ВСС предварительно подвел итоги года на рынке страхования

По итогам 2014 г. темпы прирос­та сбора премий составят, согласно исследованию, 10—10,5%, а общий объем рынка достигнет 1 трлн руб. По итогам девяти месяцев года темпы прироста взносов сократились на 5 п.п., а объем рынка достиг 742 млрд руб. при объеме выплат в 333 млрд руб. (темпы прироста тут составили 10%).

Замедление роста сборов замечено по всем основным видам страхования: автокаско, страхование прочего имущества юрлиц, от несчастных случаев и болезней, страхование
жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события в жизни (долгосрочное страхование жизни).

«В 2015 г., согласно базовому прогнозу, темпы сократятся до 5—7%, объем рынка не превысит 1,07 трлн руб. В случае реализации позитивного прогноза, дальнейшего увеличения тарифов по ­ОСАГО вслед за повышением лимитов по жизни и здоровью, а также стабилизации макроэкономической ситуации темпы прироста взносов останутся на уровне 2014 г., объем рынка достигнет 1,1 трлн руб., — отметил И. Юргенс. — Ускорение темпов прироста взносов за девять месяцев текущего года по сравнению с полугодовыми значениями из наиболее крупных видов страхования продемонстрировало лишь страхование прочего имущества граждан».

Лучше всего по итогам января — сентября росли сегменты ДМС, страхования жизни, страхования прочего имущества юрлиц, страхования от несчастных случаев и болезней.

Заметно ослаб сегмент автострахования
Автокаско, занимавшее в аналогичном периоде 2013 г. второе место по величине абсолютного прироста взносов после страхования от несчастных случаев и болезней, в нынешнем оказалось лишь на 11-й позиции по этому параметру. Падение взносов в этом сегменте по итогам трех кварталов было отмечено у семи компаний из топ-20 лидеров рынка: «РЕСО-Гарантия», «Уралсиб», «Альянс», «Согласие», «Ингосстрах», «Транснефть», «Цюрих». 

Обязательная «автогражданка» по-прежнему является «слабым звеном» рынка страхования, где рост выплат давно уже обгоняет рост сбора премий. В III квартале 2014 г. выплаты выросли на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в то время как темпы прироста взносов остановились на уровне в 11%. 

Максимального размера уровень выплат по ­ОСАГО достиг в Камчатском крае, составив по итогам девяти месяцев текущего года 298% (107% по итогам 2013 г.). В 14 регионах страны уровень выплат в 1-м полугодии 2014 г. превысил порог в 70% (в 2013 г. таких регионов было 13). Также в результате углуб­ления кризиса в ­ОСАГО уже девять из 20 лидеров сегмента показали сокращение взносов («ВСК», «Согласие», «Уралсиб», «Группа Ренессанс Страхование», «Ингосстрах», «Альфастрахование», «Альянс», «Цюрих», «Страховая группа МСК»). Лидер рынка «Росгосстрах», в отличие от прошлого года, наращивал свою долю рынка. «Ингосстрах» продолжает сокращать свое учас­тие в ­ОСАГО второй год подряд. 

Как отметил И. Юргенс, «автострахование по-прежнему остается одним из самых проблемных сегментов: работа на этом рынке приносит убытки, осложняется судебными разбирательствами. Средняя выплата в III квартале 2014 г. составила 34 600 руб., превысив на 5200 руб. показатель аналогичного периода предыдущего года. При этом средняя страховая премия выросла на 0,1 тыс. руб. до 3300 руб. по итогам III квартала 2014 г.» 

Судебные издержки и доля отказов 

«Страховые компании продолжили работать над снижением судебных расходов и повышением качества урегулирования убытков. Следствием повышения качества урегулирования убытков в долгосрочной перспективе станет рост доверия к страховой отрасли», — сообщил глава ВСС. 

Доля отказов по данным за девять месяцев 2014 г. по сравнению с 1-м полугодием по всем видам страхования сократилась на 0,2 п.п. и составила 1,6%. Заметнее всего снизилась доля отказов по страхованию имущества граждан (с 9,8 до 8,6%) и по ­ОСАГО (с 5,1 до 3,5%). 

Структура продаж: агенты на первом месте 

Страхование жизни активно, хотя и хуже прошлого года, продавалось через банковский канал. Доля взносов по долгосрочному страхованию жизни, полученных через банки, составила 70% за девять месяцев текущего года (минус 3 п.п. к аналогичному показателю 2013 г.). Объем премий составил 13,5 млрд руб. (минус 400 млн руб.). 

Доля взносов по страхованию жизни с инвестиционным компонентом составила 77% за девять месяцев 2014 г. (+11 п.п. к аналогичному показателю 2013 г.). В этом сегменте объем сборов вырос за год более чем в два раза — до 6,1 млрд руб. 

Темпы прироста взносов по страхованию имущества граждан, полученных через кредитные организации, составили 32,4% за три квартала, общий объем составил 3,1 млрд руб., что является максимальным показателем за весь период исследования (с 2005 г.).

«Структура страховых премий по каналам продаж за девять месяцев 2014 г. аналогична структуре 1-го полугодия этого года. Ведущую роль играют продажи через агентов и прямые продажи без участия посредников, а также продажи через кредитные организации, — отметил И. Юргенс. Он также сообщил, что сегмент страхования от несчастных случаев и болезней является достаточно диверсифицированным по каналам продаж, и доля агентских продаж там составляет только 38%. Сокращение по сравнению с уровнем прошлого года (50%) произошло за счет банковского канала.