Банк России: рост выплат во II квартале 2021 г привёл к увеличению убыточности автострахования

Выплаты по страхованию автокаско и ОСАГО во II квартале 2021 г. росли быстрее взносов. Это привело к росту комбинированного коэффициента убыточности автострахования. Вместе с тем оба сегмента остаются прибыльными.

14:49
Об этом говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков, составленного Банком России.

Темпы прироста взносов по страхованию средств наземного транспорта по итогам II квартала 2021 г. ускорились до 34,3% г/г, объём взносов составил 48,6 млрд р.

Росту взносов способствовало увеличение продаж новых автомобилей, в том числе в кредит, на фоне эффекта низкой базы прошлого года, когда действовало большинство ограничительных мер, а также увеличение стоимости страхового полиса. Средняя страховая премия за год выросла на треть, до 35,1 тыс. р. При этом количество заключенных договоров практически не изменилось (+1,2%).

Увеличение средней премии во многом связано с ростом цен на автомобили. Так, по итогам 6 месяцев 2021 г. средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 886 тыс. р. (+12,5% г/г), указано в обзоре ЦБ.

Кроме того, выросла доля юрлиц и ИП в совокупной величине заключенных договоров. Цена полиса для нерозничных клиентов, как правило, выше — за счёт более частого использования автотранспорта, допуска большего числа лиц к вождению, страхования парков такси, каршеринга и т.д. Средняя страховая премия по страхованию автокаско юридических лиц (67,4 тыс. р. в II квартале 2021 г.) более чем в два раза превышает значение для розничных клиентов. Рост спроса на страхование автокаско со стороны юрлиц в том числе может быть связан с обновлением автопарка по программам льготного автолизинга.

В июле 2021 г., в связи с высокой базой прошлого года за счет реализации отложенного спроса после снятия ограничений, число продаж новых автомобилей сократилось на 6,5% г/г.

При этом в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных как с эффектом высокой базы прошлого года, так и с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за дефицита запчастей. В совокупности с возможным увеличением ставок по автокредитам в условиях произошедшего увеличения ключевой ставки это может оказать давление на рынок автострахования в III квартале 2021 г.

Объём выплат по итогам II квартала 2021 г. увеличился на 37,2% г/г, до 27,8 млрд р.

Этому способствовал эффект низкой базы прошлого года — тогда объёмы выплат сократились вследствие уменьшения количества страховых выплат на фоне снижения аварийности в условиях действия ограничительных мер и режима самоизоляции. Росту выплат в апреле-июне 2021 г. также способствовало увеличение средней страховой выплаты на фоне роста стоимости автозапчастей иностранных автомобилей вслед за ослаблением рубля.

Коэффициент убыточности по страхованию автокаско в II квартале 2021 г. увеличился до 49,5%. Комбинированный коэффициент убыточности также вырос (до 85,6%), но по-прежнему заметно ниже 100%, что свидетельствует о прибыльности этого вида страхования.

Объём взносов по ОСАГО также увеличился — на 5,3% г/г, до 59,5 млрд р. Однако рост рынка произошел в основном за счёт увеличения числа заключенных договоров, средняя страховая премия увеличилась незначительно — на 0,1 тыс. р., до 5,4 тыс. р. На фоне увеличения числа страховых случаев объем выплат также рос быстрее взносов (+22,1%). При этом средняя страховая выплата, напротив, сократилась (-4,9%). 

Меньшая зависимость выплат по ОСАГО от курса валют может быть связана с осуществлением выплат согласно стоимости, указанной в справочнике стоимости запчастей РСА, которые актуализируются раз в полгода, отметил регулятор.

Комбинированный коэффициент убыточности увеличился до 95,5%, что является максимальным значением за последние полтора года. Вместе с тем высокая конкуренция за низкоубыточных клиентов сдерживает рост стоимости ОСАГО.

В первом полугодии 2021 г. количество жалоб, поступивших по тематике ОСАГО, выросло на 14,9% г/г. При этом существенно увеличилась доля жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус (+6,5 п.п., до 60,4%) и снизилась доля жалоб на нарушение сроков выплат страхового возмещения (-8,7 п.п., до 7,0%). Росту доступности ОСАГО будет способствовать снятие запрета на покупку полиса без предоставления документа о техническом осмотре, которое начало действовать с 22 августа 2021 г., сообщается в обзоре.
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
Добавить комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля