ОНФ составил рэнкинг банков ‒ лидеров по объему агентских вознаграждений от страховщиков

Отчетность крупнейших по объему розничного кредитного портфеля банков проанализировали эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» и составили рэнкинг банков по размеру агентского вознаграждения от страховых компаний за 2017 г.

Страховые премии по договорам добровольного страхования, заключенным при участии посредников – кредитных организаций и вознаграждение посредникам – кредитным организациям за 2017 г.

Мониторинги обращений потребителей финансовых услуг показывают, что навязывание страховок в банках остается самой распространенной темой жалоб, отмечает ОНФ.  Граждане, получающие потребительские кредиты в банках, в основном, жалуются на навязывание полисов cтрахования жизни заемщика; cтрахования от несчастных случаев и болезней, cтрахования прочего имущества граждан (квартира, дом и др.). Банки, выступающие в роли страховых агентов, являются основным каналом продаж этих страховых продуктов.

В Банке России АСН подтвердили, что регулятор отмечает существенный рост жалоб на  навязывание банками дополнительных услуг при кредитовании в 2017 г. В первую очередь речь идет о навязывании страховок, в том числе по договорам так называемого коллективного страхования, на которые не распространяется «период охлаждения». В настоящее время Минюстом России подготовлены поправки в закон о потребительском кредите в части регулирования коллективного страхования с учетом предложений Банка России. Данный проект проходит процедуры согласования, отметили в ЦБ. По мнению Банка России, указанные поправки должны устанавливать право застрахованного лица по договору т.н. коллективного страхования при досрочном возврате кредита потребовать возврата уплаченного банку вознаграждения за вычетом той части, в течение которой договор страхования действовал в отношении этого лица. Кроме того, проектом должно предусматриваться установление права застрахованного лица потребовать исключения из числа застрахованных лиц в течение определенного срока с возвратом всей суммы, уплаченной гражданином при подключении к программе коллективного страхования (по аналогии с периодом охлаждения, уже существующим на рынке добровольного страхования).

Крупные банки, как правило, работают в связке с дружественными страховыми компаниями, например, «ВТБ страхование», «Сбербанк страхование жизни» и т.д. Такие страховщики – лидеры по объему выплаченного вознаграждения посредникам по трем видам страхования: жизни заемщика, от несчастных случаев и болезней, прочего имущества граждан, сообщает ОНФ.

Больше всего вознаграждений посредникам по страхованию жизни заемщика выплатили СК «Ренессанс жизнь» и «Сбербанк страхование жизни». По размеру вознаграждения посредникам за страхование от несчастных случаев и болезней лидируют «ВТБ страхование» и СК «Кардиф» (входит в состав французской страховой группы BNP Paribas CARDIF). Лидерами по выплаченному вознаграждению посредникам за страхование прочего имущества граждан являются «ВТБ страхование» и «Сбербанк страхование».

Топ-20 страховщиков по объему выплаченного вознаграждения посредникам за 2017 г. по добровольным видам страхования

Источник: данные Банка России, расчеты ОНФ «За права заемщиков».

В каждом банке – свои особенности учета. Поэтому у одних прямо указано, что агентское вознаграждение получено за продажу страховых контрактов (Россельхозбанк). У других эта статья доходов может быть обозначена иначе, например, «агентские операции по договорам страхования» («ХКФ Банк»). У Сбербанка, Росбанка нет детализации по видам агентских комиссий, то есть указанные суммы включают в себя все виды агентских вознаграждений, в том числе за посреднические услуги по страхованию. По состоянию на конец марта 2018 г. годовую отчетность раскрыли не все банки, поэтому у части кредитных организаций пришлось использовать данные за девять месяцев 2017 г., говорится в сообщении ОНФ.

Совокупный объем агентских вознаграждений по топ-20 банкам составил 78,1 млрд руб. Он увеличился на 34% по сравнению с 2016 г. В эту сумму входят все виды агентских вознаграждений, включая как страхование заемщиков, так и другие виды посреднических услуг, например вознаграждение за инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).

Например, ВТБ получил вознаграждение за распространение страховых продуктов и агентские услуги в размере 18,2 млрд р., что составляет 14% от всех комиссионных доходов банка. Агентские комиссии Сбербанка составили 16,9 млрд р., или 3,3% от всего комиссионного дохода. У «ХКФ Банка» агентские операции по договорам страхования составили 61,7% от комиссионного дохода за 2017 г.

Топ-15 банков по размеру агентского вознаграждения, в том числе от продаж страховых продуктов (2017 г.)

Источник: данные Банка России, расчеты ОНФ «За права заемщиков».

По теме:
Маркетинговое исследование Страхование через банки в 2016-2017 годах: точки роста, программы и тарифы, прогноз развития