Акционеры брокеров Aon и Willis Towers Watson одобрили слияние

Aon намеревается объединиться с Willis в сделке с акциями стоимостью около $30 млрд, которая, как ожидается, будет завершена в первой половине 2021 г. при условии получения одобрения регулирующих органов. Предполагаемая совокупная стоимость капитала сделки составляет около $80 млрд, пишет портал allinsurance.kz.

По условиям предложенной сделки акционерам Aon будет принадлежать 63%, а акционерам WTW — 37% объединенной компании. Акционеры Willis Towers Watson получат 1,08 акций Aon в обмен на каждую акцию Willis Towers Watson, принадлежавшую им непосредственно перед закрытием.

Впервые о сделке и условиях было объявлено 9 марта.

Aon и Willis занимают второе и третье место среди страховых брокеров по размеру выручки. Если сделка будет одобрена, объединенная компания под названием Aon будет иметь выручку более $20 млрд. Aon сообщила о выручке в размере $11 млрд при чистой прибыли в $2,2 млрд за 2019 г. по сравнению с выручкой в $9 млрд и чистой прибылью в $1,4 млрд для Willis Towers Watson.

Штаб-квартира Aon будет находиться в Лондоне, Великобритания. Материнская компания будет зарегистрирована в Ирландии. В объединенной фирме будет 95 тыс. сотрудников по всему миру, со «значительным присутствием» в Чикаго, Нью-Йорке и Сингапуре.

Объединенную фирму возглавят генеральный директор Aon Грег Кейс и финансовый директор Aon Криста Дэвис. В совет директоров войдут пропорционально члены из нынешних советов директоров Aon и Willis Towers Watson.

Генеральный директор Willis Towers Watson Джон Хейли возьмет на себя роль исполнительного председателя с упором на стратегию роста и инноваций.

После одобрения акционеров Aon's Case заявила, что в 2020 г. сделка имеет еще больший смысл, чем раньше.

«Наша комбинация, которая ускорит инновации и укрепит нашу способность предоставлять более актуальные решения для клиентов, стала более важной только в связи с пандемией COVID-19», — сказал Кейс. «События 2020 года демонстрируют точный вид трансформирующего долгосрочного риска, который наша новая организация сможет лучше всего решить, создавая значительную ценность для клиентов, коллег и акционеров».

Дэниел Глейзер, президент и главный исполнительный директор Marsh & McLennan Companies сказал, что предстоящее приобретение «не хорошо для рынка и клиентов, но хорошо для Marsh & McLennan».

«Мы думаем, что это откроет нам возможности», — сказал он, отвечая на вопрос аналитиков о конкуренции за профессиональные таланты на сегодняшнем рынке. «Большая тройка становится большой двойкой. Как это могло не принести нам пользу?»

Это вторая попытка слияния компаний Aon и Willis Towers Watson. 5 марта 2019 г. Aon подтвердил, что изучает возможность сотрудничества с Willis, но через день отменил переговоры.

Было подано несколько исков акционеров по поводу мегасделки. В исках утверждается, что Willis и его директора подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США неполную и вводящую в заблуждение информацию о сделке.