Как «наладить медицинское страхование по-честному»?

Совокупная чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2015 г. по РСБУ оценивается «Интерфакс-ЦЭА» в 120 млрд руб. Впечатляет. Вы согласны с такой оценкой? За счет чего был обеспечен рост прибыли?

Мы располагаем данными ЦБ о том, что за 9 месяцев прошлого года чистая прибыль составила 90 млрд руб. Сложилась она не от страховой деятельности, а преимущественно от инвестиционной – страховые резервы – это длинные деньги, которые страховщики размещают в ликвидные инструменты. Фактически речь идет в основном о прибыли, которая сложилась в результате переоценки валют. 

В целом же состояние на рынке можно было бы охарактеризовать как стагнацию: рост сборов по итогам 9 месяцев 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил всего 3,6%. Однако эта общая стагнация, как средняя температура по больнице, получается усреднением показателей бурного роста одних сегментов и стремительного падения других. Рынок добровольного страхования продолжает затяжное падение, вмененное страхование также теряет в объемах, минимальный рост номинального объема сборов обеспечивается за счет ОСАГО, ресурс которого по состоянию на 9 месяцев почти исчерпан, и страхованием жизни, где наблюдаемые тенденции указывают на скорый переход от роста к стагнации. 

Драйвером роста страховых услуг стало ОСАГО (по итогам 2015 г. сборы по этому виду страхования выросли на 46% и достигли 220,2 млрд руб.). Все дело в повышении тарифов по «автогражданке»? 

Без учета эффекта повышения тарифов в ОСАГО можно было бы говорить о нулевой и даже об отрицательной динамике показателя совокупных сборов страхового рынка в 2015 г. 

Оживляющий эффект повышенных тарифов в ОСАГО отчасти сохранится и в 2016 г., но начнет постепенно терять силу. Уже сегодня статистика ОСАГО демонстрирует нарастающую динамику увеличения выплат. (В прошлом году были увеличены выплаты по жизни и здоровью потерпевших в ДТП до 500 тыс. руб., а средняя выплата по ОСАГО составила 59 тыс. руб. – Ред.). 

Если рассматривать динамику только III квартала, то ситуация выглядит еще более критической. ОСАГО прирастает на 59%, имущество физических лиц – на 12,3%, страхование жизни на 28% (правда, впервые динамика новых договоров отрицательная, и это тревожный звонок), все остальные сегменты падают. 

По итогам 2016 г. рост сборов на страховом рынке РФ окажется нулевым, а рентабельность по страховым операциям будет минимальной даже у сильных игроков. 

Точки роста на нынешнем рынке можно искать только в добровольном страховании, так как потенциал обязательного исчерпан, а вмененное падает вслед за операциями банковского сектора, обеспечивавшими его в предыдущие годы. 

Сейчас, говоря об ОСАГО, мы вынуждены констатировать, что на рубль полученной премии приходится рубль выплат. Если разложить все резервы на будущие выплаты, то страховщики выходят в ноль. Дальше путь только один – либерализация тарифа ОСАГО. Это даст возможность точечной настройки тарифа: для аккуратных водителей обеспечит снижение стоимости полиса, для аварийных – повышение. Пока мы имеем очень усредненный показатель и, например, я как опытный водитель плачу за новичка. 

Как развивались в прошлом году другие виды страхования: КАСКО, страхование жизни, ДМС, страхование имущества юридических лиц. Каковы перспективы на ближайший год? 

Развитие КАСКО в России долгое время было связано с кредитными программами приобретения новых автомобилей, но сейчас Вы прекрасно знаете, что произошло с кредитованием. Вслед за его падением съежился и рынок добровольного автострахования, где на тарифообразование давят курсовые скачки. Не секрет, что КАСКО покупают в основном на новые автомобили, на иномарки, детали на которые практически впрямую увязаны с евро и долларом, соответственно цены на страховки существенно выросли, это привело к падению спроса на услугу. Также расширение лимитов ОСАГО определенным образом сказалось – когда ответственность всех застрахована на 400 тыс. руб., уровень защищенности всех участников движения растет, люди это понимают и в условиях кризиса экономят. 

Корпорации делают то же самое, отсюда понятное и вполне прогнозируемое сужение рынка добровольного медицинского страхования (ДМС). 

Но зато удивительным образом и, признаюсь, неожиданно для страховщиков растет добровольное страхование имущества граждан. Мы полагаем, что стихия некоторым образом выступила в роли обеспечителя роста финансовой и страховой грамотности. 

Боязнь чрезвычайных ситуаций сказалась на добровольном страховании имущества физических лиц, которое стало одним из немногих драйверов страхового рынка. За 9 месяцев сборы в этом сегменте выросли почти на 16% и составили 31,7 млрд руб. При этом именно в тех регионах, где происходили наиболее резонансные катаклизмы, уровень проникновения страхования растет быстрее остальных. 

Какие модели продаж страховых услуг на сегодня самые эффективные? 

Трудно дать универсальный ответ, тут ведь многое зависит от бизнес-модели компании. Пожалуй, тут действует принцип корзины с яйцами – чем больше диверсифицирован портфель, чем шире возможности для продвижения продуктов, тем увереннее себя чувствует компания. 

Анализируя итоги прошедшего года, мы видим, что в результате кризиса существенные изменения произошли в структуре каналов продаж, используемых компаниями для продвижения собственных страховых продуктов. Доля премии, собранной через посредников, составляет более 60% и достаточно стабильна последние годы. Но при этом резко упала средняя комиссия, выплачиваемая посредникам. Сегодня она составляет 20%, тогда как год назад страховщики были готовы расстаться с 40% собираемой ими премии. Таким образом, в условиях кризиса российские страховщики пытаются сократить издержки и отказываются от рыночной экспансии. Следствием чего становится сокращение расценок на продвижение страховых продуктов, прежде всего через дорогостоящие каналы продаж. 

Отдельного разговора заслуживает тема совершенствования роли страховщиков в обязательном медицинском страховании (ОМС). Что должно поменяться? 

Проблема в медицинском страховании связана с тем, что модель, основанная на значительном (а в тучные годы почти достаточном) финансировании из бюджета, заканчивается. 

Второе. Есть значительное противоречие конституционного характера: в Конституции сказано, что вся медицинская помощь каждому гражданину должна оказываться бесплатно. На практике вы знаете, что происходит. Поэтому модель как-то надо реформировать. 

В настоящее время мы, Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС), Союз региональных страховщиков совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Минздравом работаем над вариантами такого реформирования. ФОМС и госпоже Скворцовой направлены наши предложения, они совпадают с тем, что говорил президент в послании об укреплении страховых принципов. Пока это выглядит несколько поверхностно, потому что в нынешней модели страховщики осуществляют только экспертизирование и проводки денежных средств, а не реальную страховую модель, когда пациент страхуется, и его судьба отслеживается от и до. Так происходит в связи с тем, что модель в основном бюджетная. 

Существует два способа выхода из этой ситуации. Первый – перевести все полностью на бюджет и все, что есть, переводить полностью лечебным учреждениям. Они, как в СССР, будут нас лечить, и понятно, что денег на это не хватит. Более того, если эта модель будет основана на освоении средств, то она пациентоориентированной не будет. 

Второй способ: укреплять страховую модель. Когда государство, организовав работу по дигитализации (переводу информации в цифровую форму), по введению на каждого гражданина лимита бесплатной господдержки и закрепив за ним электронную карту того, что положено бесплатно, постепенно вводит вторую часть – к тому, что пациента страхует работодатель, добавить баллы добровольного медицинского страхования. Такая комбинированная схема. Это самое примитивное подразделение, но нюансов очень много. Есть бельгийская модель. Есть голландская. Есть американская, которую ввел Обама, и многие в США считают эту модель его историческим достижением. То есть государство платит за неимущих, все остальное по медкарточке обеспечивается самим человеком. Если честно говорить, мегаполисы уже так и живут. Если комбинированная модель ОМС и ДМС, тогда страховщики понимают, как это делать. Они согласны с 1 января 2017 г. увеличить уставный капитал до 130 млн руб. Это пороговое понятие для того, чтобы мелкие компании осознали, что не могут участвовать и ушли с рынка. Остается 20–30 компаний, которые известны стране, нам, ФОМС, Минздраву. Эти компании комбинированным способом могут наладить медицинское страхование по-честному. 

Не будет ли рынок монополизирован? 

В США всего семь страховых компаний, они все успевают. На нашем рынке остается ФОМС, который внимательно следит за этим. Плюс ФАС. У государства достаточно рычагов, чтобы побороться с монополизацией. Вот как это выглядит упрощенно. Российский союз автостраховщиков (РСА) и аккредитованные при нем 93 страховщика покрывают ОСАГО всю территорию РФ. Переносим модель на медстрахование. ФОМС и аккредитованные при нем компании, которые доказали свою компетентность, в том числе финансовую устойчивость, накрывают всю территорию России своей сеткой услуг, которые они и сейчас оказывают населению по ОМС, и добавляют ДМС. 

ФОМС – это компенсационный фонд, это фонд на случай банкротства страховщика, это фонд слежения за деятельностью каждого страховщика по ОМС и ДМС. Эта модель уже в принципе состоялась в России. В ФОМС также присутствуют ЦБ, Минздрав, правоохранительные органы. Общая копилка – то, что государство может себе позволить, а страховщики добавляют. Но тогда медуслуги получает уже каждый человек. 

Стоимость реформы оценивали? 

МСМС сейчас работает над этим с Высшей школой экономики, Минфином, Финансовым институтом. Сопротивление со стороны левых сил и врачебного сообщества очень большое. Но не все врачи против, потому что это честно, понятно, и заработки врачей будут зависеть о того, насколько качественно они выполнили свою работу и сколько людей они обслужили. 

Частный врач за границей очень высокооплачиваемая профессия. Чем лучше врач, тем больше получил от страховщика и пациента. Я врачей, которые против, тоже понимаю. Как быть с сельским населением? Но здесь многое зависит от гарантий государства. Очень легко продекларировать: мы должны бесплатно каждому дать. Но слушайте, мы уже 20 лет должны и ничего не получается. Это большая реформа, в одночасье не делается. 

Есть ли механизмы повышения инвестиционной привлекательности страхового рынка? 

Любая современная экономика – это экономика ожиданий, и при такой волатильности финансовых рынков, собственной национальной валюты и всего остального, что окружает страховщика, это высокорисковая экономика. Вряд ли стоит ждать очереди из инвесторов на этот рынок. 

Часть бизнесменов пришли сюда просто заработать, а что они будут делать? Они побегут, если запахнет жареным. Они будут оптимизировать свои издержки. Это даже не будет означать, что они непорядочные люди, хотя бывают и откровенно мошенники, но таких на рынке, кажется, не осталось. 

Тем не менее есть инвесторы и бренды, которые отсюда не уйдут. Но эффект (его можно назвать «тревожностью инвесторов») будет сохраняться всегда, а соответственно практика хеджирования таких рисков у каждого человека будет своя, включая не совсем те подходы, которые будут устраивать страхователя. Но для ВСС это означает, что надо каждодневно работать с Центробанком, в том числе по резервам, качеству активов и всему остальному спектру показателей страховых компаний. 

Ранее Вы говорили, что страховой рынок «словно чужой в глазах российской власти». Изменилось ли что-нибудь к лучшему? Как вы оцениваете идею создания мегарегулятора на страховом рынке, возможное принятие закона о Национальной перестраховочной компании? 

С мегарегулятором у нас выстроен диалог, есть взаимопонимание и плодотворная работа. Что касается НПК, тут идет дискуссия. С одной стороны, есть объективная реальность – санкции, недостаточная перестраховочная емкость, с другой стороны, ставшая притчей во языцех «десятина». Но наш мегарегулятор, как я уже сказал, склонен к конструктивному диалогу, и этим надо дорожить, уверен, мы придем к взаимоприемлемому решению. 

11 января 2016 г. вступил в силу закон о СРО. В январе будущего года Банк России выпустит документ о требованиях к смете страховщиков. Когда Всероссийский союз страховщиков трансформируется в СРО? 

ВСС 8 февраля направил в ЦБ полный пакет документов для регистрации СРО на предварительную экспертизу. Мы готовы учесть предложения Банка России в подготовленных проектах документов. Съезд членов ВСС, на котором планируется утвердить все документы, необходимые для регистрации СРО запланирован на июнь 2016 г. По завершении регистрации в Минюсте пакет документов будет подан в Банк России. Мы планируем завершить эту работу к концу лета. 

По нашим экспертным оценкам, 45% страховщиков не являются членами ни одного существующего на рынке страхового объединения. Так как СРО еще не создано, то страховщикам предстоит выполнить требование закона о вступлении в СРО в течение 180 дней с момента его появления. Законодательно не установлено сроков, отведенных на создание СРО. Тем страховщикам, которые сейчас являются членами ВСС, не потребуется вступать в СРО и повторно уплачивать вступительные взносы. 

В случае, если страховщик не вступит в СРО в течение 180 дней с момента его создания, он не сможет осуществлять свою деятельность, так как членство станет условием осуществления деятельности. 

Что даст эта трансформация? 

Она даст новую форму государственно-частного партнерства. Центробанк как мегарегулятор дает нам ряд полномочий, который помогает им в работе. Среди этих полномочий – защита интересов своих членов, осуществление ряда функций плюс дисциплинарные меры в отношении своих. Это очень тонкая грань, зависит от интуиции, гражданской ответственности и профессионализма. 

Кто при необходимости будет проводить чистку рядов? 

Банк России. Регулятор последовательно реализует обещание решать не только надзорные задачи, но и задачи по развитию страхового рынка. 

Беседовала Инга ЗАМУРУЕВА