Страхование жизни почувствовало дыхание коронавируса

У страховщиков жизни в I полугодии 2021 г. резко подросли выплаты по случаям, связанным с COVID-19. Однако это лишь небольшая доля от общих выплат в 144 млрд р. (+59,4%), связанных с истечением сроков 3-5 летних договоров.

17:19
Страховщики жизни начинают платить миллиарды и из-за COVID-19. Фото cambridgefidelitybenefits.com.
НСЖ и ИСЖ продолжают рост

Общие сборы страховщиков жизни в I полугодии 2021 г. составили 252,5 млрд р. (+28,5% по отношению к сборам аналогичного периода 2020 г., когда было собрано 196,5 млрд р.). Сборы по НСЖ выросли до 74,3 млрд р. (+ 22,2%), по ИСЖ — до 100,9 млрд р. (+23,9%), следует из анализа АСН данных статистики Банка России.
 
Подробности того, как меняется рынок страхования жизни — в таблицах, в специальном разделе АСН.

Выплаты страховщиков жизни выросли с 90,3 млрд р. до 144,0 млрд р. (+59,4% по сравнению с I полугодием прошлого года). По НСЖ страховщики жизни выплатили в январе-июне 2021 г. 18,2 млрд р. (+51,9%), по ИСЖ выплаты достигли 111,7 млрд р. (+64,6%). Рост выплат связан с увеличением количества договоров, по которым подходит срок получения клиентами плановых накоплений за три и более года.

«Сбербанк страхование жизни» занимает 1-е место по сборам премий. Сборы компании выросли с 46,3 млрд р. до 64,0 млрд р. (+38,3%), выплаты — с 19,5 млрд р. до 35,9 млрд р. (+83,7%).

Обращает на себя рост сборов «АльфаСтрахование-Жизнь» (№2) на 48,6% — до 45,9 млрд р. Выплаты компании подскочили ещё больше — до 29,6 млрд р. (+73,9%).

На третьем месте «СОГАЗ-Жизнь» со сборами в 37,0 млрд р. (+7%) и выплатами в 15,7 млрд р. (+98,4%).

У «Ренессанс Жизни» (№4) сборы составили 26,3 млрд р. (+51,5%), выплаты — 6,6 млрд р. (+150,9%).

«Росгосстрах Жизнь» на 5 месте. Сборы компании — 11,9 млрд р. (+24,3%), выплачено 882 тыс. р. (у компании ещё не подошли сроки выплат по долгосрочным договорам — АСН).

«Капитал Лайф Страхование Жизни» на 6-м месте со сборами в 10,2 млрд р. (+2,0%). Выплаты компании составили 15,6 млрд р. (-21,9%).

Остальные игроки за I полугодие 2021 г. собрали менее 10 млрд р. премий. В топ-10 также вошли «Альянс Жизнь», «Сосьете Женераль Страхование Жизни», «РСХБ-Страхование жизни» и «Ингосстрах-Жизнь».

Страховщик выплатили уже выплатил более миллиарда из-за ковида

В «Сбербанк страховании жизни» прокомментировали АСН, что в структуре их тарифа заложен риск страхования от коронавируса. «Стоимость тарифа не менялась», — уточняется в ответе компании.

В I полугодии 2021 г. «СберСтрахование жизни» выплатило по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) 389 млн р. по 355 страховым случаям в связи с диагностированием у клиентов лёгочных заболеваний. Из них 175 выплат (248 млн р.) пришлось на COVID-19. 137 выплат на сумму 113 млн р. компания произвела в связи с диагностированием у держателей полисов НСЖ и ИСЖ лёгочных заболеваний, вызванных осложнениями от COVID-19. 

При этом за 9 мес. 2021 г. уже произведено около 12 тыс. выплат (на общую сумму 1,95 млрд р.) в связи с диагностированием у клиентов лёгочных заболеваний, вызванных осложнениями от COVID-19, сообщили АСН в «СберСтрахование жизни».

За весь 2020 г. по полисам ИСЖ и НСЖ «СберСтрахование жизни» урегулировало порядка 100 страховых случаев, связанных с диагностированием у клиентов лёгочных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию, на сумму 68 млн р.

С начала пандемии, с апреля 2020 г. по август 2021 г. Капитал Life («Капитал Лайф Страхование Жизни») осуществила выплаты клиентам по различным программам страхования жизни по рискам, связанным с коронавирусом, на общую сумму более 150 млн р.

«Всего по рискам, связанным с коронавирусом, под нашей защитой находится более 750 тыс. человек — это как владельцы действующих договоров НСЖ, которые включают выплаты по риску смерти по любой причине, так и те, кто приобрёл специализированные программы, включающие выплаты при лечении от ковида в стационаре», — сообщили АСН в Капитал Life.

Первый детальный анализ влияния COVID-19 на смертность компания планирует провести совместно с перестраховщиком GenRe по итогам 2021 г., заявил АСН гендиректор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. «Увеличение тарифов пока не планируем, но все будет зависеть от долгосрочных трендов. Более-менее объективная оценка эффекта ковида на продолжительность жизни может быть дана не раньше, чем через 5-10 лет», — отметил Олег Киселев.

В I полугодии 2021 г. «Ренессанс Жизнь» выплатила следующие суммы по рискам, связанным с COVID-19 из-за смерти от коронавирусной инфекции 2,1 млн р., по первичному диагностированию заболевания коронавирусом — 44,2 млн р., госпитализации — 147 тыс. р.

Выплаты по уходу из жизни в результате коронавируса 2021 г. у «Росгосстрах Жизни» заметно подросли по сравнению с 2020 г., когда в принципе первая выплата по причине COVID-19 произошла только в мае. Нагляднее будет сравнить I полугодие 2021 г. со II полугодием 2020-го: 24 млн р. против 5,5 млн р., сообщили в «Росгосстрах Жизни».

Доходность и пролонгация

По итогам 2020 г. доходность рублёвых полисов накопительного страхования жизни от «СберСтрахование жизни» составила 8% годовых. Для полисов, номинированных в долларах доходность составила 3%. «Для фондового рынка 2020 г. был непростым: за сильным падением последовало постепенное восстановление. Даже на таком рынке усреднённая доходность по завершившимся полисам ИСЖ составила 4,7% годовых», — указано в ответе страховщика. 

Активные продажи под брендом «Росгосстрах Жизнь» начались только в 2019 г. Дожития сегодня составляют менее 0,3% от всего портфеля, и на цифры лучше будет взглянуть через 2-3 года, рассказал АСН руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов. Но компания регулярно анализирует промежуточные доходности по полисам ИСЖ. Также есть множество стратегий, по которым клиенты уже получают купоны — происходит начисление доходности за год или квартал (в зависимости от инвестиционной стратегии).

В настоящее время доходность по 6 из 10 стратегий «Росгосстрах Жизнь» превышают среднюю доходность по депозитам, отметил Борис Борзунов.

По итогам I полугодия 2021 г. примерно каждый пятый клиент по НСЖ/ИСЖ остаётся с нами и заключает новый договор по истечении срока действия предыдущего полиса, прокомментировали АСН в «Ренессанс Жизни».

По теме:
Пришла пора платить: в I квартале выплаты страховщиков жизни достигли 73 млрд р. (+60%)
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за I полугодие 2021 г.
Добавьте АСН в избранное на Яндекс.Новостях
 
Добавить комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля