Средняя премия по автокаско продолжает снижаться

Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ. За три месяца текущего года страховщики собрали по автокаско 36,7 млрд р. – почти столько же, сколько в первом квартале 2017 г. (36,75 млрд р.). За отчетный период страховщики заключили на 20% больше договоров каско (926,8 тыс. против 773 тыс. договоров годом ранее) и заплатили 7,4 млрд р. агентского вознаграждения (6,4 млрд р. в 1 кв. 2017 г.). Выплаты по автокаско сократились на 9% – с 21,1 млрд до 19,2 млрд р. Средняя выплата увеличилась на 9,1% и достигла 93 967 р. (против 86 101 р. в 1 кв. 2017 г.).

Опрошенные АСН страховщики среди основных тенденций отмечают рост продаж новых автомобилей и продаж усеченных продуктов, с ограниченным покрытием или специально подобранными рисками. Спрос на новые машины восстанавливается, и вслед за ним, с небольшим лагом,  растет количество кредитов, выданных на их покупку, и страховых полисов, говорит Евгений Попков, начальник отдела маркетинговых исследований СК «МАКС». Падение средней премии, по его словам, объясняется двумя основными причинами. Первая – франшизные программы страхования. Страхователи продолжают активно интересоваться полисами с франшизами, за которые полагаются солидные скидки. Вторая – общерыночное снижение тарифных ставок. Страховщики, благодаря выросшей рентабельности добровольного автострахования, в борьбе за клиентскую базу стали снижать тарифы и предлагать выгодные условия по стоимости страховок.

По словам Андрея Ковалева, директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие», рынок каско сжимается за счет продолжающихся негативных явлений в экономике, медленного восстановления рынка новых транспортных средств и увеличения проникновения франшизных полисов. «Страхование с франшизой – это общепринятый в мировой страховой практике подход деления риска между клиентом и страховой компанией. В последние годы популярность франшизных полисов в России растет, а в некоторых сегментах портфеля уже достигает половины заключенных договоров. При этом снижение премии по франшизным полисам зависит от уровня франшизы и, в целом, лежит в диапазоне 20%-70%. Эта тенденция сохранится на рынке и в текущем году», – сказал Андрей Ковалев.

Руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев также отмечает повышение популярности продуктов каско с франшизой, а также с усеченным покрытием. В перспективе, по его мнению, возможно слияние данных продуктов в некий общий полис моторного страхования. Кроме того, компания отмечает снижение аварийности в страховании каско – в портфеле «Ингосстраха» уровень аварийности составляет 60% (в 2008 г., к примеру, показатель был равен 106%). Данная тенденция обусловлена как общим падением аварийности в России, так и дисциплинирующим эффектом франшизы. Страхователи не спешат заявить первый убыток, так как осознают важность страховой истории и понимают, что часть второго убытка они будут оплачивать самостоятельно, говорит Княгиничев. По прогнозам «Ингосстраха», падение рынка каско продолжится, однако темпы снижения будут небольшими –  объем рынка каско в 2018 г. составит 161 млрд р. (против 162,5 млрд р. в 2017 г.).

Топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автокаско (1 кв. 2018 г.)