — рост по каско составил около 30%, а также ДМС, рост по которому составил 20%, отметили в «АльфаСтраховании».
«Ингосстрах», перейдя на строчку вниз, заполучил 50 млрд р. премии (+9%). Выплаты компании составили 24 млрд р. (+31%). Директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева сообщила АСН, что по итогам I квартала «Ингосстрах» показал опережающие среднерыночные темпы роста, рост сборов составил более 10% (по «162-й» форме) к аналогичному периоду прошлого года. «Ингосстрах» сохраняет лидерство в сегменте страхования автокаско, прирост сборов составил 22,5%, что также превышает среднерыночный показатель, сообщила представитель страховщика.
«ВСК» (№4) нарастила сборы на 22%, значительно превысив темп роста рынка (12%). В итоге получив 38 млрд р. при выплатах в 16 млрд р. (+39%). В пресс-службе «ВСК» прокомментировали АСН, что компания существенно увеличила долю присутствия на страховом рынке (с 7,5% до 8,4%), поднявшись с 5-го на 4-е место в рэнкинге крупнейших страховщиков рынка non-life. Наибольший вклад в абсолютный прирост внесли ДМС (+41%), имущественное страхование граждан и юридических лиц (+33,6%) и каско (+28,8%). «I квартал стал достаточно результативным для «ВСК», что соответствует заложенной динамике в новом стратегическом цикле до 2026 года», — сообщили в «ВСК».
Замыкает топ-5 «РЕСО-Гарантия» — сборы 37 млрд р. (+3%), выплаты 20 млрд р. (+15%).
Сохранила 6-е место «РНПК». Сборы со страховщиков выросли на 17%, достигнув 30 млрд р. Выплачено «дочкой» Банка России в I квартале 2024 г. более 3 млрд р. (+100%).
«Росгосстрах» (№7) — сборы 22 млрд р. (+12%), выплаты — 9 млрд р. (+10%). Директор по трансформации «Росгосстраха» Дмитрий Ларин прокомментировал АСН, что наибольший прирост премий был получен в личных видах страхования, а также в автостраховании, где «наша компания поступательно возвращает долю рынка после отказа от части убыточных сегментов в 2022 году». Рост убытков в первые три месяца 2024 г. прогнозируемо был сосредоточен в сегменте ОСАГО, поскольку в I квартале прошлого года их уровень был существенно ниже прогноза из-за аномального снижения частоты страховых событий, — обратили внимание в «Росгосстрахе».
Ещё на строчку вверх перешло «Сбербанк Страхование» (№8). Сборы дочки «Сбера» приблизились к 20 млрд р. (+46%), выплаты перевалили за 4 млрд р. (+85%). Основным драйвером роста сборов «СберСтрахования» выступило розничное страхование. Наибольший прирост показали страхование путешественников, страхование от несчастных случаев, каско и страхование имущества физлиц. Прирост также показали корпоративное страхование и ДМС, сообщили АСН в компании.
«Ренессанс Страхование» (№9) — сборы 16 млрд р. (+15%), выплаты — 9 млрд р. (+17%). В пресс-службе «Ренессанс Страхования» сообщили АСН, что в их Группе продажи выросли за счёт увеличения продаж продуктов накопительного страхования, ДМС и автострахования. Чистая прибыль выросла до 2,5 млрд р. по итогам I кв. 2024 г., увеличившись на 7,6%, обратили внимание в «Ренессансе».
«Тинькофф Страхование» (или уже «Т-Страхование») заняло 10-ю строчку. Сборы «подскочили» на 35% и достигли 15 млрд р., выплаты приближаются к 5 млрд р. (+109%).
Топ-20
Из второй «двадцатки» обращает на себя внимание «АльфаСтрахование-Жизнь» (№11), «ворвавшееся» и в список крупнейших страховщиков «не жизни». Сборы выросли с 389 млн р. до 14 млрд р. (+3588%).
«Согласие» (№12) прибавило 35%, собрав почти 14 млрд р.
«Гардия» перешла с 77-го сразу на 14-е место. Сборы выросли с 87 млн р. до 6,6 млрд р. (+7472%). Предположим, что на компанию повлиял «Лукойл», ставший акционером страховщика.
«Совкомбанк страхование» (№15) осталось на той же строчке, но увеличила сборы на 95% — до 5,6 млрд р.
«МАКС» (№17) уменьшил «обороты» на 41% — до почти 3 млрд р. сборов.
По теме:
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за I квартал 2024 г. (по данным РСА). Потребители наносят ответный удар
