«Ренессанс страхование» планирует разместить биржевые облигации на 3 млрд руб.
Группа «Ренессанс страхование» планирует в конце сентября разместить на Московской бирже биржевые облигации объемом до 3 млрд руб. Об этом ТАСС рассказал источник на финансовом рынке.
«Ориентир по ставке первого купона - 9,5-9,75% годовых. Срок обращения облигаций составит 3 года, оферта - 2 года», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что размещение планируется осуществить по открытой подписке. Организаторами выступают Sberbank CIB, BCS Global Markets, ЮниКредит банк, Райффайзенбанк.
Текущая долговая нагрузка группы на уровне 2,3 млрд руб. направляется на рефинансирование банковского кредита МКБ, увеличение заемного капитала на 0,7 млрд руб. необходимо в качестве дополнительного финансирования с целью реализации отдельных проектов группы, говорится в презентации к условиям размещения.
ТАСС ожидает комментариев «Ренессанс страхования».
«Ренессанс страхование» - одна из крупнейших компаний на страховом рынке РФ. Мажоритарный владелец группы - Борис Йордан, его структурам принадлежит 52,12% группы. Другие акционеры - структуры НПФ «Благосостояние» (35,8%) и фонда Baring Vostok (12,08%).
